Dans cet article, vous verrez comment utiliser la vue en liste dans la zone des prospects et comment configurer les modèles de relance.
- Nouvelle vue des prospects
- Structure de la vue en liste
- Vue détaillée d'un prospect
- Configurer les modèles de relance
Guide rapide
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- Clique sur l'icône de la liste
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Nouvelle vue des prospects
La nouvelle gestion des prospects vous permet de ne pas perdre de vue vos prospects actuels et d'augmenter ainsi le taux de conversion en membres. Des fonctions telles qu'une planification initiale des relances et, plus tard dans le processus, une documentation détaillée des contacts, vous aident à orienter de manière optimale le processus d'acquisition de prospects. Vous découvrirez dans cet article comment fonctionne exactement la nouvelle communication avec les prospects et comment en tirer le meilleur parti.
Structure de la nouvelle vue des prospects
Vous accédez à la nouvelle vue en cliquant sur l'icône de liste en haut à droite. Ici se trouve aussi un champ de sélection permettant de filtrer les prospects selon l'employé auquel ils sont attribués. Ainsi, vous pouvez par exemple n'afficher que les prospects qui vous ont été attribués.
Une autre particularité est que tous les prospects - à l'exception des nouveaux - se voient toujours attribuer une prochaine date de relance. La nouvelle vue avec les prospects renforce ainsi la gestion active des prospects et évite qu'ils soient "oubliés". Conformément à cette logique, nous avons divisé la présentation de la liste dans les onglets suivants :
- Tous - tous les prospects, classés selon le prochain moment de contact prévu
- Nouveau - nouveaux prospects qui n'ont pas encore de date de contact prévue. Ici, le tri s'effectue par défaut selon la date de réception. Les nouveaux prospects ont un marquage bleu 🔵, le statut "non vu" est indiqué par le marquage "nouveau".
- Aujourd'hui - prospects qui doivent être contactés aujourd'hui comme prévu. Les prospects à contacter aujourd'hui ont un marqueur jaune 🟡
- En retard - prospects qui auraient déjà dû être contactés à une date passée. Les prospects en retard ont donc un marqueur rouge 🔴
- Planifié - prospects dont le moment de contact est prévu dans le futur. Les contacts planifiés sont marqués en vert 🟢
En principe, il est recommandé de contacter tous les nouveaux prospects le plus rapidement possible. Vous verrez comment procéder dans la section suivante.
Vue détaillée d'un prospect
Pour accéder à la vue détaillée d'un prospect, il suffit de cliquer sur la ligne correspondante. Un clic sur le nom vous redirige vers le profil du prospect.
Sur le côté gauche de la vue détaillée se trouvent des informations générales sur la personne, que vous pouvez également modifier directement. Le côté droit de la vue détaillée sert surtout à la documentation et à la planification des relances.
Planification des relances : la ligne pour la planification des contacts est colorée dans la couleur correspondante au statut. Cliquez sur "Planifier maintenant" pour planifier un premier contact ou sur "Modifier" pour modifier un contact déjà planifié.
Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous pouvez définir le moment de la prochaine relance. Vous pouvez maintenant choisir un jour et définir en option une heure ou un intervalle de temps (par ex. si le prospect n'est joignable qu'à certaines heures).
En plus, vous pouvez sélectionner un modèle de relance pour le prochain contact, de sorte que celui-ci soit déjà présélectionné lors de la prochaine documentation de contact. De même, vous pouvez modifier en option l'employé attribué et la phase de processus.
Documentation de contact : sous la planification des contacts se trouve la zone de documentation. Vous pouvez consigner toutes les informations importantes dans le cadre de votre relance dans le champ de texte libre "Notes".
En plus, vous pouvez sélectionner des modèles de relance prédéfinis avec des guides d'entretien et des listes de choses à faire (vous apprendrez plus loin comment les configurer).
Pour enregistrer la documentation du contact, cliquez sur "Enregistrer".
Si vous n'avez pas réussi à contacter le prospect, cliquez sur "Non atteint".
Suivant le principe du "prochain contact", la boîte de dialogue de planification du prochain contact apparaît ici aussi. Définissez donc les valeurs souhaitées et cliquez à nouveau sur "Enregistrer".
Les informations respectives sont enregistrées comme entrée dans l'historique du prospect. Vos notes et tâches inachevées sont affichées ici, de sorte que vous puissiez vous référer à ces informations lors de la prochaine prise de contact.
Configurer les modèles de relance
Les modèles de relance servent à structurer la prise de contact et à mettre à disposition de vos employés un guide d'entretien et des ToDo. Pour configurer les modèles de contact, allez sur Paramètres > Prospects > Modèles de contact. Cliquez ensuite en haut à droite sur "Créer un modèle de relance".
Donnez-lui ensuite un nom, créez le guide d'entretien et ajoutez des tâches à faire.
Une fois que vous avez enregistré le modèle, vous pouvez l'activer dans l'aperçu des modèles de relance via le menu à trois points.