En este artículo aprenderá cómo crear un flujo con hitos, programar cada hito por tiempo o por evento del socio, y configurar el objetivo del hito como una acción, un mensaje, o ambos.
Contenido
- Crear un flujo
- Añadir y ordenar hitos
- Configurar el horario
- Configurar el objetivo del hito
- Editar un flujo que ya está en uso
Guía rápida
- Abra Configuración / Sistema de atención al afiliado / Flujos de atención a los afiliados y haga clic en Crear {0}.
- Abra el flujo, haga clic en Add milestone, asígnele un nombre y guárdelo.
- Abra el hito y configure Horario y Objetivo del hito.
Crear un flujo
Un flujo es una plantilla reutilizable formada por hitos en un orden fijo. Constrúyalo una vez y haga referencia a él desde una o más configuraciones (consulte Configurar la atención al socio: asignación de flujos predeterminada, automática y manual).
- Vaya a Configuración / Sistema de atención al afiliado / Flujos de atención a los afiliados.
- Haga clic en Crear {0} en la barra de herramientas, asígnele un nombre y guárdelo.
- El flujo se abre en la vista detallada, listo para los hitos.
Para duplicar un flujo existente, utilice el menú de tres puntos en cualquier fila de flujo y seleccione Copy flow. Útil para variantes de un recorrido establecido.
Añadir y ordenar hitos
Un hito es una etapa del flujo. El mínimo es un hito; no hay límite superior.
- En la página de detalles del flujo, haga clic en Add milestone en la barra de herramientas.
- Introduzca un nombre y guarde. El nuevo hito se añade al final de la lista.
- Arrastre y suelte los hitos para ponerlos en el orden correcto.
- Para duplicar un hito (por ejemplo, una llamada de satisfacción que se repite después de cada cita de ajuste), utilice el menú de tres puntos en la fila del hito y elija Copy milestone.
Haga clic en el nombre del hito para abrir su página de detalles. Dos tarjetas impulsan la configuración: Horario ("cuándo") y Objetivo del hito ("qué").
Configurar el horario
Un hito necesita un horario. Sin uno, nunca se inicia. El horario define el intervalo entre el hito anterior (o el inicio del flujo) y el momento en que este hito se activa.
En la tarjeta Horario, abra el menú contextual y seleccione Edit Schedule. Elija uno de dos tipos de horario:
Horario basado en el tiempo. El hito se inicia una cantidad fija de tiempo después de que se complete el hito anterior. Introduzca un número y elija una unidad: Days, Weeks o Months. Ejemplo: 2 semanas significa que el hito se activa dos semanas después de que se complete el anterior. Utilice esto para recorridos predecibles en los que el ritmo importa más que el comportamiento del socio. Un plan de estudios de incorporación de 6 semanas, una revisión anual del aniversario del contrato.
Horario basado en eventos. El hito se inicia cuando el socio desencadena un evento definido. Elija la fuente del evento:
- Registrarse: cuenta las entradas al gimnasio. Establezca un umbral (por ejemplo, después de 5 entradas) y el hito se activa en la entrada correspondiente.
- Entrenamientos completados: cuenta los entrenamientos registrados a través de herramientas de entrenamiento integradas. La misma lógica de umbral.
Utilice horarios basados en eventos cuando el comportamiento importe más que el tiempo. "Primera conversación después de la décima entrada del socio", "llamada de satisfacción después de su tercer entrenamiento completado".
Combine evento con una fecha límite: A más tardar. Los hitos basados en eventos pueden estancarse si el socio nunca alcanza el umbral. Para garantizar que el hito se ejecute eventualmente, active A más tardar y establezca un tiempo de respaldo. El hito se dispara cuando ocurre el evento o cuando llega la fecha límite. Lo que ocurra primero.
Configurar el objetivo del hito
La tarjeta Objetivo del hito contiene lo que debe suceder en este hito. Un hito necesita al menos uno de los siguientes elementos, y puede tener ambos:
- Una Acción: trabajo para un miembro del personal: una cita, una llamada telefónica o una conversación en el gimnasio.
- Un Mensaje: un mensaje automatizado enviado al socio en un momento definido.
Si la tarjeta muestra Ninguna acción o Sin mensaje, esa parte no está configurada.
Añadir una acción. En la tarjeta Objetivo del hito, abra el menú contextual y seleccione Create Action. Elija primero el tipo de acción; los campos restantes se adaptan al tipo.
| Tipo de acción | Cuándo utilizar | Campo específico del tipo |
|---|---|---|
| Cita | El objetivo se cumple en una cita programada | Servicio de tipo de cita: el servicio de citas reservable a utilizar |
| Llamada | El objetivo se cumple en una llamada telefónica | ninguno |
| Conversación en el gimnasio. | El objetivo se cumple en una charla casual en la recepción | Tipo de información: ver más abajo |
Todas las acciones comparten estos campos:
- Nombre: lo que ve el personal en su lista de tareas.
- Directriz: breve descripción de lo que debe suceder. Manténgalo fácil de escanear; el personal lee esto entre interacciones con los socios.
- Lista de control: una lista de elementos representados como casillas de verificación cuando el personal trabaja en la acción. El personal marca los elementos a medida que avanzan.
