En este artículo aprenderá qué hace el Sistema de atención al afiliado, cómo encajan sus partes, qué requisitos previos deben estar en su lugar y las tres formas en que se asigna un flujo a un socio.
Contenido
- ¿Qué es la Atención al socio?
- Requisitos previos
- Cómo se asigna un flujo a un socio
- La regla de "un flujo activo por socio"
- Ámbito del estudio
¿Qué es la Atención al socio?
La Atención al socio permite a su equipo planificar, asignar y rastrear seguimientos estructurados para los socios. Por ejemplo, un viaje de incorporación de 90 días, una secuencia de reactivación después de una señal de abandono o una llamada de satisfacción después de cada actualización del plan de entrenamiento. Cada seguimiento es un flujo: una lista de Hitos, cada uno con un Horario ("cuándo") y un objetivo ("qué hacer"). El objetivo puede ser una acción manejada por un miembro del personal (una cita, una llamada telefónica o una conversación en el gimnasio), un mensaje automatizado al socio, o ambos.
El sistema tiene cuatro niveles:
- Configuración: existe una o más configuraciones por organización. Una configuración decide qué flujos están disponibles en un estudio y cómo se asignan a los socios. Cada estudio activa exactamente una configuración a la vez.
- Flujo: una plantilla reutilizable compuesta de hitos en un orden fijo.
- Hito: una etapa única en un flujo, con su propio calendario y objetivo.
- Objetivo: lo que debe suceder en ese hito: una Acción, un Mensaje, o ambos.
Una configuración típica es: construir los flujos una vez de forma centralizada, luego crear una configuración por estudio (o una configuración compartida) que incorpore esos flujos al estudio y decida qué socio recibe qué flujo.
Requisitos previos
Antes de poder construir o ejecutar un flujo, debe estar en su lugar lo siguiente:
- Nivel de precios: La Atención al socio es parte del nivel PRO.
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Permisos de usuario
- Para configurar: Configuración / Sistema de atención al afiliado (Leer / Crear / Actualizar / Borrar)
- Para asignar flujos a los socios y trabajar en ellos: Socios / Sistema de atención al afiliado (Leer / Crear / Actualizar / Borrar)
- Plantillas de mensajes del Centro de Comunicación: para cualquier hito que deba enviar un mensaje, la plantilla debe tener marcado Atención al socio en las categorías de marcadores de posición. Las plantillas sin esta marca no aparecerán en el selector de mensajes del hito.
- Servicios de citas: para los hitos cuyo tipo de acción es Cita, el servicio correspondiente (el tipo de cita reservable) debe existir ya en la configuración de programación.
- Empleados y competencias de los empleados: para los hitos cuya acción desea asignar previamente, el empleado o la competencia del empleado debe existir. También puede dejar la asignación vacía y permitir que el personal elija el tramitador en tiempo de ejecución.
- Estado de socio del destinatario: los flujos solo se ejecutan para clientes cuyo estado es Socio. Un flujo todavía puede asignarse a un cliente en otro estado (por ejemplo Prospecto, típico para membresías solo de agregador como un miembro de red de terceros que no tiene un contrato directo), pero no se enviarán mensajes y no avanzará ningún hito hasta que el estado se convierta en Socio. El flujo se pausa efectivamente. Esta es la razón más común de "Asigné el flujo pero no pasa nada".
Si falta alguno de estos elementos, los campos relevantes en la configuración del hito estarán vacíos o deshabilitados. No hay mensaje de error, la opción simplemente no aparece.
Cómo se asigna un flujo a un socio
Un flujo no se ejecuta automáticamente. Primero se debe asignar un socio a él. Hay tres formas en que esto sucede, todas configuradas en la configuración que está activa para el estudio.
1. Flujo por defecto. Cada socio recibe el mismo flujo tan pronto como se crea su primer contrato. Se usa típicamente para un viaje de incorporación genérico. Cada configuración tiene como máximo una Asignación estándar.
2. Asignación automática de flujo por tarifa. Un flujo se asigna automáticamente cuando se crea un contrato con una tarifa específica. Por ejemplo, los socios "Premium" ejecutan un viaje de incorporación diferente al de los socios "Basic". Puede tener una asignación automática por tarifa.
3. Asignación manual de flujo. Un miembro del personal asigna un flujo a un socio manualmente desde Socios / Sistema de atención al afiliado / Asignar el flujo de atención al afiliado. Solo los flujos listados bajo Asignación manual en la configuración activa son seleccionables aquí. Use esto para viajes que desea iniciar caso por caso (reactivación, llamadas de satisfacción después de una queja, etc.).
Para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo conectar flujos a la configuración, consulte Configurar la Atención al socio: asignación de flujo predeterminada, automática y manual.
La regla de "un flujo activo por socio"
Un socio puede tener solo un flujo activo a la vez. Si asigna un nuevo flujo a un socio que ya tiene un flujo activo, el existente se cancela automáticamente. No hay forma de ejecutar dos flujos en paralelo para el mismo socio, y no hay una "cola" incorporada. Los flujos completados simplemente se mueven al historial.
Esto es por diseño: La Atención al socio está destinada a ser el viaje actual en el que el equipo está trabajando con ese socio, no una lista de campañas. Planifique sus flujos en consecuencia.
Ámbito del estudio
Las configuraciones están limitadas a los estudios. Después de crear una configuración, debe activarla para los estudios que deben usarla (Configuración / menú contextual / Activar para el estudio actual). Un estudio sin una configuración activa no tiene Atención al socio disponible, incluso si existen flujos de forma centralizada. Cambiar las configuraciones en un estudio deja los flujos actualmente asignados intactos, pero la nueva configuración controla lo que se asigna a partir de ese momento.
Para la configuración de la configuración, consulte Configurar la Atención al socio: asignación de flujo predeterminada, automática y manual. Para construir los flujos en sí, consulte Crear y configurar flujos de Atención al socio. Para el trabajo diario con flujos asignados, consulte Trabajar con flujos de Atención al socio asignados.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.