En este artículo aprenderá cómo crear una configuración de atención al socio, conectar flujos a las ranuras de asignación por defecto, automática y manual, y activar la configuración para un estudio.
Contenido
- Cuándo necesita una configuración
- Crear la configuración
- Asignación estándar
- Asignación automática por tarifa
- Asignación de flujo manual
- Completar automáticamente los hitos
- Activar la configuración para un estudio
Cuándo necesita una configuración
Un flujo por sí solo no hace nada. Hasta que no lo coloque en una configuración y active esa configuración para un estudio, no se asignará ningún socio. La mayoría de las organizaciones necesitan como máximo una configuración. Solo necesita varias si diferentes estudios deben ejecutar diferentes recorridos por defecto o una lógica diferente por tarifa.
Para el modelo conceptual, consulte Atención al socio: Visión general, requisitos previos y cómo se asignan los flujos. Para crear los flujos a los que hará referencia esta configuración, consulte Crear y configurar flujos de atención al socio.
Crear la configuración
- Vaya a Configuración / Sistema de atención al afiliado / Configuración.
- Haga clic en Crear una configuración de atención al socio en la barra de herramientas.
- Asígnele un nombre (por ejemplo, "Incorporación estándar 2026") y guarde.
La configuración se crea en estado inactivo. Hasta que no se active para al menos un estudio, no tiene ningún efecto.
La página de detalles tiene cuatro tarjetas. Tres definen cómo se asignan los flujos a los socios; la cuarta es una configuración de comportamiento.
Asignación estándar
El flujo por defecto se ejecuta para cada nuevo socio tan pronto como se crea su primer contrato. A menos que una asignación de flujo automática lo anule para la tarifa de ese socio (ver más abajo).
En la tarjeta Asignación estándar, haga clic en asignación y seleccione uno de sus flujos existentes. Cada configuración puede contener como máximo un flujo por defecto. Para cambiarlo, reemplace la entrada existente.
Utilice el flujo por defecto para el recorrido que debe aplicarse a cualquier persona que se una, independientemente de la tarifa o el canal. Normalmente, una secuencia genérica de incorporación.
Asignación automática por tarifa
Utilice esto cuando el recorrido deba depender de la tarifa del contrato. Ejemplo: los socios con una tarifa "Premium" reciben una incorporación de alto contacto con llamadas personales; los socios con "Básica" reciben un recorrido más ligero, solo con mensajes.
En la tarjeta Asignación automática, haga clic en asignación y seleccione una tarifa junto con un flujo. Puede tener una entrada por tarifa. Cuando se crea un contrato con esa tarifa, el flujo coincidente se asigna al socio en lugar del flujo por defecto.
Algunas reglas a tener en cuenta:
- Cada tarifa puede estar vinculada a un máximo de un flujo por configuración.
- Si una tarifa no tiene asignación automática, el socio recurre al flujo por defecto.
- Cambiar la asignación automática más adelante no reasigna retroactivamente a los socios existentes. Solo afecta a los contratos creados a partir de ese momento.
Asignación de flujo manual
Algunos recorridos nunca deben iniciarse automáticamente. Campañas de reactivación, llamadas de satisfacción después de una queja, estrategias de retención ad hoc. Enumere estos flujos en Asignación de flujo manual en la configuración. Solo los flujos enumerados aquí aparecerán en el selector cuando el personal utilice Asignar el flujo de atención al afiliado bajo Socio / Sistema de atención al afiliado (consulte Trabajar con flujos de atención al socio asignados).
En la tarjeta Asignación de flujo manual, haga clic en asignación y seleccione un flujo. Repita para cada flujo que desee hacer disponible manualmente. El orden no tiene ningún efecto funcional. El personal ve la lista filtrada por relevancia, no por orden de configuración.
Un flujo puede estar tanto en Asignación de flujo manual como en Asignación automática en la misma configuración. Esto es intencional: el mismo flujo de retención puede ejecutarse automáticamente para una tarifa y activarse manualmente para socios con otras tarifas.
Completar automáticamente los hitos
La tarjeta Completar automáticamente los hitos tiene una única configuración con dos valores: Activar o Desactivar.
- Activar: cuando el único objetivo de un hito es un mensaje, el hito se marca como completado automáticamente una vez que se envía el mensaje. Utilice esto para recorridos de bajo contacto donde el personal no debe tener que confirmar nada.
- Desactivar: incluso después de que se envíe el mensaje, el hito permanece abierto hasta que un miembro del personal lo marque como completado. Utilice esto cuando desee que el mensaje sea un estímulo para una acción del personal en lugar de un paso independiente.
Esta configuración se aplica a toda la configuración, no a flujos o hitos individuales. Planifíquela una vez por configuración según si su equipo prefiere recorridos que se ejecuten solos o desea mantener un paso explícito de "marcar como completado".
Los hitos con una acción (cita, llamada, conversación) siempre requieren que un miembro del personal los marque como completados. Completar automáticamente los hitos solo afecta a los hitos que solo tienen mensajes.
Activar la configuración para un estudio
Una configuración solo surte efecto una vez que se activa para un estudio.
- En la vista general de Configuración, encuentre la fila de la configuración.
- Abra el menú contextual de la fila y haga clic en Activar para el estudio actual.
- Confirme en el modal haciendo clic en Activar. La columna de estado cambia a Activo.
Un estudio tiene como máximo una configuración de atención al socio activa a la vez. Activar una diferente reemplaza la activa para ese estudio. Repita el paso de activación para cada estudio que deba ejecutar esta configuración.
Cambiar la configuración activa en un estudio no afecta a los flujos que los socios ya están ejecutando. Estos continúan hasta completarse bajo las reglas con las que comenzaron. El cambio solo afecta a las nuevas asignaciones a partir de ese momento (nuevos contratos que activan la asignación automática o por defecto, y nuevas asignaciones manuales). Es seguro cambiar configuraciones sin interrumpir la incorporación en curso.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.