Recuperación de clientes

En este artículo aprenderás: Lo que puede hacer para recuperar a los afiliados

• General
• Configuración de las fases del proceso
• Otros ajustes
• Cómo utilizar la recuperación de clientes

Guía rápida:

Crear proceso de grupo de procesos

1. Socios potenciales / Gestión / Conjunto de fases / Ficha: Recuperación de clientes
2. "Crear proceso grupo de la fase de proceso"
3. Nombre y especificación de la recuperación del cliente como tipo

Crear fase

1. Socios potenciales / Gestión / Conjunto de fases / Ficha: Recuperación de clientes
2. Seleccionar proceso de grupo de fases
3. Selecciona el menú de tres puntos de la ficha Fases del proceso
4. Haz clic en: Crear fase
5. Rellenar la ventana

General

Si los socios han cancelado su contrato con tu gimnasio, por lo general debe esperar que estos socios ya no generen volumen de negocio en el futuro. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así: los afiliados pueden haber cancelado su contrato solo como "medida de precaución" para evitar una renovación automática de su contrato y mantener todas las opciones abiertas para recibir ofertas atractivas en el futuro. Dado que el coste de retener a los clientes suele ser mucho más bajo que el de captar nuevos, debería aprovechar la oportunidad de ponerse en contacto con estos miembros. Tal vez pueda convencer a algunos afiliados para que consideren un contrato de seguimiento, por ejemplo, ofreciendo una oferta especial. Creemos que tiene sentido tratar a los socios con contratos rescindidos de forma similar a los futuros socios. Por eso hemos creado la sección "Recuperación de clientes" en la opción de menú "Socios potenciales" de Magicline.

Configurar las fases del proceso

La recuperación de clientes funciona de manera muy similar a la gestión de prospectos: hay varias columnas para mapear el estado del socio en el contexto de la recuperación de clientes. El número de columnas, y la denominación de las mismas, depende de usted y puede ajustarse a través de la configuración en Socios potenciales / Gestión / Grupos de procesos / Ficha: Recuperación de clientes. Puede crear nuevos grupos de fases de proceso haciendo clic en "Crear grupo de fases de proceso". Ahora dale un nombre y selecciona "Recuperación de clientes" en Tipo.

El grupo de fases de proceso creado aparece en el resumen. Haz clic en él para acceder a la vista detallada. Haz clic en el menú de tres puntos del mosaico y selecciona "Crear fase". Introduzca un nombre para la fase y confirme con "Crear". Puedes crear tantas fases como quieras y ordenarlas una debajo de otra. La fase que se encuentra en la parte superior se muestra después a la izquierda en la vista general. La segunda entrada a la derecha y así sucesivamente.

De vuelta a la página de resumen, ahora debe activar tus grupos de fases de proceso. Para ello, haga clic en "Activar grupos de fases de proceso" en el menú de tres puntos de la entrada de la tabla. Si ya ha activado otro grupo de fases de proceso, los datos existentes deben transferirse a las nuevas fases de proceso. Puede realizar la asignación adecuada utilizando los campos de selección que se muestran.

Una vez hecho esto, puede ver las fases en "Recuperación de clientes". En el siguiente ejemplo se puede ver la vista de recuperación de clientes para un grupo de fases de proceso con las fases de proceso Entrada, Contactado y Cotización recibida:

Otros ajustes

En Socios potenciales / Gestión / ajustes puedes configurar individualmente el funcionamiento de la recuperación de clientes en el widget "Recuperación de clientes".

Aquí puede determinar si desea añadir al proceso de recuperación de clientes a los socios con contratos que han sido debidamente rescindidos. También tiene la opción de excluir de la recuperación de clientes las anulaciones ordinarias con determinados motivos. Basta con seleccionar todos los motivos deseados en el campo de selección. Además, puede excluir de la recuperación los contratos con cancelaciones extraordinarias. Si se desea, de nuevo, solo por determinadas razones seleccionadas.

También puede especificar si los contratos sin renovación también deben incluirse en la recuperación y, en caso afirmativo, cuántos días antes de la finalización del contrato.

Lo mismo ocurre con la reclamación de contingentes usados, como tarjetas de 10 viajes o similares.

Por último, puede establecer si las entradas deben marcarse automáticamente como perdidas y a partir de qué momento.

Cuando se inicia la recuperación de clientes, se pueden incluir las cancelaciones existentes para los contratos que aún están activos. Para ello, selecciona la entrada "Incluir cancelaciones existentes" en el menú de tres puntos de la ficha de recuperación de clientes.

Uso de la recuperación de clientes

Una vez realizados todos los ajustes, puede utilizar la recuperación de clientes como una herramienta útil y valiosa en su rutina diaria de gimnasio. En Socios potenciales / Recuperación de clientes / vista general puede ver todas las columnas que ha creado en los grupos de fases del proceso. Puede desplazar las entradas entre las columnas con el ratón, al igual que en el área de prospectos. Al hacer clic en una baldosa se abre la vista rápida en la parte derecha de la página con más información. Aquí también encontrará tres botones para cambiar el estado de la entrada:

1. Recuperado: El socio se ha recuperado con éxito (por ejemplo, se ha celebrado un contrato de seguimiento). Aparecerá entonces en la opción de menú "recuperado".

2. No se ha procesado: Retirado de la recuperación de clientes, pero no clasificado como "recuperado" ni "perdido".

3. Perdido: Socio que no ha podido ser recuperado. Aparece entonces en la opción de menú "Perdido".

Para que pueda ver cuándo se añaden nuevas entradas en el área de recuperación de clientes, hemos añadido las visualizaciones correspondientes en Magicline:

• El símbolo en la navegación principal recibe un punto azul como indicación de nuevos prospectos y/o socios en recuperación de clientes

• La entrada del menú de recuperación de clientes recibe un marcador con el número de entradas nuevas no vistas*.

• Cada nueva entrada no vista* está marcada como "Nueva".

*Sin ver, significa que la vista detallada de la entrada no se ha abierto durante más de 2 segundos. Solo entonces desaparece la bandera "Nuevo" y los demás elementos visuales se ajustan en consecuencia. Cada entrada también puede marcarse manualmente como no vista a través del menú de tres puntos en la vista detallada.