Cambio de instalación para socios

En este artículo aprenderás: Cómo realizar un cambio de instalación de origen para socios.

• Requisitos para el cambio de instalación de origen
• Realizar un cambio de instalación de origen para socios individuales
• Realizar un cambio de instalación de origen mediante edición masiva

Guía rápida para usar la función:

1. En el software, ve al socio que va a trasladarse a otra instalación.
2. Haz clic en el menú de tres puntos de los datos personales en la vista general del socio.
3. Selecciona «Cambiar de centro de origen».
4. Introduce una «descripción», la «instalación objetivo» y la «fecha de modificación».
5. Si la referencia del mandato SEPA del socio ya existe en la instalación objetivo, puedes activar opcionalmente «Generar un nuevo mandato SEPA si la referencia del mandato ya existe en el estudio de destino».
6. Completa el proceso.

Al cambiar la instalación de origen de un socio, este se asigna a una nueva instalación. Para que esto sea posible, deben cumplirse los siguientes requisitos:

• La instalación de origen y la de destino deben pertenecer a la misma sociedad operadora.
• La «moneda de la instalación» debe ser idéntica en ambas instalaciones.
• La región fiscal de las instalaciones debe ser idéntica.
• El modo de declaración de precios de las instalaciones debe ser idéntico.
• El modo de creación de descuentos de las instalaciones debe ser idéntico.
• El socio no debe encontrarse actualmente en proceso de cobro.
• El socio no debe pertenecer actualmente a un grupo de socios sin fecha de finalización.

Durante este cambio, el socio queda vinculado a la nueva instalación y todas sus obligaciones (a partir de la «fecha de modificación» seleccionada) se transfieren a la instalación objetivo. Un cambio retroactivo solo puede realizarse hasta 3 meses atrás, y la fecha no puede establecerse en el futuro.
Si no se cumplen los requisitos anteriores, el cambio no es posible.

Realizar un cambio de instalación de origen para socios individuales

Para socios individuales, puedes realizar un cambio de instalación de origen desde la vista general del socio en el software. Navega hasta el socio deseado. Desde el menú de tres puntos de los datos personales puedes seleccionar la función «Cambiar de centro de origen». En el modal que se abre a continuación, puedes introducir la información del cambio de instalación.

Dispones de una «descripción», la selección de la «instalación objetivo» y la «fecha de modificación». Si el socio ya tiene un mandato SEPA cuya referencia ya está asignada a otro socio en la instalación objetivo, puedes activar opcionalmente «Generar un nuevo mandato SEPA si la referencia del mandato ya existe en el estudio de destino» para que se genere una nueva referencia en lugar de bloquear el proceso. Si se realiza un cambio de instalación de origen y la configuración de reclamaciones de las instalaciones de origen y destino difiere, y el socio tiene o ha tenido en el pasado un nivel de reclamación en una o varias obligaciones, entonces se solicitará en el modal una asignación adicional de los niveles de reclamación de la instalación anterior a la nueva. En esta asignación debe especificarse qué nivel de reclamación de la instalación anterior puede trasladarse a la nueva. Los niveles de reclamación de las instalaciones se diferencian de la siguiente manera:

Para que los niveles de reclamación puedan transferirse, el nivel de reclamación 2 de la instalación de destino se asigna al nivel de reclamación 3 y al nivel de reclamación 4. En este caso, todos los socios con nivel de reclamación 3 o 4 en la instalación de origen se añaden al nivel de reclamación 2 de la instalación de destino.

Realizar un cambio de instalación de origen mediante edición masiva

Un cambio de instalación de origen también puede realizarse para varios socios mediante la edición masiva. Para ello, selecciona el tipo «Cambiar la instalación de inicio para los socios» en la edición masiva. En el modal siguiente, como es habitual, puedes seleccionar tus socios mediante una lista de filtros, un archivo Excel o todos los socios de tu ubicación. El proceso es el mismo que para el traslado de socios individuales y crea, como es habitual, una vista previa de la edición masiva, incluyendo los mismos requisitos indicados anteriormente. Los socios que se encuentren en proceso de cobro o en un grupo de socios sin fecha de finalización quedan excluidos del cambio. Al trasladar a un socio a una nueva instalación, se transfieren los siguientes datos:

• A partir de la fecha seleccionada, todas las cuotas de la cuenta del socio se transferirán a la nueva instalación.
• El saldo del socio en su cuenta de socio.
• Si existe una conexión con la instalación a través de la Member Platform, el socio se traslada a la nueva instalación; el socio no necesita volver a conectarse con la nueva instalación a través de la Member Platform.
• Los niveles de reclamación del socio se migran a los de la instalación de destino.
• El grupo de pago se eliminará si no está incluido en la lista de excepciones (whitelist) de la instalación de destino. Los códigos de socio (etiquetas) se eliminarán si no están incluidos en la lista de excepciones (whitelist) de la instalación de destino.

Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.