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Configurar el activador New lead en Engage

  • Actualización

El activador New lead contacta automáticamente en el momento en que se crea un nuevo lead a través de una fuente de captación compatible. Este artículo explica en qué se diferencia de las reglas de socios, qué configurar primero (consentimiento de marketing, doble opt-in, primer contacto duplicado), cómo abrir y configurar el activador, cómo se segmenta y contacta a los leads y cómo probarlo de forma segura.

Contenido

En qué se diferencia el activador New lead

La mayoría de las reglas de Engage se ejecutan en la audiencia Socios: evalúan su base de socios según una programación diaria. El activador New lead pertenece a la audiencia Leads y funciona de otra manera. Se basa en eventos: cuando se crea un lead a través de una fuente de captación compatible, Engage evalúa ese único lead de inmediato. No hay ejecución programada ni escaneo histórico de los leads existentes.

Si el lead cumple tus condiciones, Engage puede contactarlo por Email, SMS o WhatsApp. Algunas cosas que se aplican a las reglas de socios no se aplican aquí:

  • No hay vista previa de audiencia, ni programación, ni división A/B. El ajuste A/B global de la pestaña Configuración no se aplica a los leads.
  • Las notificaciones push a través de la MySports App no están disponibles para el activador New lead.
  • El activador ya existe y no se puede crear ni eliminar. Puedes editarlo y activarlo o desactivarlo, pero no hay un botón Add trigger para New lead.

Consulta también: Crear y editar reglas de activación y MagicAI Engage: descripción general y configuración.

Antes de empezar

Confirma lo siguiente antes de configurar el activador:

  • El gimnasio seleccionado tiene una configuración y una licencia de Engage activas.
  • Puedes ver y actualizar la configuración de Engage.
  • Existe una plantilla de mensaje compatible para cada canal que piense utilizar.
  • El remitente de Email, el proveedor de SMS o la cuenta de empresa de WhatsApp correspondientes están configurados.
  • Los canales requeridos están permitidos en los ajustes de comunicación de Marketing del gimnasio (véase más abajo).
  • El gimnasio ha decidido, junto con su responsable de privacidad o cumplimiento, si el nuevo consentimiento de marketing requiere doble opt-in.
  • Si quieres filtrar por Campaign, puedes ver la gestión de campañas del gimnasio.
  • Sabes qué fuente de captación compatible debe crear el lead.

Engage solo contacta a un lead en un canal que el gimnasio permita para marketing. Antes de configurar el activador:

  1. Selecciona el gimnasio.
  2. Abre Ajustes / Gimnasio / Política de privacidad.
  3. En Comunicación, edita los ajustes de comunicación.
  4. Busca Marketing. Según el tenant, esta fila puede aparecer como Consentimiento de marketing.
  5. Marca todos los canales que utilizará el activador New lead: Email, Mensaje de texto (SMS) y/o WhatsApp.
  6. Guarda los cambios.

Un canal sin marcar puede hacer que la entrega se omita, porque los ajustes de privacidad del gimnasio no lo permiten. La exclusión individual o el bloqueo de comunicación de un lead siempre prevalece sobre el valor predeterminado del gimnasio.

Decidir si usar doble opt-in

Cuando el doble opt-in está activo, un canal de marketing recién seleccionado puede quedar pendiente hasta que el lead lo confirme, y un mensaje de marketing de Engage puede omitirse mientras el consentimiento está pendiente.

Decide junto con el responsable de privacidad o cumplimiento del gimnasio si se requiere el doble opt-in, conforme a la legislación aplicable y a las propias políticas del gimnasio. Si el gimnasio decide intencionadamente no requerir doble opt-in para el nuevo consentimiento de canal de marketing:

  1. Abre Comunicación / Notificaciones / Reglas de notificación.
  2. Abre la configuración activa del gimnasio.
  3. Busca Marketing Consent.
  4. Desactiva el evento y confirma el cambio.

