En este artículo aprenderás: Cómo crear listas de socios.
Guía rápida para utilizar la funcionalidad:
- Socios / Crear nueva lista
- Nombre de la lista de socios
- Seleccionar condiciones
- Guardar
Crear lista de socios
Ve a la sección Socios y haz clic en Crear nueva lista en la parte inferior. Dé a su lista un nombre significativo.
Establezca las condiciones
Con las condiciones establece el marco para el conjunto de resultados de su lista, es decir, qué socios se muestran. Para ello, haz clic en el símbolo de tres puntos situado debajo del nombre de la lista. Escriba el término de búsqueda en el cuadro de búsqueda y las condiciones disponibles se reducirán una a una. Por ejemplo, "estado" muestra sólo las condiciones que contienen un estado: Estado de la dirección, estado del afiliado, estadodel contrato... pero también consentimiento del contrato.
Las condiciones pueden agruparse y vincularse mediante las condiciones AND y OR. De este modo, el resultado puede delimitarse con precisión. Vamos a explicarlo con un ejemplo:
- Cree una nueva lista, asígnale un nombre e inserte la primera condición: Estado del contrato / es / activo. Debajo de las condiciones, ya se muestran todos los socios que tienen un contrato activo.
- Ahora haz clic en el pequeño símbolo PLUS en el centro del borde inferior del mosaico para insertar otra condición en el mismo grupo de condiciones: Estado del socio / es / Socio. Las dos condiciones están vinculadas con un Y, por lo que ambas deben aplicarse para que el miembro aparezca en la lista de abajo.
- Haz clic de nuevo en el pequeño símbolo PLUS y añada la condición edad / menor de / 18.
- Ahora añadimos un segundo grupo: Haz clic en el botón Añadir grupo e introduce Edad / mayor que / 80 en la ficha que aparece.
Ahora no se te mostrará ningún socio, porque no hay socios menores de 18 años y mayores de 80 al mismo tiempo. Por lo tanto, haz clic en el símbolo Y que separa los dos mosaicos de condiciones y establezca allí la condición O.
Esto le mostrará todos los socios que tienen un contrato activo, son miembros y menores de 18 años y los que tienen más de 80 años, independientemente del contrato y el estado de miembro.
A la derecha del nombre de la lista se muestra el número de aciertos.
Otro ejemplo: ahora queremos todos los afiliados con contrato activo que sean menores de 18 años o mayores de 80 años. Para ello, creamos 2 grupos que se vinculan con la condición Y. En el primer grupo se vincula el estado del contrato / es / activo Y el estado del afiliado / es / afiliado. En el segundo grupo enlazamos edad / menor de / 18 O edad / mayor de / 80:
Por último, haz clic en Crear en la esquina superior derecha para guardar la lista. La lista se muestra entonces en Socios / Listas, ordenada alfabéticamente.
Utilización de las listas de socios
Puedes utilizar las listas de socios creadas en varios diálogos, por ejemplo, en el proceso múltiple. En el segundo paso, selecciona la opción Lista de socios en Socios seleccionados y, a continuación, la lista de socios deseada.