El activador New lead contacta automáticamente en el momento en que se crea un nuevo lead a través de una fuente de captación compatible. Este artículo explica en qué se diferencia de las reglas de socios, qué configurar primero (consentimiento de marketing, doble opt-in, primer contacto duplicado), cómo abrir y configurar el activador, cómo se segmenta y contacta a los leads y cómo probarlo de forma segura.
Contents
- En qué se diferencia el activador New lead
- Antes de empezar
- Permitir los canales de comunicación de marketing
- Decidir si usar doble opt-in
- Evitar el primer contacto duplicado
- Abrir el activador New lead
- Configurar quién debe coincidir
- Configurar cómo se contacta a los leads
- Guardar y habilitar
- Probar el activador de forma segura
- Qué ocurre después de crear un lead
- Resolución de problemas
- Limitaciones actuales
En qué se diferencia el activador New lead
La mayoría de las reglas de Engage se ejecutan en la audiencia Socios: evalúan su base de socios según una programación diaria. El activador New lead pertenece a la audiencia Leads y funciona de otra manera. Se basa en eventos: cuando se crea un lead a través de una fuente de captación compatible, Engage evalúa ese único lead de inmediato. No hay ejecución programada ni escaneo histórico de los leads existentes.
Si el lead cumple sus condiciones, Engage puede contactarlo por Email, SMS o WhatsApp. Algunas cosas que se aplican a las reglas de socios no se aplican aquí:
- No hay vista previa de audiencia, ni programación, ni división A/B. El ajuste A/B global de la pestaña Configuración no se aplica a los leads.
- Las notificaciones push a través de la MySports App no están disponibles para el activador New lead.
- El activador ya existe y no se puede crear ni eliminar. Puede editarlo y activarlo o desactivarlo, pero no hay un botón Add trigger para New lead.
Consulte también: Crear y editar reglas de activación y MagicAI Engage: descripción general y configuración.
Antes de empezar
Confirme lo siguiente antes de configurar el activador:
- El gimnasio seleccionado tiene una configuración y una licencia de Engage activas.
- Puede ver y actualizar la configuración de Engage.
- Existe una plantilla de mensaje compatible para cada canal que piense utilizar.
- El remitente de Email, el proveedor de SMS o la cuenta de empresa de WhatsApp correspondientes están configurados.
- Los canales requeridos están permitidos en los ajustes de comunicación de Marketing del gimnasio (véase más abajo).
- El gimnasio ha decidido, junto con su responsable de privacidad o cumplimiento, si el nuevo consentimiento de marketing requiere doble opt-in.
- Si desea filtrar por Campaign, puede ver la gestión de campañas del gimnasio.
- Sabe qué fuente de captación compatible debe crear el lead.
Permitir los canales de comunicación de marketing
Engage solo contacta a un lead en un canal que el gimnasio permita para marketing. Antes de configurar el activador:
- Seleccione el gimnasio.
- Abra Ajustes / Gimnasio / Política de privacidad.
- En Comunicación, edite los ajustes de comunicación.
- Busque Marketing. Según el tenant, esta fila puede aparecer como Consentimiento de marketing.
- Marque todos los canales que utilizará el activador New lead: Email, Mensaje de texto (SMS) y/o WhatsApp.
- Guarde los cambios.
Un canal sin marcar puede hacer que la entrega se omita, porque los ajustes de privacidad del gimnasio no lo permiten. La exclusión individual o el bloqueo de comunicación de un lead siempre prevalece sobre el valor predeterminado del gimnasio.
Decidir si usar doble opt-in
Cuando el doble opt-in está activo, un canal de marketing recién seleccionado puede quedar pendiente hasta que el lead lo confirme, y un mensaje de marketing de Engage puede omitirse mientras el consentimiento está pendiente.
Decida junto con el responsable de privacidad o cumplimiento del gimnasio si se requiere el doble opt-in, conforme a la legislación aplicable y a las propias políticas del gimnasio. Si el gimnasio decide intencionadamente no requerir doble opt-in para el nuevo consentimiento de canal de marketing:
- Abra Comunicación / Notificaciones / Reglas de notificación.
- Abra la configuración activa del gimnasio.
- Busque Marketing Consent.
- Desactive el evento y confirme el cambio.
Tome esta decisión antes de ejecutar una prueba de extremo a extremo. La desactivación afecta únicamente a los cambios de consentimiento futuros; cualquier solicitud de doble opt-in pendiente existente puede requerir una revisión aparte. Consulte también: Configurar notificaciones automáticas.
Evitar el primer contacto duplicado
El software también puede enviar la notificación automática heredada New external lead. Si esa notificación se solapa con el activador New lead, un lead puede recibir dos mensajes. No hay una precedencia automática entre ambos, por lo que usted decide cuál envía el primer contacto.
Antes de habilitar el activador:
- Abra Comunicación / Notificaciones / Reglas de notificación.
