Questo articolo parla di: Come creare un abbonato
Guida rapida:
-
Abbonati
-
Clicca su "Creare abbonato" in alto a destra
-
Seleziona tutte le informazioni necessarie.
Come si crea un abbonato?
Cosa sarebbe la tua palestra senza gli abbonati? Esattamente. Ecco perché abbiamo reso la creazione di nuovi abbonati il più semplice possibile. Il processo è suddiviso nelle aree descritte di seguito.
Per prima cosa, clicca sul pulsante blu nell'angolo in alto a destra Creare abbonato:
Ricerca di duplicati
A volte capita che un cliente sia già stato abbonato in passato e che ritrovi la strada della tua palestra dopo qualche tempo. Naturalmente, non è necessario creare nuovamente l'abbonato, perché i dati sono salvati tra i gli abbonati precedenti. Basta cercare il nome dell'abbonato. Se è già memorizzato in Magicline, verrà elencato nei risultati della ricerca. Basta cliccare sul link Riattivare e l'ex abbonato perderà lo stato di Ex.
Suggerimento: anche se l'abbonato che si desidera creare è completamente nuovo, è possibile inserire il nome in questo passaggio. I dati verranno trasferiti e non andranno persi quando si clicca su Continua.
Dati personali
Qui si inseriscono i dati personali dell'abbonato, ad esempio nome, data di nascita ecc.Puoi inserire anche un numero di tessera.
Informazioni di contatto
Qui si inseriscono l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e i numeri di telefono.
Foto e codici
A te la scelta! Chiedi all'abbonato di sorridere e scattagli una foto o scegli una foto dalla tua galleria. È inoltre possibile assegnare dei codici all'abbonato.
Dati contrattuali
Per prima cosa si inserisce il metodo di pagamento scelto dall'abbonato. Poi si inseriscono la tariffa scelta, la durata e la modalità di pagamento (ad esempio, mensile). A questo punto viene visualizzata un'anteprima che può essere utilizzata per mostrare al rispettivo abbonato quando avverrà l'addebito diretto(ad esempio) e per quale importo, per l'intero periodo contrattuale.
In una seconda scheda vengono visualizzati i dettagli di fatturazione su cui si basa l'anteprima. Ad esempio, è possibile visualizzare la data di scadenza standard, i contributi e il periodo di preavviso per cancellare.
Coordinate bancarie
Qui si inseriscono l'intestatario del conto e l'IBAN. Se l'IBAN è valido, il BIC e l'istituto di credito vengono inseriti automaticamente. In alternativa, è possibile inserire il numero di conto e il codice bancario nel modo classico. A tal fine, selezionare il pulsante Codice banca/Inserire nr.conto.
Per generare il numero di riferimento del mandato SEPA, devi ora cliccare sul pulsante Generare automaticamente il numero di riferimento del mandato SEPA. Quando si carica un documento SEPA, lo si trova nell'area Documenti dell'abbonato.
Se si paga in contanti o con bonifico bancario, la sezione relativa alle coordinate bancarie viene ovviamente omessa.
Riassunto
Tutti i dati inseriti sono nuovamente elencati qui. Prima di creare l'abbonato, compreso il contratto, è possibile rivedere i dettagli assieme all'abbonato e verificarne la correttezza.
L'abbonato è stato creato con successo! Subito dopo il salvataggio, viene visualizzata una vista dettagliata dell'abbonato. Inoltre, il contratto è stato salvato nell'area Documenti . Da qui è possibile salvarlo sul computer se si desidera stamparlo o inviarlo al cliente via e-mail.
Suggerimento: Usando un iPhone o un iPad c'è anche un vantaggio speciale. Puoi far firmare al tuo abbonato sia il contratto che il mandato SEPA in modo digitale.
Creare potenziali clienti
La creazione dei potenziali clienti funziona secondo lo stesso principio, tranne per il fatto che vengono inseriti molti meno dati, ovviamente.