Toma esta decisión antes de ejecutar una prueba de extremo a extremo. La desactivación afecta únicamente a los cambios de consentimiento futuros; cualquier solicitud de doble opt-in pendiente existente puede requerir una revisión aparte. Consulta también: Configurar notificaciones automáticas.

Esta es una decisión del gimnasio. Si se requiere el doble opt-in, o si se desactiva Marketing Consent, es responsabilidad del propio gimnasio y debe cumplir la legislación aplicable. Si lo desactivas, lo haces bajo tu propia responsabilidad.

Evitar el primer contacto duplicado

El software también puede enviar la notificación automática heredada New external lead. Si esa notificación se solapa con el activador New lead, un lead puede recibir dos mensajes. No hay una precedencia automática entre ambos, por lo que decides cuál envía el primer contacto.

Antes de habilitar el activador:

  1. Abre Comunicación / Notificaciones / Reglas de notificación.
  2. Abre la configuración activa del gimnasio.
  3. Busca la regla New external lead.
  4. Decide junto con el administrador responsable si la regla heredada o Engage debe enviar el primer contacto.
  5. Desactiva o restringe una de las automatizaciones que se solapan.

Consulta también: Referencia de eventos de notificación.

Abrir el activador New lead

  1. Para el gimnasio que quieras configurar, abre MagicAI Engage / Configuración.
  2. Desplázate hasta Leads.
  3. Despliega New lead con la flecha de la derecha.

Grupo Leads con el activador New lead desplegado

Configurar quién debe coincidir

Usa WHO — Targeting Conditions para definir los leads objetivo.

  1. Selecciona Añadir condición.
  2. Elige un campo, un operador y un valor.
  3. Añade más condiciones si es necesario.

Se requiere al menos una condición. Varias condiciones se unen con AND, por lo que todas las condiciones deben cumplirse. Si el nuevo lead no tiene valor para un campo configurado, el lead no coincide, incluso cuando el operador es is not. Hay tres campos de condición disponibles: Tipo de origen, Campaign y campos adicionales de lead.

Condiciones de segmentación WHO con condiciones Tipo de origen y Campaign

Tipo de origen. Se dirige a la fuente de captación que creó el lead.

Selecciona este valor Úsalo para
Landing page Leads creados a través de un flujo de captación compatible de landing page o página de oferta.
MySports Captación genérica o heredada de MySports. Para incluir todas las variantes de MySports, usa contains MySports.
MySports App Solo leads de la app MySports; usa is.
MySports Web Solo leads de MySports Web; usa is.
Member Chatbot Leads creados por el chatbot de socios.
Open API Leads creados a través de la Open API. Connect API no está incluida.
Oferta personalizada Úsalo solo después de verificar el flujo de captación exacto; consulta la advertencia siguiente.
Importante para MySports: Configura Tipo de origen / contains / MySports si una regla debe cubrir MySports, MySports App y MySports Web. is MySports no incluye actualmente los valores de App y Web.
Limitación de Personalised offer: La acción estándar del empleado para enviar una oferta de contrato personalizada normalmente parte de un lead existente y no produce un evento New lead elegible. No confíes en Oferta personalizada hasta que ese recorrido de cliente exacto se haya probado en tu entorno.

Campaign. Se dirige a una campaña activa en el gimnasio seleccionado.

  • is incluye solo la campaña seleccionada.
  • is not excluye la campaña seleccionada, pero un lead sin campaña tampoco coincide.
  • Solo aparecen en la lista las campañas activas.
  • Si las campañas no se cargan, vuelve a intentarlo o pide a un administrador que compruebe tu acceso a campañas.

Como las condiciones usan AND, puedes combinar origen y campaña. Por ejemplo, para contactar solo a los leads de una campaña de landing page:

Campo Operador Valor
Tipo de origen is Landing page
Campaign is Tu campaña activa

Campos adicionales de lead. También puedes seleccionar campos adicionales numéricos y de texto activos asignados a los leads.

