En este artículo aprenderás a trabajar con tus socios potenciales abiertos en la vista general de conversión, a ordenarlos por la fecha de recepción y a buscar, filtrar, ordenar y exportar los socios potenciales ganados y perdidos en los informes.
Contenido
- Guía rápida
- Requisitos previos
- La vista general: vista de tarjetas y vista de lista
- Buscar y filtrar en la vista general
- Ordenar socios potenciales por fecha de recepción
- Mover socios potenciales entre fases del proceso
- Acciones en una tarjeta de socio potencial
- Trabajar en la vista de lista
- Los informes: socios potenciales ganados y perdidos
- Buscar en los informes
- Filtrar y ordenar los informes
- Exportar los informes de conversión
- Informes en la recuperación de clientes
- Artículos relacionados
Guía rápida
- Ve a Socios potenciales / Conversión / Vista general y selecciona los estudios en la parte superior de la página.
- En la vista de tarjetas, abre el desplegable Fecha de recepción del cliente potencial y elige El más antiguo o Lo más reciente para ordenar los socios potenciales en todas las fases del proceso.
- Arrastra una tarjeta de socio potencial a otra columna para mover al socio potencial a esa fase del proceso.
- Ve a Socios potenciales / Conversión / Informes y abre la pestaña Ganados o Perdidos.
- Introduce un nombre en el campo Buscar, acota la lista con Filtros y haz clic en el encabezado de columna Nombre o Fecha para ordenar.
Requisitos previos
- Permiso: Adquisición de socios / Socios potenciales. Con el derecho de lectura puedes abrir la vista general y ver los informes. Para mover un socio potencial a otra fase del proceso, tu rol necesita además el derecho de actualización. Para crear un socio potencial, necesita el derecho de creación. Asignas los permisos en los ajustes de roles.
- Informes: la opción de menú Socios potenciales / Conversión / Informes solo se muestra si tu rol también tiene derecho de lectura sobre Adquisición de socios / Recuperación del cliente.
- Estudios: ambas páginas muestran los socios potenciales de los estudios que selecciones en la parte superior de la página.
La vista general: vista de tarjetas y vista de lista
Ve a Socios potenciales / Conversión / Vista general. La página muestra todos los socios potenciales abiertos, es decir, los que no están ni ganados ni perdidos. Dos botones situados junto al campo de búsqueda cambian entre las vistas:
- Vista de tarjetas (icono de mosaico): cada fase del proceso es una columna. El encabezado de la columna muestra el nombre de la fase y el número de socios potenciales que contiene. Cada socio potencial es una tarjeta en la columna de su fase actual.
- Vista de lista (icono de lista): todos los socios potenciales en una tabla con pestañas (consulta Trabajar en la vista de lista).
La vista de tarjetas es la predeterminada. El software recuerda en tu navegador la vista que utilizaste por última vez.
Buscar y filtrar en la vista general
Encima de los socios potenciales encuentras estos controles:
- Buscar: busca en el nombre, el apellido y el número de cliente de los socios potenciales. La búsqueda empieza en cuanto has introducido tres caracteres. Para buscar un término más corto, pulsa Intro. Haz clic en la cruz del campo para borrar la búsqueda.
- Tramitador: muestra solo los socios potenciales asignados al empleado seleccionado. Elige Ningún empleado asignado para ver los socios potenciales sin responsable asignado. Borra la selección para volver a ver todos los socios potenciales.
- Fecha de recepción del cliente potencial: ordena los socios potenciales en la vista de tarjetas (consulta la sección siguiente).
La búsqueda y el responsable asignado se aplican a ambas vistas. El software los recuerda en tu navegador.
Ordenar socios potenciales por fecha de recepción
En la vista de tarjetas puedes ordenar los socios potenciales por la fecha en que se recibieron:
- Ve a Socios potenciales / Conversión / Vista general y asegúrate de que la vista de tarjetas está activa.
- Abre el desplegable Fecha de recepción del cliente potencial situado encima de las columnas.
- Elige El más antiguo para mostrar arriba los socios potenciales recibidos primero, o Lo más reciente para mostrar arriba los socios potenciales recibidos más recientemente.
La imagen muestra la interfaz en inglés: vista general de Conversión en vista de tarjetas con la lista desplegable de la fecha de recepción abierta.
La ordenación se aplica a todas las fases del proceso a la vez: dentro de cada columna, los socios potenciales se ordenan por la fecha en que se recibieron.
Para volver al orden estándar, borra la selección con la cruz del desplegable. En el orden estándar, los socios potenciales modificados más recientemente aparecen arriba en cada columna.
El desplegable solo está disponible en la vista de tarjetas. En la vista de lista, haz clic en su lugar en el encabezado de columna Entrada.
Mover socios potenciales entre fases del proceso
Para mover un socio potencial a otra fase del proceso, arrastra su tarjeta a la columna de esa fase. Para ello necesitas el derecho de actualización de Adquisición de socios / Socios potenciales. Sin él, el software muestra un mensaje de error y el socio potencial permanece en su fase.
Las fases del proceso las defines tú. Para cambiarlas, abre las acciones situadas en la parte superior de la página y elige Fases del proceso de edición.
Acciones en una tarjeta de socio potencial
Una tarjeta de socio potencial muestra el nombre del socio potencial, la etiqueta Nuevo para los socios potenciales que nadie ha abierto todavía, el estudio, el origen del socio potencial y el empleado asignado.
- Haz clic en la tarjeta para abrir la vista rápida con los detalles del socio potencial.
- Haz clic en la foto del empleado para cambiar el responsable asignado.
