En este artículo aprenderás cómo exportar una lista de socios como archivo de Excel, dónde descargar los archivos de exportación generados y qué permiso necesitas para cada acción.
Contenidos
- Requisitos y permisos
- Exportar una lista de socios
- Descargar el archivo de exportación
- Quién puede acceder a los archivos de exportación
- La exportación no se puede crear
- Artículos relacionados
Vía rápida
- Ve a Socios / Listas de filtros de socios / Vista general y abre la lista que quieres exportar.
- Haz clic en el menú de tres puntos y selecciona Listas de exportación.
- Haz clic en Exportar.
- Abre el Download Manager en la cabecera y descarga el archivo de Excel.
Requisitos y permisos
Cada acción sobre las listas de exportación de socios necesita su propio permiso. Los configuras por rol en Recursos / Empleados / Roles, en el permiso Lista de exportación de socios.
| Acción | Permiso necesario |
|---|---|
| Abrir la página Listas de exportación y descargar un archivo de exportación | Lista de exportación de socios: Mostrar |
| Crear una nueva exportación a partir de una lista de socios | Lista de exportación de socios: Crear |
| Borrar un archivo de exportación | Lista de exportación de socios: Borrar |
Los permisos actúan por gimnasio. Un rol concede el permiso solo en los gimnasios asignados al empleado.
Exportar una lista de socios
La exportación se inicia directamente desde la lista de socios:
- Ve a Socios / Listas de filtros de socios / Vista general.
- Selecciona la lista de socios que quieres exportar.
- Haz clic en el menú de tres puntos arriba a la derecha y selecciona Listas de exportación. Se abre una vista general de los archivos de exportación que ya existen para esta lista.
- Haz clic en Exportar.
El archivo se compone en segundo plano, así que puedes seguir trabajando mientras tanto. El resultado es un archivo de Excel en formato .xlsx.
Descargar el archivo de exportación
Una vez compuesto el archivo, puedes descargarlo en dos lugares:
- Download Manager: en la cabecera, en el círculo con la flecha hacia abajo. Ahí se reúnen todos los archivos de exportación y descarga solicitados.
- Socios / Listas de exportación: la vista general de todos los archivos de exportación de socios de los gimnasios a los que tienes acceso. También llegas a esta vista desde el menú de tres puntos de una lista de socios.
En Finanzas hay una segunda página que también se llama Listas de exportación. Ahí están las exportaciones para el asesor fiscal. Esa página usa otro permiso y no contiene exportaciones de socios.
Quién puede acceder a los archivos de exportación
El acceso a los archivos de exportación se controla por gimnasio, no por empleado. Quien tenga el permiso Lista de exportación de socios: Mostrar en un gimnasio ve y descarga todos los archivos de exportación de socios creados para ese gimnasio, incluidos los archivos creados por otros empleados. El acceso no se limita al empleado que creó la exportación.
Si quieres limitar quién puede descargar datos de socios, tienes dos opciones:
- Quita Lista de exportación de socios: Mostrar de los roles que no deben tenerlo.
- Reduce los gimnasios asignados a esos roles, para que el permiso actúe solo donde se necesita.
Para comprobar qué roles tienen este permiso actualmente, descarga la vista general de roles. Cómo hacerlo se explica en Exportación de roles de usuario y permisos para documentación y análisis.
La exportación no se puede crear
El botón Exportar también se muestra cuando tu rol solo tiene Lista de exportación de socios: Mostrar. En ese caso la exportación no se puede crear y recibes un mensaje de error.
Pide a tu administrador que añada Lista de exportación de socios: Crear a tu rol. Los archivos de exportación que ya existen los puedes seguir descargando solo con el permiso Mostrar.
Artículos relacionados
- Cómo crear listas de socios
- Exportación de roles de usuario y permisos para documentación y análisis
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.