En este artículo aprenderás a solucionar problemas cuando los empleados no pueden ver ni editar la información de los socios:
Contenido
Guía rápida
- Ve a Recursos / Empleado / Rol.
- Selecciona el rol asignado al empleado afectado.
- En Gestión de socios / Ajustes, activa Datos personales de los socios, datos de dirección del socio y datos de contacto de los socios. Estos tres permisos controlan los datos del socio en el perfil del socio.
- Activa también, en Gestión de socios / Ajustes, Datos maestros de socios si el empleado necesita los datos maestros completos del socio, y tarjetas de acceso de socios si el empleado asigna o edita tarjetas de acceso.
- En Gestión de socios / Listas y exportación, activa Listas de socios si el empleado trabaja con listas de socios.
- Guarda los cambios.
- Si los problemas persisten, comprueba el mensaje de error exacto y asegúrate de que el empleado tiene el rol asignado para la ubicación en la que trabaja.
Instrucciones detalladas
Roles y permisos
El acceso a la información de los socios se controla mediante el rol del empleado. Sigue estos pasos:
- Ve a Recursos / Empleado / Rol.
- Selecciona el rol asignado al empleado afectado.
- Activa los permisos que el empleado necesita (consulta la tabla siguiente).
- Guarda los cambios para que se apliquen los nuevos permisos.
Los datos del socio en el perfil del socio se controlan mediante tres permisos independientes: Datos personales de los socios, datos de dirección del socio y datos de contacto de los socios. Cada uno de ellos abarca la visualización y la edición de los datos a los que pertenece. Si falta uno de ellos, los datos correspondientes no se muestran al empleado, aunque otros permisos de socios estén activados.
| Permiso | Dónde lo encuentras | Qué controla |
|---|---|---|
| Datos personales de los socios | Gestión de socios / Ajustes | Datos personales de un socio, por ejemplo el nombre y la fecha de nacimiento. |
| datos de dirección del socio | Gestión de socios / Ajustes | Datos de dirección de un socio. |
| datos de contacto de los socios | Gestión de socios / Ajustes | Datos de contacto de un socio, por ejemplo la dirección de correo electrónico y el número de teléfono. |
| Datos maestros de socios | Gestión de socios / Ajustes | Gestión completa de los datos maestros del socio (nombres, direcciones, información de contacto). |
| tarjetas de acceso de socios | Gestión de socios / Ajustes | Asignación y edición de las tarjetas de acceso de un socio. |
| Listas de socios | Gestión de socios / Listas y exportación | Listas de socios. |
Ten en cuenta que Cuenta del socio, en Gestión de socios / Finanzas, no otorga acceso a la información del socio. Este permiso abarca la cuenta del socio, por ejemplo la contabilización de pagos y cobros. Activarlo no soluciona un problema de visualización o edición del nombre, la dirección o los datos de contacto.
Mensajes de error
Si los empleados siguen teniendo problemas, comprueba si se muestra un mensaje de error específico. El mensaje indica a qué área le falta acceso al empleado. Compáralo con los permisos de la tabla anterior y ajusta el rol en consecuencia.
Acceso por ubicación
Los roles se asignan por ubicación. Un empleado solo tiene los permisos de un rol en las ubicaciones para las que se le ha asignado ese rol. Ve a Recursos / Empleado, abre el empleado y comprueba la asignación de roles para cada ubicación en la que trabaje el empleado.
Asistencia a empleados
Si los empleados siguen teniendo dificultades, proporciónales una guía paso a paso o capturas de pantalla. Esto les ayuda a seleccionar los elementos de menú y las opciones correctas.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.