  • Campos numéricos: is above, is at least, is below, is at most, is y is not.
  • Campos de texto: is, is not y contains.

Los campos de fecha, sí/no y de lista no están disponibles. Si un campo referenciado se elimina, se desactiva, deja de estar disponible para el gimnasio o cambia de tipo, la condición puede quedar no válida y el activador puede desactivarse automáticamente. Sustituye la condición no válida, guarda y vuelve a habilitar el activador.

Configurar cómo se contacta a los leads

Usa CÓMO - Canales de distribución para configurar la entrega.

  1. Mantén un canal existente o selecciona Añadir canal.
  2. Elige Email, SMS o WhatsApp.
  3. Selecciona una plantilla para el canal.
  4. Repite para cualquier otro canal que necesites.

Se requiere al menos un canal, y cada canal seleccionado necesita una plantilla. El activador New lead no admite mensajes Push ni de MySports App.

Canales de entrega CÓMO con Email y SMS y la columna Agente

Si falta la plantilla requerida, abre MagicAI Engage / Plantillas, crea una plantilla compatible para el canal y vuelve a Configuración para seleccionarla. No hay un selector de vía de entrega en el editor actual de New lead.

La columna Agente muestra Agente solo cuando un canal se entrega a través del agente de IA MagicAI Chat, de modo que el lead entra en una conversación bidireccional y puede responder; de lo contrario, muestra Solo ida. Solo WhatsApp puede usar el agente de IA, y solo cuando existe una configuración activa de MagicAI Chat; Email y SMS son siempre de una sola dirección.

El lead debe tener un dato de contacto utilizable para al menos un canal seleccionado:

  • Email requiere una dirección de email.
  • SMS y WhatsApp requieren un número de teléfono.

Los ajustes de privacidad, el consentimiento individual, un doble opt-in pendiente, el estado de la plantilla, la configuración del remitente o del proveedor, las horas de silencio y los límites de frecuencia de comunicación todavía pueden impedir la entrega.

Guardar y habilitar

Para un cambio significativo en un activador en funcionamiento, desactívalo primero y confirma Desactivar el disparador. Esto evita que se evalúen nuevos eventos contra una configuración parcialmente revisada. A continuación:

  1. Revisa las condiciones, los canales y las plantillas.
  2. Selecciona Guardar cambios.
  3. Espera hasta que desaparezca Cambios no guardados. Un guardado correcto no muestra un mensaje de confirmación aparte.
  4. Activa el interruptor New lead.
  5. Confirma Activar el disparador.

Si ves El disparador no está totalmente configurado, comprueba que existe al menos una condición completa, al menos un canal, que cada canal tiene una plantilla, que ninguna condición tiene un valor en blanco o un campo adicional no válido y que guardaste los últimos cambios antes de habilitar.

Una vez habilitado, el activador evalúa los futuros eventos elegibles de creación de leads. No procesa los leads que ya existían.

Probar el activador de forma segura

Usa un gimnasio de prueba aprobado o datos de contacto de prueba aprobados. No uses a un destinatario real desprevenido.

  1. Haz que la regla de prueba sea restringida, por ejemplo seleccionando una campaña activa dedicada.
  2. Confirma que los canales de prueba seleccionados están marcados en Ajustes / Gimnasio / Política de privacidad / Comunicación / Marketing.
  3. Resuelve la decisión del gimnasio sobre el doble opt-in antes de crear el lead de prueba.
  4. Asegúrate de que el contacto de prueba tiene una dirección de email para Email, o un número de teléfono para SMS y WhatsApp.
  5. Habilita el activador antes de crear el lead de prueba.
  6. Crea el lead a través de una fuente compatible, como la landing page prevista, un flujo de MySports, el Member Chatbot o la Open API.
  7. Abre Leads / Vista general y verifica el origen, la campaña y los valores de los campos adicionales del lead.
  8. Abre MagicAI Engage / Entrega e inspecciona el resultado correspondiente.
  9. Desactiva o restaura la configuración de prueba cuando termines.
No pruebes añadiendo o editando manualmente un lead en el cliente web. La creación manual de leads y las ediciones posteriores no producen un evento New lead elegible. El control general Corre ahora en Entrega puede listar el activador habilitado, pero la ejecución manual no es compatible con New lead y fallará. Prueba siempre creando un lead a través de una vía de captación compatible.

