En este artículo, aprenderá cómo archivar manualmente prospectos y exmiembros, ya sea individualmente o mediante edición masiva.
Contenido
- Requisitos para Archivar
- Archivar un Registro Individual
- Archivar Múltiples Registros mediante Edición Masiva
- ¿Qué Sucede Durante el Archivado y la Anonimización?
Vía rápida
- Navegue a Miembros / Edición Masiva
- Haga clic en Crear Edición Masiva
- Seleccione el tipo Anonimización de Miembros y haga clic en Crear
- Seleccione su lista de miembros
- Haga clic en el menú de tres puntos y elija Archivar registros
ℹ️ Nota: El software también ofrece archivado automático, que procesa los registros de forma independiente después de períodos configurables. Cómo configurarlo se explica en el artículo Archivado y Anonimización Automática de Datos de Miembros.
Requisitos para Archivar
Antes de que un registro pueda ser archivado, el software verifica automáticamente si se cumplen todas las condiciones necesarias. Un miembro solo puede ser archivado si se cumplen todos los siguientes requisitos:
- No existe un contrato activo o futuro
- El saldo de la cuenta está saldado
- No hay procesos de cobro o gestión de deudas en curso
- No hay crédito al consumo pendiente
- No hay tareas pendientes
Archivar un Registro Individual
Abra la vista general del miembro correspondiente. Haga clic en el menú de tres puntos en el recuadro de datos principales y seleccione Archivar cliente. El software verifica inmediatamente si se cumplen todos los requisitos. Si es así, puede confirmar el archivado.
Archivar Múltiples Registros mediante Edición Masiva
Si desea procesar varios prospectos o exmiembros a la vez, utilice la función de edición masiva. Navegue a Miembros / Edición Masiva y haga clic en Crear Edición Masiva en la parte superior derecha. Seleccione el tipo Anonimización de Miembros
Luego seleccione su lista de miembros para prospectos o exmiembros y asigne un nombre significativo a la acción. A continuación, haga clic en el menú de tres puntos y seleccione el elemento del menú Archivar registros. Después de ingresar el código de seguridad y confirmar el aviso, se procesarán todos los registros afectados.
¿Qué Sucede Durante el Archivado y la Anonimización?
Después del procesamiento, el registro ya no es visible en la lista de miembros ni en los resultados de búsqueda. Todos los datos personales se eliminan permanentemente mediante anonimización, por lo que no se pueden hacer deducciones sobre la persona respectiva. La anonimización no se puede revertir.
Como operador de estudio, se beneficia del hecho de que los metadatos, como las estadísticas de check-in, permanecen disponibles en forma anonimizada. Estos datos de análisis se conservan, pero ya no pueden vincularse a ninguna persona específica.