En este artículo aprenderás a definir objetivos de cita con opciones de objetivo, a vincularlos a un servicio de citas y a registrar el resultado después de una cita.
Contenido
- Guía rápida
- Requisitos previos
- Crear un objetivo de cita
- Añadir opciones de objetivo
- Vincular el objetivo de cita a un servicio
- Editar o eliminar objetivos y opciones de objetivo
- Seleccionar la opción de objetivo después de la cita
Guía rápida
- Ve a Ajustes / Servicios / Objetivos de las citas y haz clic en Crear un objetivo de cita.
- Introduce un nombre y haz clic en Crear.
- Abre el objetivo de cita, haz clic en Añade una opción de objetivo y crea las opciones de objetivo con su tipo.
- Selecciona el objetivo de cita en el campo Objetivo de la cita de un servicio de citas.
- Después de la cita, ábrela en Citas y selecciona la opción de objetivo alcanzada.
Con los objetivos de cita defines de antemano qué debe conseguir una cita, por ejemplo, la firma de una membresía. Después de la cita, el empleado registra qué resultado se ha alcanzado.
Requisitos previos
Tu rol necesita el permiso Objetivos de las citas (categoría Calendario y reservas, subcategoría Citas) para abrir la página y para crear, editar y eliminar objetivos de cita.
Crear un objetivo de cita
- Ve a Ajustes / Servicios / Objetivos de las citas.
- Haz clic en Crear un objetivo de cita en la esquina superior derecha.
- Introduce un Nombre para el objetivo de cita. Si gestionas varios centros, puedes elegir en la barra verde para qué centros está disponible el objetivo de cita.
- Haz clic en Crear.
La imagen muestra la interfaz en inglés: resumen de los objetivos de cita con el botón Create appointment goal.
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo Create appointment goal con el campo Name.
Añadir opciones de objetivo
Las opciones de objetivo son los posibles resultados de una cita. Tus empleados seleccionan una de ellas después de la cita.
- En Ajustes / Servicios / Objetivos de las citas, haz clic en el objetivo de cita para abrir su página de detalle.
- En el recuadro Opciones de objetivos, haz clic en Añade una opción de objetivo. También puedes usar el menú de tres puntos del recuadro.
- Introduce un Nombre para la opción de objetivo y selecciona su Tipo: Positivo, Negativo o Neutral.
- Haz clic en Crear.
La imagen muestra la interfaz en inglés: página de detalle de un objetivo de cita con el botón Add appointment goal.
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo Add appointment goal con los campos Name y Type.
Ejemplo: para el objetivo de cita «Firmar membresía», creas las opciones de objetivo «Membresía firmada» (Positivo) y «Membresía no firmada» (Negativo).
Vincular el objetivo de cita a un servicio
Un objetivo de cita se aplica a través de un servicio de citas.
- Ve a Ajustes / Servicios / Servicios y haz clic en Crear Servicio de citas, o edita un servicio de citas existente.
- En el campo Objetivo de la cita, selecciona el objetivo de cita.
- Guarda el servicio.
La imagen muestra la interfaz en inglés: formulario de servicio con el campo Appointment goal.
Un objetivo de cita que sigue vinculado a un servicio no se puede eliminar. La software muestra entonces los servicios que todavía lo utilizan. Quita primero el objetivo de esos servicios.
Editar o eliminar objetivos y opciones de objetivo
En la lista de Ajustes / Servicios / Objetivos de las citas, abre el menú de tres puntos de un objetivo y selecciona Editar el objetivo de la cita o Borrar el objetivo de la cita. En la página de detalle, abre el menú de tres puntos de una opción de objetivo y selecciona Editar la opción de meta o Eliminar la opción de meta.
Seleccionar la opción de objetivo después de la cita
- Ve a Citas y haz clic en la cita en el calendario.
- En la pestaña Gestión, el campo Objetivo muestra el objetivo de cita del servicio.
- Selecciona la opción de objetivo alcanzada.
La opción de objetivo seleccionada queda registrada en el historial de la cita.
La imagen muestra la interfaz en inglés: detalles de la cita en el calendario con el campo Goal y la selección de la opción de objetivo.
Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.