- Abra la configuración activa del gimnasio.
- Busque la regla New external lead.
- Decida junto con el administrador responsable si la regla heredada o Engage debe enviar el primer contacto.
- Desactive o restrinja una de las automatizaciones que se solapan.
Consulte también: Referencia de eventos de notificación.
Abrir el activador New lead
- Para el gimnasio que desee configurar, abra MagicAI Engage / Configuración.
- Desplácese hasta Leads.
- Despliegue New lead con la flecha de la derecha.
Configurar quién debe coincidir
Use WHO — Targeting Conditions para definir los leads objetivo.
- Seleccione Añadir condición.
- Elija un campo, un operador y un valor.
- Añada más condiciones si es necesario.
Se requiere al menos una condición. Varias condiciones se unen con AND, por lo que todas las condiciones deben cumplirse. Si el nuevo lead no tiene valor para un campo configurado, el lead no coincide, incluso cuando el operador es is not. Hay tres campos de condición disponibles: Origin type, Campaign y campos adicionales de lead.
Tipo de origen. Se dirige a la fuente de captación que creó el lead.
| Seleccione este valor | Úselo para |
|---|---|
| Página de destino | Leads creados a través de un flujo de captación compatible de landing page o página de oferta. |
| MySports | Captación genérica o heredada de MySports. Para incluir todas las variantes de MySports, use contains MySports. |
| MySports App | Solo leads de la app MySports; use is. |
| MySports Web | Solo leads de MySports Web; use is. |
| Member Chatbot | Leads creados por el chatbot de socios. |
| Open API | Leads creados a través de la Open API. Connect API no está incluida. |
| Oferta personalizada | Úselo solo después de verificar el flujo de captación exacto; consulte la advertencia siguiente. |
Campaign. Se dirige a una campaña activa en el gimnasio seleccionado.
- is incluye solo la campaña seleccionada.
- is not excluye la campaña seleccionada, pero un lead sin campaña tampoco coincide.
- Solo aparecen en la lista las campañas activas.
- Si las campañas no se cargan, vuelva a intentarlo o pida a un administrador que compruebe su acceso a campañas.
Como las condiciones usan AND, puede combinar origen y campaña. Por ejemplo, para contactar solo a los leads de una campaña de landing page:
| Campo | Operador | Valor |
|---|---|---|
| Tipo de origen | is | Landing page |
| Campaign | is | Su campaña activa |
Campos adicionales de lead. También puede seleccionar campos adicionales numéricos y de texto activos asignados a los leads.
- Campos numéricos: is above, is at least, is below, is at most, is e is not.
- Campos de texto: is, is not y contains.
Los campos de fecha, sí/no y de lista no están disponibles. Si un campo referenciado se elimina, se desactiva, deja de estar disponible para el gimnasio o cambia de tipo, la condición puede quedar no válida y el activador puede desactivarse automáticamente. Sustituya la condición no válida, guarde y vuelva a habilitar el activador.
Configurar cómo se contacta a los leads
Use HOW — Delivery Channels para configurar la entrega.
- Mantenga un canal existente o seleccione Añadir canal.
- Elija Email, SMS o WhatsApp.
- Seleccione una plantilla para el canal.
- Repita para cualquier otro canal que necesite.
Se requiere al menos un canal, y cada canal seleccionado necesita una plantilla. El activador New lead no admite mensajes Push ni de MySports App.
Si falta la plantilla requerida, abra MagicAI Engage / Plantillas, cree una plantilla compatible para el canal y vuelva a Configuración para seleccionarla. No hay un selector de vía de entrega en el editor actual de New lead.
La columna Agent muestra Agent solo cuando un canal se entrega a través del agente de IA MagicAI Chat, de modo que el lead entra en una conversación bidireccional y puede responder; de lo contrario, muestra Solo ida. Solo WhatsApp puede usar el agente de IA, y solo cuando existe una configuración activa de MagicAI Chat; Email y SMS son siempre de una sola dirección.
El lead debe tener un dato de contacto utilizable para al menos un canal seleccionado:
- Email requiere una dirección de email.
- SMS y WhatsApp requieren un número de teléfono.
Los ajustes de privacidad, el consentimiento individual, un doble opt-in pendiente, el estado de la plantilla, la configuración del remitente o del proveedor, las horas de silencio y los límites de frecuencia de comunicación todavía pueden impedir la entrega.
Guardar y habilitar
Para un cambio significativo en un activador en funcionamiento, desactívelo primero y confirme Desactivar el disparador. Esto evita que se evalúen nuevos eventos contra una configuración parcialmente revisada. A continuación:
- Revise las condiciones, los canales y las plantillas.
- Seleccione Guardar cambios.
- Espere hasta que desaparezca Unsaved changes. Un guardado correcto no muestra un mensaje de confirmación aparte.
- Active el interruptor New lead.
- Confirme Activar el disparador.