Qué ocurre después de crear un lead

  1. El software recibe un evento de creación de nuevo lead compatible.
  2. Engage comprueba el activador New lead habilitado para ese gimnasio.
  3. Cada condición configurada se evalúa con AND.
  4. Engage comprueba si al menos un canal seleccionado puede llegar al lead.
  5. La comunicación coincidente se procesa y se registra en Entrega.

El activador reacciona a la creación, no a los cambios posteriores. No tiene vista previa de audiencia, ni programación, ni división A/B.

Resolución de problemas

Problema Qué comprobar
Falta MagicAI Engage Confirma el gimnasio seleccionado, una licencia y una configuración de Engage activas y tu permiso de lectura. Un administrador puede comprobar Ajustes / MagicAI / Engage y la activación.
Falta New lead, o aparece No lead triggers El activador predeterminado debería crearse con la configuración del gimnasio. No hay un control de creación para el empleado; pida a un administrador o al soporte que compruebe la configuración.
Guardar cambios está deshabilitado Realiza un cambio real, completa el valor de cada condición, añade un canal y una plantilla y resuelve cualquier error de carga de campañas o campos adicionales.
Aparece El disparador no está totalmente configurado Guarda primero el borrador y luego comprueba los valores requeridos de condición, canal y plantilla.
No se puede seleccionar una campaña Confirma que está activa para este gimnasio, reintenta la carga y comprueba tu acceso a la gestión de campañas.
Un campo adicional no es válido, o el activador se desactivó por sí solo El campo puede haber sido eliminado, desactivado, reasignado o haber cambiado de tipo. Sustituye la condición, guarda y vuelve a habilitar.
Un nuevo lead no produce ningún resultado Confirma que el activador estaba habilitado antes de la creación, que el origen es compatible, que todas las condiciones AND coinciden y que cada valor requerido está presente. La creación manual, Connect API y las ediciones de leads existentes quedan excluidas.
Existe un resultado pero no llega ningún mensaje Comprueba el email o el teléfono del lead y su consentimiento individual; el canal seleccionado en Ajustes / Gimnasio / Política de privacidad / Comunicación / Marketing; el doble opt-in pendiente y la regla Marketing Consent; la plantilla seleccionada; la configuración del remitente, proveedor o cuenta; las horas de silencio; y los límites de frecuencia.
MySports App o Web no coincide con is MySports Cambia la regla a contains MySports, o selecciona el valor exacto de App o Web con is.
El lead recibe dos mensajes Comprueba la notificación heredada New external lead y otras automatizaciones de leads por si se solapan.
Una prueba de oferta personalizada no se dispara El flujo normal de oferta personalizada usa un lead existente. Prueba y verifica la vía de captación precisa antes de usar este origen.

Limitaciones actuales

  • Puedes editar y activar el activador New lead existente, pero no puedes crear ni eliminar uno.
  • Las condiciones admiten AND, no OR.
  • Email, SMS y WhatsApp son compatibles; la entrega por Push y por MySports App no lo es.
  • No hay vista previa de audiencia, ni programación, ni división A/B. El control general Corre ahora puede estar visible, pero la ejecución manual no es compatible con New lead.
  • Los leads existentes y las ediciones posteriores de leads no se evalúan de forma retroactiva.
  • La creación manual en el cliente web, Connect API y varios orígenes internos o de importación no son compatibles.
  • Oferta personalizada no es fiable para el flujo estándar de envío de ofertas por parte del empleado sin una comprobación de extremo a extremo.

Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.

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