In questo articolo scoprirai cosa sono le note e tutto ciò che il tuo team dovrebbe sapere su un membro.
Contenuti
Guida rapida
- Apri il profilo di un membro.
- Apri il widget «Note».
- Fai clic su «Aggiungi nota», scrivi il testo, scegli un tipo di nota e salva.
Generale
I tuoi membri devono sentirsi a proprio agio e seguiti al meglio. Sei subito più vicino a questo obiettivo se il tuo team può consultare rapidamente le informazioni importanti.
Ecco alcuni esempi di questo tipo di informazioni:
- Al membro non piace essere chiamato per nome.
- Ad Anna piace di più il frappè alla fragola.
- Hans riceve bevande gratuite.
- Il membro ha pagato un deposito cauzionale per la card di 10 €.
Queste note utili vengono raccolte nel profilo del membro, nel widget «Note».
Sopra l'elenco delle note trovi un'icona per ogni tipo di nota («Info», «Avviso», «Critico» e, se disponi dell'autorizzazione necessaria, «Riservato»). Fai clic su un'icona per nascondere quel tipo di nota dall'elenco; fai clic di nuovo per mostrarla. Se i tuoi filtri nascondono tutte le note, il widget te lo segnala invece di mostrare un elenco vuoto.
Creazione delle note
Fai clic su «Aggiungi nota», in fondo al widget «Note», per aprire la finestra della nota.
Nella finestra:
- Scrivi l'informazione corrispondente nel campo di testo.
- Seleziona il «Tipo di nota»: «Info», «Avviso», «Critico» o «Riservato».
Le note «Riservato» possono essere limitate nell'accesso e nella visibilità tramite un diritto dedicato nei ruoli, e sono quindi disponibili solo per il gruppo di utenti che possiede tale diritto. Gli utenti senza questo diritto non possono vedere, creare né modificare queste note, e l'opzione «Riservato» non compare nemmeno nel loro menu a discesa. - Fai clic su «Salva».
Nota: il tipo di nota può essere impostato solo alla creazione. Non può essere modificato in seguito: il menu a discesa «Tipo di nota» non risponde più ai clic una volta creata la nota, anche se non appare visivamente disattivato (in grigio). Se hai scelto il tipo sbagliato, elimina la nota e creala di nuovo.
Tutte le note create vengono elencate sopra il campo di inserimento. Trovi le note più recenti in alto.
Una nota ha i seguenti elementi:
- Il testo della nota
- L'autore della nota
- La data di creazione (o dell'ultima modifica)
- L'icona del tipo
Modifica delle note
Apri il menu contestuale di una nota per modificarla o eliminarla.
Seleziona «Modificare nota» per aprire la stessa finestra usata per creare una nota, con il testo esistente già inserito. Puoi modificare il testo, ma non il tipo di nota. Dopo il salvataggio, l'autore e la data vengono aggiornati: la data non mostra più il momento della creazione, ma quello dell'ultima modifica.
Seleziona «Cancellare la nota» per rimuoverla. Una finestra di dialogo chiede: «Vuoi davvero cancellare [testo della nota]?» Confermi con «Cancella» o annulli con «Annulla». La nota viene eliminata definitivamente solo dopo la conferma.
Note al check-in
Già al check-in puoi vedere se per il membro sono presenti delle note.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.