Dans cet article, vous apprendrez : comment créer un cycle de recouvrement dans le logiciel et utiliser les fonctions associées.
Sommaire
- Créer des cycles de recouvrement
- Aperçu des cycles de recouvrement
- Aperçu des membres et détails
- Choisir un partenaire de recouvrement
De temps en temps, ni la persuasion bienveillante ni les rappels ne fonctionnent. Le membre n'est pas disposé ou n'est pas en mesure de régler ses dettes. Dans ce cas, vous avez toujours la possibilité de transmettre ces créances à un partenaire de recouvrement. Nos partenaires vous proposent le service qui vous convient le mieux. Vous pouvez voir quels partenaires sont à votre disposition ici : Marketplace
Créer des cycles de recouvrement
Pour créer un cycle de recouvrement, procédez comme suit :
- Dans le menu principal, accédez à Finances / Rappel et recouvrement.
- La page dispose d'un commutateur entre la vue des rappels et la vue du recouvrement. Passez à la vue du recouvrement (en-tête Recouvrement) pour afficher un aperçu de tous les membres ou une vue d'ensemble des cycles de recouvrement passés.
- Cliquez sur Créer un cycle de recouvrement pour lancer la procédure.
- Choisissez si vous souhaitez inclure les mineurs. Si vous gérez plusieurs sites, vous pouvez sélectionner ici le site concerné.
- Dans l'aperçu, vous voyez la date, le partenaire de recouvrement concerné, le nombre de membres et le montant.
Aperçu des cycles de recouvrement
Dans la vue du recouvrement, vous pouvez voir un aperçu de tous les cycles de recouvrement. Cet aperçu comprend des informations importantes telles que le statut du cycle de recouvrement, la date de transmission, le nombre de membres concernés et le montant total.
Aperçu des membres et détails
Vous pouvez consulter les détails de chaque membre transmis au recouvrement en cliquant sur un cycle de recouvrement précis dans l'aperçu. Vous y trouverez des informations pertinentes telles que le numéro de membre, le nom et le montant impayé.
En regroupant les cycles de rappel et de recouvrement dans un seul élément de menu, vous pouvez rendre vos opérations financières plus efficaces et plus transparentes. Veillez à suivre attentivement toutes les étapes afin de garantir un traitement correct.
Choisir un partenaire de recouvrement
Vous activez un partenaire de recouvrement sous Paramètres / Finances / Recouvrement, où vous pouvez choisir dans une liste de partenaires entièrement intégrés et activer celui qui vous convient le mieux. Vous pouvez parcourir au préalable l'offre croissante de partenaires disponibles dans le Marketplace.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.