Come creare adeguamenti delle quote utilizzando elaborazioni multiple.
Guida rapida all'utilizzo della funzionalità:
- Abbonati / Elaborazione multipla / Creare elaborazione multipla
- Selezionare il tipo Adeguamenti delle quote di adesione
- Selezionare gli abbonati interessati
- Effettuare ulteriori impostazioni a seconda del tipo
- Creare l'anteprima , controllare e Eseguire la modifica multipla
Che cos'è l'elaborazione multipla per gli adeguamenti delle quote?
L'Elaborazione multipla per gli Adeguamenti delle quote consente di applicare delle modifiche per gli abbonati selezionati, in base a un elenco di filtri, a un file Excel o a tutti gli abbonati. È possibile decidere a quale tipo di tariffa (contratto, modulo aggiuntivo o forfait) applicare la modifica.
Con questo adeguamento delle quote puoi anche selezionare il periodo di validità e scegliere tra una modifica temporanea, ricorrente o assoluta.
Creazione di elaborazioni multiple
I passi iniziali per la creazione di un'elaborazione multipla sono gli stessi di altre elaborazioni multiple.
Selezionare innanzitutto gli abbonati e le sedi da modificare.
Selezione del tipo di tariffa
Quando si crea un'elaborazione multipla, è possibile inserire una descrizione e selezionare il tipo di tariffa a cui applicare l'adeguamento della quota. In questo caso, il tipo di tariffa descrive se l'adeguamento deve essere applicato a un contratto, a un modulo aggiuntivo o a una tariffa fissa.
Selezione del filtro
Se desideri modificare le quote per determinati contratti, seleziona Contratticome tipo di tariffa. A questo punto puoi decidere se vuoi rendere la selezione più dettagliata per regolare solo i metodi di pagamento, una determinata scadenza o un determinato contratto.
I contratti possono essere selezionati fino al metodo di pagamento, e i moduli aggiuntivi e le tariffe forfettarie possono essere selezionate in base al contratto principale.
Se, invece, selezioni solo il contratto e per questo contratto ci sono diverse condizioni e metodi di pagamento , tutte le condizioni o i metodi di pagamento previsti dal contratto saranno considerati per l'adeguamento .
È inoltre possibile selezionare i contratti, i moduli aggiuntivi e le tariffe forfettari in base al loro metodo di pagamento.
Nell'esempio precedente, vengono selezionati tutti i moduli aggiuntivi che soddisfano i seguenti criteri in base al metodo di pagamento:
- ogni 2 mesi
- per € 15,00
Se la casella di controllo è selezionata, tutti gli importi dei contributi con una modalità di pagamento di 2 mesi vengono adeguati. Se la casella di controllo non è selezionata, nell'esempio precedente tutti i moduli con modalità di pagamento di 2 mesi per un importo di 15,00 € vengono adeguati.
Definizione dell'adeguamento della quota
Quando si crea un adeguamento delle quote, è necessario specificare un periodo di validità.
Info: Il periodo effettivo descrive il periodo in cui questa modifica viene applicata alle quote filtrate, ma non , che dopo questo periodo effettivo l'adeguamento viene annullato .
Esempio: Per i contributi con scadenza il 1° di un mese:
Per un certo periodo desidero effettuare un adeguamento ricorrente ogni 1 mese mediante un adeguamento assoluto dell'importo di 5,00 euro.
- Periodo effettivo 01.01. - 01.01. -> 5,00 € in totale (nessun ulteriore aumento in seguito)
- Periodo di validità 01.01. - 01.02. -> 10,00 € in totale (senza ulteriori aumenti)
- Periodo di validità 01.01. - 01.03. -> 15,00 € in totale (senza ulteriori aumenti)
Il tipo descrive anche quando viene applicato l' adeguamento della quota.
Qui sono disponibili le seguenti opzioni:
- Data chiave: L'adeguamento della quota viene effettuato in un giorno definito dall'utente.
- Estensione del contratto: In caso di estensione del contratto che rientra nel periodo di efficacia sopra indicato, è possibile effettuare un adeguamento della quota una tantum o ricorrente .
- Periodo: Gli adeguamenti vengono applicati dopo x giorni / settimane / mesi / anni nel periodo di efficacia specificato.
- Temporaneo: Durante il periodo di validità specificato viene applicato un adeguamento della quota; tale adeguamento viene annullato al termine del periodo di validità .
Per questi tipi di adeguamento, è possibile selezionare se devono essere
- Una tantum: La quota viene adeguata una volta dopo un determinato periodo, ad esempio di 10,00 euro una volta dopo 4 mesi.
- Ricorrente: La quota viene adeguata ricorrentemente a un determinato intervallo di tempo, ad esempio ogni 2 mesi di 5,00 €.
L'ultima fase dell'adeguamento della quota consiste nel definire l'importo da regolare.
- Assoluto: Regolazione per l'importo del valore specificato
- Percentuale:Regolazione in percentuale rispetto al prezzo base del contratto
Panoramica dell'elaborazione multipla per l'adeguamento della quota
Al termine dell'elaborazione multipla viene visualizzata una panoramica delle impostazioni. Questa panoramica contiene informazioni su
- gli abbonati selezionati,
- Descrizione dell'adeguamento delle quote,
- la selezione delle tariffe,
- adeguamento della quota
- Intervallo di adeguamento (se non selezionato una volta).