Si ve Trigger not fully configured, compruebe que existe al menos una condición completa, al menos un canal, que cada canal tiene una plantilla, que ninguna condición tiene un valor en blanco o un campo adicional no válido y que guardó los últimos cambios antes de habilitar.
Una vez habilitado, el activador evalúa los futuros eventos elegibles de creación de leads. No procesa los leads que ya existían.
Probar el activador de forma segura
Use un gimnasio de prueba aprobado o datos de contacto de prueba aprobados. No use a un destinatario real desprevenido.
- Haga que la regla de prueba sea restringida, por ejemplo seleccionando una campaña activa dedicada.
- Confirme que los canales de prueba seleccionados están marcados en Ajustes / Gimnasio / Política de privacidad / Comunicación / Marketing.
- Resuelva la decisión del gimnasio sobre el doble opt-in antes de crear el lead de prueba.
- Asegúrese de que el contacto de prueba tiene una dirección de email para Email, o un número de teléfono para SMS y WhatsApp.
- Habilite el activador antes de crear el lead de prueba.
- Cree el lead a través de una fuente compatible, como la landing page prevista, un flujo de MySports, el Member Chatbot o la Open API.
- Abra Leads / Vista general y verifique el origen, la campaña y los valores de los campos adicionales del lead.
- Abra MagicAI Engage / Envíos e inspeccione el resultado correspondiente.
- Desactive o restaure la configuración de prueba cuando termine.
Qué ocurre después de crear un lead
- El software recibe un evento de creación de nuevo lead compatible.
- Engage comprueba el activador New lead habilitado para ese gimnasio.
- Cada condición configurada se evalúa con AND.
- Engage comprueba si al menos un canal seleccionado puede llegar al lead.
- La comunicación coincidente se procesa y se registra en Envíos.
El activador reacciona a la creación, no a los cambios posteriores. No tiene vista previa de audiencia, ni programación, ni división A/B.
Resolución de problemas
| Problema | Qué comprobar |
|---|---|
| Falta MagicAI Engage | Confirme el gimnasio seleccionado, una licencia y una configuración de Engage activas y su permiso de lectura. Un administrador puede comprobar Ajustes / MagicAI / Engage y la activación. |
| Falta New lead, o aparece No lead triggers | El activador predeterminado debería crearse con la configuración del gimnasio. No hay un control de creación para el empleado; pida a un administrador o al soporte que compruebe la configuración. |
| Guardar cambios está deshabilitado | Realice un cambio real, complete el valor de cada condición, añada un canal y una plantilla y resuelva cualquier error de carga de campañas o campos adicionales. |
| Aparece Trigger not fully configured | Guarde primero el borrador y luego compruebe los valores requeridos de condición, canal y plantilla. |
| No se puede seleccionar una campaña | Confirme que está activa para este gimnasio, reintente la carga y compruebe su acceso a la gestión de campañas. |
| Un campo adicional no es válido, o el activador se desactivó por sí solo | El campo puede haber sido eliminado, desactivado, reasignado o haber cambiado de tipo. Sustituya la condición, guarde y vuelva a habilitar. |
| Un nuevo lead no produce ningún resultado | Confirme que el activador estaba habilitado antes de la creación, que el origen es compatible, que todas las condiciones AND coinciden y que cada valor requerido está presente. La creación manual, Connect API y las ediciones de leads existentes quedan excluidas. |
| Existe un resultado pero no llega ningún mensaje | Compruebe el email o el teléfono del lead y su consentimiento individual; el canal seleccionado en Ajustes / Gimnasio / Política de privacidad / Comunicación / Marketing; el doble opt-in pendiente y la regla Marketing Consent; la plantilla seleccionada; la configuración del remitente, proveedor o cuenta; las horas de silencio; y los límites de frecuencia. |
| MySports App o Web no coincide con is MySports | Cambie la regla a contains MySports, o seleccione el valor exacto de App o Web con is. |
| El lead recibe dos mensajes | Compruebe la notificación heredada New external lead y otras automatizaciones de leads por si se solapan. |
| Una prueba de oferta personalizada no se dispara | El flujo normal de oferta personalizada usa un lead existente. Pruebe y verifique la vía de captación precisa antes de usar este origen. |
Limitaciones actuales
- Puede editar y activar el activador New lead existente, pero no puede crear ni eliminar uno.
- Las condiciones admiten AND, no OR.
- Email, SMS y WhatsApp son compatibles; la entrega por Push y por MySports App no lo es.
- No hay vista previa de audiencia, ni programación, ni división A/B. El control general Corre ahora puede estar visible, pero la ejecución manual no es compatible con New lead.
- Los leads existentes y las ediciones posteriores de leads no se evalúan de forma retroactiva.
- La creación manual en el cliente web, Connect API y varios orígenes internos o de importación no son compatibles.
- Oferta personalizada no es fiable para el flujo estándar de envío de ofertas por parte del empleado sin una comprobación de extremo a extremo.