En este artículo aprenderás qué son las notas y todo lo que tu equipo debería saber sobre un socio.
Contenido
Vía rápida
- Abre el perfil de un socio.
- Abre el widget «Notas».
- Haz clic en «Añadir nota», escribe tu texto, elige un tipo de nota y guarda.
General
Tus socios deben sentirse cómodos y bien atendidos. Estarás un paso más cerca de este objetivo si tu equipo puede consultar rápidamente información importante.
Aquí tienes algunos ejemplos de este tipo de información:
- Al socio no le gusta que le llamen por su nombre de pila.
- A Anna le gusta más el batido de fresa.
- Hans recibe bebidas gratis.
- El socio ha pagado un depósito de tarjeta de 10 €.
Estas notas útiles se recopilan en el perfil del socio, en el widget «Notas».
Encima de la lista de notas encontrarás un icono para cada tipo de nota («Información», «Aviso», «Crítico» y, si tienes el permiso necesario, «Confidencial»). Haz clic en un icono para ocultar ese tipo de nota de la lista; haz clic de nuevo para volver a mostrarlo. Si tus filtros ocultan todas las notas, el widget te lo indica en lugar de mostrar una lista vacía.
Creación de notas
Haz clic en «Añadir nota», en la parte inferior del widget «Notas», para abrir el diálogo de la nota.
En el diálogo:
- Escribe la información correspondiente en el campo de texto.
- Selecciona el «Tipo de nota»: «Información», «Aviso», «Crítico» o «Confidencial».
Las notas «Confidencial» pueden restringirse en acceso y visibilidad mediante un permiso específico en los roles, por lo que solo están disponibles para el grupo de usuarios que tiene ese permiso. Los usuarios sin ese permiso no pueden ver, crear ni editar estas notas, y la opción «Confidencial» ni siquiera aparece en su menú desplegable. - Haz clic en «Guardar».
Nota: el tipo de nota solo se puede definir al crearla. No se puede cambiar después: el menú desplegable «Tipo de nota» deja de responder a los clics en cuanto la nota existe, aunque no aparece visualmente atenuado (en gris). Si elegiste el tipo equivocado, elimina la nota y créala de nuevo.
Todas las notas creadas se muestran encima del campo de entrada. Encontrarás las notas más recientes arriba.
Una nota tiene los siguientes elementos:
- El texto de la nota
- El autor de la nota
- La fecha de creación (o de la última edición)
- El icono del tipo
Edición de notas
Abre el menú contextual de una nota para editarla o eliminarla.
Selecciona «Editar nota» para abrir el mismo diálogo que se usa al crear una nota, con el texto existente ya rellenado. Puedes cambiar el texto, pero no el tipo de nota. Después de guardar, se actualizan el autor y la fecha: la fecha ya no muestra cuándo se creó la nota, sino cuándo se modificó por última vez.
Selecciona «Borrar nota» para eliminarla. Un cuadro de diálogo pregunta: «¿Seguro que quieres borrar [texto de la nota]?» Confirma con «Borrar» o cancela con «Cancelar». La nota solo se elimina de forma permanente después de confirmar.
Notas en el check-in
Ya en el check-in puedes ver si hay notas guardadas para el socio.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.