En este artículo aprenderás a gestionar, previsualizar, subir e imprimir los documentos de tus socios y qué permisos necesitas para ello.
Contenido
Guía rápida
- Abre Socios / Seleccionar socio / Gestión / Documentos.
- Haz clic en Cargar documento.
- Sube los documentos.
Requisitos
Si no encuentras un área en la barra lateral izquierda, haz clic ahí en la última entrada, Más. Usa Personalizar la navegación para elegir qué áreas aparecen directamente en la barra lateral.
Disponible a partir del 7 de octubre de 2026.
- Permiso: Documentos da acceso a los documentos de un socio, incluida la vista previa.
- Permiso: Descargar documentos es necesario para descargar documentos. Es un permiso independiente que asignas además de Documentos.
Encontrarás ambos permisos en el editor de roles, en Recursos / Empleado / Roles, dentro de la categoría Gestión de socios / Ajustes.
Con la introducción del permiso Descargar documentos, todos los roles que pueden crear, editar o eliminar documentos lo reciben automáticamente, al igual que los roles predefinidos admin, office y counter. Revisa tus demás roles y asigna el permiso a todas las personas que necesiten descargar documentos.
La imagen muestra la interfaz en inglés: el editor de roles con los permisos Documentos (Manage documents) y Descargar documentos (Download documents).
General
Cada socio tiene varios documentos asociados. Se recogen en la sección Documentos, que encontrarás directamente en el socio, dentro del área Gestión.
Si quieres imprimir un documento, descárgalo primero e imprímelo desde tu ordenador.
La imagen muestra la interfaz en inglés: pestaña Documentos en el perfil del socio con la lista de documentos.
Documentos automáticos
Los siguientes tipos de documentos se guardan aquí automáticamente (y en orden cronológico):
-
Historial médico
Si has rellenado y guardado el formulario de anamnesis de un socio -
Contrato
Si has creado un socio -
Mandato de débito directo SEPA
Si has definido al socio como pagador por débito directo al crearlo -
Contrato de módulo
Si has celebrado un contrato de módulo con el socio después de crearlo -
Plan de entrenamiento
Si has exportado el plan de entrenamiento de un socio como PDF
Carga de documentos manuales
Aquí también encontrarás los documentos que hayas capturado con el escáner de documentos de tu iPad o iPhone, por ejemplo, notificaciones de baja o certificados recibidos en papel.
También puedes añadir documentos manualmente. Para ello, haz clic en el botón Cargar documento.
La imagen muestra la interfaz en inglés: cuadro de diálogo Cargar documento.
Para cada documento se ofrecen las siguientes opciones:
- Descargar documento
- Renombrar documento
- Eliminar documento
Como siempre, puedes acceder a las opciones haciendo clic en el menú de tres puntos al final de la fila.
La imagen muestra la interfaz en inglés: menú de tres puntos de un documento con Vista previa del documento, Descargar documento, Renombrar documento y Eliminar documento.
Nota: No encontrarás las cartas al socio en la sección Documentos, sino en el Centro de Comunicación. Es el lugar central para la comunicación con tus socios.
Vista previa de documentos
Disponible a partir del 7 de octubre de 2026.
Puedes abrir archivos PDF, JPEG y PNG directamente en el perfil del socio sin descargarlos.
- Abre el socio y ve a Documentos.
- Haz clic en la fila del documento, o abre el menú de tres puntos al final de la fila y selecciona Vista previa del documento.
El documento se abre en el cuadro de diálogo Vista previa del documento. Ciérralo con Cerrar.
Otros tipos de archivo, por ejemplo archivos de Word o Excel, no se pueden previsualizar. El cuadro de diálogo muestra entonces No es posible obtener una vista previa de este documento. Descarga el documento para abrirlo con una aplicación adecuada. Si no se ha podido cargar la vista previa, haz clic en Actualizar vista previa.
Con la vista previa, el menú de tres puntos ofrece Vista previa del documento, Descargar documento, Renombrar documento y Eliminar documento. Descargar documento solo aparece si tu rol tiene el permiso Descargar documentos. Lo mismo se aplica al botón de descarga del cuadro de diálogo cuando un documento no se puede previsualizar. Sin este permiso puedes ver los documentos, pero no descargarlos.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.