- Tiempo para completar la acción: el período después de la activación dentro del cual debe realizarse la acción. Después de este período, el hito se marca como atrasado. Déjelo vacío para omitir la lógica de atraso.
- Tipo de asignación: elija competencias de los empleados (cualquier empleado cualificado) o Empleado (una persona específica). No elija ninguno para dejar la acción sin asignar en tiempo de ejecución.
- Tramitador: según el tipo de asignación, elija una competencia o un empleado específico.
Tipo de información (solo Conversación en el gimnasio). Para las acciones de Conversación en el gimnasio, usted decide dónde ve el personal el aviso para tener la conversación. Elija uno o más:
- Diálogo de Check-in: una ventana emergente en el momento en que el socio se registra.
- Lista de registro: el socio aparece marcado en la lista de registros del día.
- Herramienta de atención al cliente: la acción aparece en la vista de trabajo dedicada a la Atención al socio.
Si no elige ningún tipo de información, el personal solo verá la acción en la Herramienta de atención al cliente.
Añadir un mensaje. En la tarjeta Objetivo del hito, abra el menú contextual y seleccione Create Message. Necesita:
- Canal: Correo electrónico, SMS o cualquier otro canal configurado en el Centro de Comunicación para su estudio.
- Plantilla: seleccionada del Centro de Comunicación. Solo aparecen aquí las plantillas marcadas con Atención al socio en sus categorías de marcadores de posición. Si falta su plantilla, edítela en el Centro de Comunicación y añada la categoría de marcador de posición Atención al socio.
- Plazo de entrega preferido: la hora del día en que se envía el mensaje el día en que se activa el hito. El valor predeterminado es mediodía; elija cualquier hora.
El mensaje se envía automáticamente el día en que se programa el hito.
Editar un flujo que ya está en uso
Puede editar un flujo en cualquier momento, incluso mientras está asignado a los socios:
- Los socios que ya ejecutan el flujo continúan bajo la versión con la que comenzaron. Su horario, hitos y objetivos quedan congelados en el momento de la asignación.
- Los socios asignados después de su edición ejecutan la nueva versión.
Este control de versiones es automático e invisible. No hay números de versión para elegir. En términos de comportamiento, esto significa que las ediciones son seguras: puede corregir un error tipográfico o ajustar un hito sin interrumpir los recorridos en curso. También significa que los experimentos tardan un tiempo en surtir efecto en toda su base de socios.
Para asignar este flujo, consulte Trabajar con flujos de atención al socio asignados.
Alcance y límites de la asignación de flujos
Las dos preguntas siguientes aparecen a menudo cuando los equipos empiezan a diseñar varios flujos en paralelo. El comportamiento está fijado en código y no se puede configurar.
¿Puede un socio tener varios flujos asignados a la vez?
No. Un socio puede tener solo un flujo activo en cada momento. Si asignas un nuevo flujo (a mano, automáticamente por tarifa o vía la asignación predeterminada), cualquier flujo en curso para ese socio se cancela. El flujo cancelado conserva su histórico pero deja de generar nuevos hitos.
Implicación práctica: si quieres que un mismo socio reciba un recorrido de onboarding y a la vez un nudge de retención, constrúyelos como hitos dentro de un único flujo en lugar de como dos flujos separados. Si los repartes en dos flujos, el que se asigne en segundo lugar reemplazará al primero.
¿Una regla de asignación automática se aplica a socios existentes o solo a nuevas altas?
Solo a nuevas altas en adelante. La asignación automática se evalúa exactamente una vez por contrato, en el momento de su creación. No hay backfill: crear hoy una nueva regla tarifa-a-flujo no asigna retroactivamente el flujo a socios que ya tienen esa tarifa.
Esto también significa que un cambio de tarifa en un contrato existente no dispara una reasignación de flujo. Si un socio pasa de la tarifa A a la tarifa B, el flujo asignado en el alta original se mantiene. Para poner al socio en el flujo de la nueva tarifa tienes que asignarlo a mano.
¿Qué prevalece cuando podrían aplicar varias reglas de asignación?
En el alta el sistema comprueba las reglas en este orden:
- Asignación automática por tarifa. Si hay una regla que coincide con la tarifa del contrato del socio, se usa ese flujo.
- Asignación predeterminada. Si no coincide ninguna regla específica de tarifa, se usa el flujo predeterminado de la configuración de atención al socio activa.
- Asignación manual. La asignación manual es independiente de la asignación automática. Solo se dispara cuando un miembro del personal asigna explícitamente un flujo desde el perfil del socio, y sobrescribe el flujo activo en ese momento.
Si no existen ni una regla automática ni un flujo predeterminado, el socio se da de alta sin flujo de atención al socio. Aún puedes asignarle uno a mano más tarde.
Cuándo necesitas aplicar una nueva regla a socios existentes
Como no hay backfill, la única forma de poner a socios existentes en un flujo recién creado es la asignación manual. Para poblaciones de socios mayores, usa un filtro de lista (por ejemplo, por tarifa actual o por etiqueta) y asigna el flujo en bloque desde la lista de socios.
Planifica los lanzamientos de flujos en consecuencia: si lanzas hoy un nuevo flujo de onboarding, solo los socios que se den de alta a partir de hoy lo recibirán automáticamente. Define una pasada manual para la cohorte existente si también deben quedar incluidos.