En este artículo aprenderás: Cómo crear listas de socios.
Guía rápida para utilizar la funcionalidad:
- Socios / Crear una nueva lista
- Nombre de la lista de socios
- Seleccionar condiciones
- Guardar
Crear lista de socios
Ve a la sección Socios y haz clic en Crear una nueva lista en la parte inferior. Dé a su lista un nombre significativo.
Condiciones disponibles para elegir o combinar
La siguiente tabla enumera por orden alfabético todos los filtros disponibles que puedes utilizar para segmentar tus listas de socios.
| Acuerdo con el contrato | Estado de la dirección | Nombre del próximo hito de atención al socio |
| Acuerdo de Corona | Estado de socio | Nombre y apellidos |
| Agregador de clientes | Estado del certificado de federación | Nota |
| Ajustes dinámicos de cuota | Estado del certificado médico | Número de contratos activos |
| BIC | Estado del correo electrónico | Pago negativo abierto |
| Bloqueo de acceso (Periodo) | Estado del expediente de cobro de deudas | Plan de entrenamiento |
| Bloqueo de domiciliación bancaria | Estado del instrumento de pago | prefijo del vale |
| Bloqueo de gestión de recobros | Estado del mandato BACS | Recepción de solicitud de baja |
| Bloqueo de reclamación | Estado del mandato de la SEPA | Reclamación de deudas en el cobro de deudas |
| Bono de socio | Existe un ajuste del contrato | Recuento de entradas |
| Campaña | Existe un procedimiento de cobro de deudas | Recuento de vales |
| Código de socio | Fecha de baja | Registro de entrada |
| código de tarifa | Fecha de finalización del plazo inicial del contrato | Representante legal |
| código de tarifa (módulo adicional) | Fecha de firma del contrato | Restricción de acceso |
| Código postal | Fecha de nacimiento | Riesgo de rotación |
| Comprobar el estado del descuento | Fecha de vencimiento | Saldo a favor |
| Configuración de grupos de clientes | Fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito | Saldo de consumo abierto |
| Contingente de facturación | Fin del contrato | Socio con imagen |
| Contingente de uso | Fuente de la firma | Suspensión temporal |
| Contingente temporal | Género | Suspensión temporal (días) |
| Contrato activo | Grupo de ejecución de pagos (a nivel de cliente) | Tareas abiertas |
| Contratos activos con pago recurrente | Grupo de procesos de pagos (a nivel de contrato) | Tarifa |
| Correo electrónico | Grupo del proceso de pago | Tarifa plana |
| Creado | Idioma | Teléfono |
| Créditos aplazados (ejecución de la reclamación) | Inicio del contrato | Tiempo de bonificación |
| Créditos aplazados (ejecución de pagos) | Inicio del uso | Tipo de contrato |
| Créditos diferidos (Cobro de deudas) | Intervalo de frecuencia de pago | Tipo de nota |
| Cuentas a cobrar pendientes de "Pagar más tarde" | Localidad | Última fecha de baja |
| Cuentas pendientes de cobro | Mandato inválido de la SEPA | Última visita |
| Cumpleaños | Member Platform | Unidad de duración del contrato |
| Cuota | Mes de nacimiento | Unidad de duración del contrato (plazo de prórroga) |
| Datos de cuenta inválidos | Método de pago | Unidad de frecuencia de pago (plazo de ampliación) |
| DNI/NIE | Método de pago configurado | Vale de empresa |
| Edad | Módulo adicional | Valor de la duración del contrato |
| El socio es representante legal | Nivel de reclamación | Valor de la duración del contrato (plazo de prórroga) |
| El socio tiene representante legal | Nombramiento contingente | Valor de la frecuencia de pago (plazo de ampliación) |
| Estado de contrato | Nombre de la tarifa | Valor del descuento de facturación |
| Estado de la confirmación del correo electrónico | nombre del flujo de atención al afiliado | Vía de pago (unidad) |
Filtrar por procedimiento de cobro de deudas
Dos de las condiciones de la tabla anterior se refieren al cobro de deudas y responden a preguntas distintas.
| Condición | Qué hace |
|---|---|
| Existe un procedimiento de cobro de deudas | Selecciona a los miembros según si existe o no un procedimiento de cobro de deudas para ellos, independientemente de su estado. |
| Estado del expediente de cobro de deudas | Selecciona a los miembros según el estado actual de su expediente. Los valores disponibles son Pago pendiente, Cerrado, Cierre por rechazo y Cierre por inversión. |
Ambas se combinan con tus demás condiciones, así que puedes reducir una lista, por ejemplo, a los miembros de un estudio que tienen actualmente un expediente abierto. Como con cualquier otra condición, puedes guardar la lista para reutilizarla, y las condiciones se aplican en la vista previa y en el recuento de miembros.
Establecer condiciones
Con las condiciones establece el marco para el conjunto de resultados de su lista, es decir, qué socios se muestran. Para ello, haz clic en el símbolo de tres puntos situado debajo del nombre de la lista. Escriba el término de búsqueda en el cuadro de búsqueda y las condiciones disponibles se reducirán una a una. Por ejemplo, "estado" muestra sólo las condiciones que contienen un estado: Estado de la dirección, Estado de socio, estadodel contrato... pero también Acuerdo con el contrato.
Las condiciones pueden agruparse y vincularse mediante las condiciones AND y OR. De este modo, el resultado puede delimitarse con precisión. Vamos a explicarlo con un ejemplo:
- Cree una nueva lista, asígnale un nombre e inserte la primera condición: Estado de contrato / es / activo. Debajo de las condiciones, ya se muestran todos los socios que tienen un contrato activo.
- Ahora haz clic en el pequeño símbolo PLUS en el centro del borde inferior del mosaico para insertar otra condición en el mismo grupo de condiciones: Estado de socio / es / Socio. Las dos condiciones están vinculadas con un Y, por lo que ambas deben aplicarse para que el miembro aparezca en la lista de abajo.
- Haz clic de nuevo en el pequeño símbolo PLUS y añada la condición edad / menor de / 18.
- Ahora añadimos un segundo grupo: Haz clic en el botón Añadir grupo e introduce Edad / mayor que / 80 en la ficha que aparece.
Ahora no se te mostrará ningún socio, porque no hay socios menores de 18 años y mayores de 80 al mismo tiempo. Por lo tanto, haz clic en el símbolo Y que separa los dos mosaicos de condiciones y establezca allí la condición O.
Esto le mostrará todos los socios que tienen un contrato activo, son miembros y menores de 18 años y los que tienen más de 80 años, independientemente del contrato y el estado de miembro.
A la derecha del nombre de la lista se muestra el número de aciertos.
Otro ejemplo: ahora queremos todos los afiliados con contrato activo que sean menores de 18 años o mayores de 80 años. Para ello, creamos 2 grupos que se vinculan con la condición Y. En el primer grupo se vincula el estado del contrato / es / activo Y el Estado de socio / es / Socio. En el segundo grupo enlazamos edad / menor de / 18 O edad / mayor de / 80:
Por último, haz clic en Guardar en la esquina superior derecha para guardar la lista. La lista se muestra entonces en Socios / Listas de filtros de socios, ordenada alfabéticamente.
Utilización de las listas de socios
Puedes utilizar las listas de socios creadas en varios diálogos, por ejemplo, en el Procesamiento múltiple. En el segundo paso, selecciona la opción Lista de socios en Socios seleccionados y, a continuación, la lista de socios deseada.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.