En este artículo aprenderás a crear un nuevo socio.
Contenido
- Requisitos
- Iniciar el asistente para crear un socio
- Comprobación de socios existentes y antiguos
- Introducir los datos personales
- Introducir los datos de contacto
- Añadir foto y códigos
- Introducir los datos del contrato
- Introducir los detalles de pago
- Revisar y guardar el socio
- Crear un cliente potencial en lugar de un socio
Fast lane
- Ve a Socios.
- Haz clic en la parte superior derecha en Crear socio.
- Busca el nombre de la persona para descartar un duplicado y, a continuación, continúa.
- Rellena los datos personales y los datos de contacto y añade opcionalmente una foto y códigos.
- Introduce los datos del contrato, elige un método de pago y completa los detalles de pago correspondientes.
- Revisa el resumen y guarda el socio.
Requisitos
Permiso: Crear socios.
Iniciar el asistente para crear un socio
Ve a Socios y haz clic en la parte superior derecha en Crear socio para abrir el asistente de creación de un socio.
Según tus permisos, en este primer paso también se te ofrece un lector de documentos de identidad.
Comprobación de socios existentes y antiguos
Antes de crear un nuevo socio, busca el nombre de la persona. Si ya estaba guardada anteriormente como cliente (por ejemplo, como socio antiguo), aparecerá en los resultados de búsqueda. Haz clic en Reactivar y la persona perderá el estado Socio antiguo en lugar de crearse por segunda vez.
Consejo: Incluso si la persona es completamente nueva, ya puedes introducir su nombre en este paso. Los datos se transfieren al paso siguiente cuando haces clic en Continuar.
Introducir los datos personales
En el paso Datos personales introduces el nombre, la fecha de nacimiento y otros datos personales del socio. Aquí también puedes asignar un número de tarjeta.
Introducir los datos de contacto
En el paso Datos de contacto introduces la dirección, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono.
Añadir foto y códigos
En el paso Foto y códigos tomas una foto del socio o subes una desde tus archivos. Aquí también puedes asignar códigos al socio.
Introducir los datos del contrato
En el paso Datos del contrato seleccionas primero el método de pago y, a continuación, a través de Tipo, la tarifa, el plazo y la forma de pago (por ejemplo, mensual). Una vista previa te muestra cuándo y por qué importe se generan los pagos a lo largo de toda la duración del contrato.
Como método de pago están disponibles efectivo, domiciliación bancaria, transferencia bancaria, tarjeta de crédito y, según la configuración, TWINT. El método de pago elegido determina qué paso de detalles de pago se muestra a continuación.
A través de Seleccionar tarifa, Seleccionar plazo y Seleccionar forma de pago defines las condiciones de la membresía. Además, aquí indicas el inicio del contrato, la fecha de celebración del contrato y el responsable. Los datos de facturación en los que se basa la vista previa (por ejemplo, el día de vencimiento estándar, la cuota y el plazo de preaviso) se muestran en una segunda pestaña.
A través de Pagador defines quién paga la membresía: El titular del contrato es el pagador, Otro socio es el pagador o Una persona externa es el pagador. Esta selección está siempre disponible, independientemente de la tarifa o el tipo de contrato elegido.
Introducir los detalles de pago
El paso que aparece aquí depende del método de pago elegido en el paso Datos del contrato:
- Domiciliación bancaria – paso Datos bancarios: introduce el titular de la cuenta y el IBAN. Si el IBAN es válido, el BIC y la entidad de crédito se rellenan automáticamente. Como alternativa, a través de Introducir código bancario / número de cuenta introduces directamente el código bancario y el número de cuenta. Haz clic en Solicitar mandato SEPA para generar el número de referencia del mandato SEPA. Si subes un documento SEPA, lo encontrarás después en el socio, en el área Documentos. Los estudios que facturan en GBP y utilizan un proveedor de pago con tarjeta activo pueden ver aquí, en su lugar, el paso Detalles BACS.
- Tarjeta de crédito – paso Datos de la tarjeta de crédito: introduce los datos de la tarjeta según se solicite. Los campos que se muestran exactamente aquí dependen del proveedor de pago configurado para tu cuenta.
- Efectivo o transferencia bancaria – ningún paso separado para los detalles de pago.
Revisar y guardar el socio
En el paso Resumen se enumeran de nuevo todos los datos introducidos. Revísalos junto con el socio y comprueba que son correctos antes de hacer clic en Guardar.
Después de guardar se abre la vista detallada del socio. El contrato se guarda además en el área Documentos del socio, desde donde puedes descargarlo.
Consejo: En tablets, el socio puede firmar el contrato y el mandato SEPA directamente de forma digital.
Crear un cliente potencial en lugar de un socio
La creación de un cliente potencial sigue los mismos pasos que la creación de un socio (datos personales, datos de contacto, foto y códigos, resumen), pero sin los pasos de los datos del contrato y los detalles de pago.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.