Posibles estados de tus socios

Este artículo se refiere a la condición de socio

• ¿Cuáles son los estados de afiliación?

• ¿Cómo puedo cambiar el estatus de un socio?

Guía rápida:

1. Socio

2. Crear socio

3. Buscar un socio

4. Utiliza el enlace rápido junto al estado para editarlo

¿Cuáles son los estados de los socios?

Tus afiliados pueden tener tres estados diferentes

• Socio: es decir, tiene un contrato de afiliación activo.

• Socio Potencial - es decir, tienen y no tienen un contrato de afiliación.

• Antiguos - es decir, que han tenido un contrato de afiliación activo.

¿Cómo puedo cambiar el estatus de un socio?

Hay varias formas de cambiar el estado. Por ejemplo, seleccione el botón Crear socio en la esquina superior derecha de la lista de socios e introduzca un nombre. El estatus (socio potencial, socio o socio antiguo) aparece junto al nombre en la lista de resultados.

• Junto al estado socio potencial encontrará el enlace convertir en socio.

• Y junto al estado Antiguo encontrará el enlace Reactivación.

Ambas opciones le guiarán en el proceso de convertir a su cliente en socio (con un contrato activo).

Otra forma es ir a los detalles de los socios. En el azulejo Contratos activos puede cambiar el estado de tu socio. Al añadir un nuevo contrato, se convierte en parte interesada y en antiguo socio.

NOTA: A veces puede tardar en cambiar el estado del socio, por favor, sea paciente.