Dans cet article, tu apprendras quels badges de statut tu vois dans l’aperçu de l’enregistrement et quelles informations la Quick View d’un membre affiche.
Sommaire
- Ouvrir la Quick View lors de l'enregistrement
- Badges de statut dans l’aperçu de l’enregistrement
- Contenus de la Quick View
- Badges de statut financier et autorisations
Guide rapide
- Ouvre Check-in.
- Recherche un membre via nom, numéro de membre.
- Clique sur le membre dans la liste pour ouvrir la Quick View.
- Navigue dans la Quick View entre Gestion, Communication et Activité.
Ouvrir la Quick View lors de l'enregistrement
Dans la vue Check-in, tu vois une liste de tous les enregistrements. Grâce à la recherche nom, numéro de membre, tu trouves rapidement le bon membre.
Clique sur un membre dans la liste. La Quick View s’ouvre sous forme de panneau latéral. En haut, tu vois les badges de statut les plus importants (par exemple Ouvert ou Nouveau client) et en dessous les onglets Gestion, Communication et Activité.
Badges de statut dans l’aperçu de l’enregistrement
Dans la colonne Statut, des badges te sont affichés. Ces badges t’aident à identifier directement des informations importantes dans la liste. Selon le membre, les badges suivants peuvent notamment apparaître :
- Ouvert : … € (montant ouvert)
- Plus tard : … € (montant pour « payer plus tard »)
- Recouvrement
- Niveau de rappel …
- Nouveau client
- Avant prolongation
- Période de pause jusqu’au …
- Inactif depuis …
- Aucun contingent de carte
- Refusé
- … Tâches (nombre de tâches ouvertes)
- … Note / … Notes (nombre de notes)
- Suivi des membres – … (par exemple « Action nécessaire »)
Si tous les badges ne sont pas affichés, tu vois un +…. Cela t’indique qu’il existe d’autres informations de statut.
Contenus de la Quick View
La Quick View est divisée en trois onglets :
1) Gestion
- Compte : Ici, tu vois le solde du compte, le crédit de consommation et payer plus tard. Grâce aux boutons VERS LE COMPTE et VERS LA CAISSE, tu peux continuer directement.
- Finances : Par exemple méthode de paiement ainsi que arrêt de recouvrement et arrêt de rappel (statut comme Activé ou Désactivé).
- Codes membres : Vue d’ensemble, si des codes existent.
- Contrats : Informations contractuelles actuelles.
- Modules supplémentaires : Vue d’ensemble, si des modules supplémentaires existent.
- Informations supplémentaires : Autres champs/informations enregistrés pour le membre.
2) Communication
- Tâches : Tu vois si des tâches existent et tu peux ajouter de nouvelles tâches via AJOUTER UNE TÂCHE.
- Notes : Tu vois si des notes existent.
- Suivi des membres : Vue d’ensemble de la progression et des prochaines étapes. Grâce à OUVRIR LE SUIVI DES MEMBRES, tu accèdes à la vue détaillée.
3) Activité
- Périodes de pause : Vue d’ensemble, si des périodes de pause existent.
Badges de statut financier et autorisations
Dans l’aperçu de l’enregistrement et dans la Quick View, des informations financières peuvent être affichées sous forme de badges ou de valeurs (par exemple Ouvert ou Recouvrement). Les badges de statut financier que tu vois peuvent dépendre de tes autorisations.