En este artículo aprenderás: Gestiona los documentos de tus afiliados.
Guía rápida:
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- Cargar documentos
General
Varios documentos pertenecen a cada socio. Estos se recogen en Documentos. Lo encontrarás directamente en el socio y allí en la sección Gestión.
Documentos automáticos
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Historial médico
Sí, ha rellenado y guardado el formulario de anamnesis de un socio -
Contrato
Sí, ha creado un socio -
Mandato de débito directo SEPA
Si ha definido a un socio como pagador de débito directo cuando lo creó. -
Contrato de módulo
Sí, ha celebrado un contrato de módulo con el afiliado después de crearlo. -
Plan de entrenamiento
Sí, ha exportado el plan de entrenamiento de un socio como un archivo PDF.
Carga de documentos manuales
Aquí también puede encontrar los documentos que haya capturado en su iPad o iPhone utilizando el escáner de documentos, por ejemplo, las notificaciones de despido o los certificados recibidos en papel.
Por supuesto, también puede añadir documentos manualmente. Para ello, basta con hacer clic en el botón Carga de documentos.
Para cada documento se ofrecen las siguientes opciones:
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Descargar documento
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Cambiar el nombre del documento
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Eliminar el documento
Como siempre, puedes acceder a las opciones haciendo clic en el menú de tres puntos al final de la línea.
NOTA: No encontrarás las cartas al socio en la sección de Documentos, sino en el Centro de Comunicación. El nombre lo dice todo: este es el lugar central para la comunicación con su socio.