- Abre el menú de la tarjeta para ver más acciones, por ejemplo Añadir tarea, Escribir E-Mail, Crear cita o Crear un entrenamiento de prueba. Qué entradas ves depende de tus permisos y de las funciones disponibles en tu estudio.
Trabajar en la vista de lista
La vista de lista muestra los socios potenciales abiertos en una tabla. Las pestañas situadas encima de la tabla acotan la lista:
| Pestaña | Muestra |
|---|---|
| Todo | Todos los socios potenciales abiertos. |
| Nuevo | Socios potenciales marcados como nuevos y socios potenciales sin próximo contacto planificado. Ordenados por Entrada, los más recientes primero. |
| Hoy | Socios potenciales cuyo próximo contacto está planificado para hoy. |
| Pendiente | Socios potenciales cuyo próximo contacto estaba planificado para un día anterior a hoy. |
| Planificado | Socios potenciales cuyo próximo contacto está planificado a partir de mañana. |
La imagen muestra la interfaz en inglés: vista general de Conversión en vista de lista con las pestañas y las columnas ordenables.
Salvo en la pestaña Nuevo, la tabla se ordena por Próximo contacto, de más próximo a más lejano. Para ordenar de otra forma, haz clic en uno de los encabezados de columna Nombre, Entrada, Último contacto, Próximo contacto o Fase del proceso.
El menú de una fila ofrece, entre otras, las opciones Vista rápida y Cambiar el contacto (reenviar).
Los informes: socios potenciales ganados y perdidos
Ve a Socios potenciales / Conversión / Informes. La página tiene dos pestañas:
- Ganados: socios potenciales cerrados como ganados.
- Perdidos: socios potenciales cerrados como perdidos.
Ambas pestañas muestran los socios potenciales en una tabla con estas columnas:
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Nombre | Nombre y apellido del socio potencial. |
| Fecha | La fecha en que el socio potencial se ganó o se perdió. |
| Tramitador | El empleado asignado al socio potencial. |
| Última fase del proceso | La fase del proceso en la que estaba el socio potencial antes de ganarse o perderse. |
| Tipo | El origen del socio potencial. |
| Motivo de rechazo | Solo en la pestaña Perdidos: el motivo seleccionado al cerrar el socio potencial como perdido. |
La tabla carga más filas a medida que te desplazas. Haz clic en una fila para abrir la vista rápida del socio potencial. Vuelve a hacer clic en la misma fila para cerrarla.
Buscar en los informes
Utiliza el campo Buscar situado encima de la tabla para encontrar un socio potencial por su nombre:
- Ve a Socios potenciales / Conversión / Informes y abre la pestaña Ganados o Perdidos.
- Introduce el nombre, o parte del nombre, en el campo Buscar.
La imagen muestra la interfaz en inglés: informes de Conversión, pestaña de ganados, con un nombre en el campo de búsqueda.
La búsqueda localiza tu término en el nombre y el apellido del socio potencial. Se ignoran las mayúsculas y las minúsculas, y basta con una parte del nombre. También puedes introducir el nombre y el apellido juntos, separados por un espacio. No se buscan otros datos, como el número de cliente o el correo electrónico.
La búsqueda funciona en la pestaña abierta y junto con los filtros que hayas definido. Si ningún socio potencial coincide, la tabla muestra No hay resultados en la búsqueda. Haz clic en la cruz del campo para borrar la búsqueda.
Filtrar y ordenar los informes
Filtrar
Haz clic en Filtros encima de la tabla para filtrar por una columna. Puedes filtrar por estas columnas:
- Fecha: elige un Período con una fecha de inicio y una fecha de fin.
- Tramitador: introduce el nombre del empleado, por ejemplo para mostrar solo los socios potenciales cuyo responsable asignado contiene este nombre o empieza por él.
- Última fase del proceso, Tipo y Motivo de rechazo: selecciona un valor de la lista. En Última fase del proceso y Motivo de rechazo también puedes seleccionar varios valores o mostrar solo los socios potenciales sin valor.
La imagen muestra la interfaz en inglés: informes de Conversión con el panel de filtros abierto.
La columna Nombre no se puede filtrar. Utiliza la búsqueda para los nombres.
Ordenar
Haz clic en el encabezado de columna Nombre o Fecha para ordenar la tabla por esa columna. Vuelve a hacer clic para invertir el orden. Nombre ordena por nombre de pila. Las demás columnas no se pueden ordenar. También puedes usar el botón Ordenar encima de la tabla. Ofrece las mismas dos columnas.
Exportar los informes de conversión
- Ve a Socios potenciales / Conversión / Informes.
- Abre las acciones situadas en la parte superior de la página y elige Exportar como archivo de Excel.
- Selecciona los estudios y el período.
- En Filtro, elige Incluir clientes potenciales ganados y perdidos, Solo clientes potenciales ganados o Sólo clientes potenciales perdidos.
- Haz clic en Exportación.
La exportación utiliza los estudios, el período y el filtro que seleccionas en el cuadro de diálogo. La búsqueda y los filtros de columna de la tabla no se aplican a la exportación.
Informes en la recuperación de clientes
La página Socios potenciales / Recuperar / Informes utiliza la misma tabla. Tiene las pestañas Ganados y Perdidos y las columnas Nombre, Fecha, Tramitador, Tipo y, en la pestaña Perdidos, Motivo de rechazo. La búsqueda, los filtros y la ordenación funcionan como se describe arriba, con dos diferencias: la búsqueda encuentra un término en el nombre o en el apellido, pero no en ambos a la vez, y no hay exportación. Para una introducción a la recuperación de clientes, consulta Recuperación de clientes.
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Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.