In questo articolo imparerai come creare un nuovo abbonato.
Contenuto
- Requisiti
- Avviare l'assistente per creare un abbonato
- Verifica di abbonati esistenti ed ex abbonati
- Inserire i dati personali
- Inserire le informazioni di contatto
- Aggiungere foto e codici
- Inserire i dati contrattuali
- Inserire i dettagli di pagamento
- Verificare e salvare l'abbonato
- Creare un potenziale cliente invece di un abbonato
Fast lane
- Vai su Abbonati.
- Clicca in alto a destra su Creare abbonato.
- Cerca il nome della persona per escludere un duplicato, quindi prosegui.
- Compila i dati personali e le informazioni di contatto e aggiungi facoltativamente una foto e dei codici.
- Inserisci i dati contrattuali, scegli un metodo di pagamento e completa i relativi dettagli di pagamento.
- Verifica il riepilogo e salva l'abbonato.
Requisiti
Autorizzazione: Creare abbonati.
Avviare l'assistente per creare un abbonato
Vai su Abbonati e clicca in alto a destra su Creare abbonato per aprire l'assistente per la creazione di un abbonato.
A seconda delle tue autorizzazioni, in questo primo passaggio ti viene offerto anche un lettore di documenti d'identità.
Verifica di abbonati esistenti ed ex abbonati
Prima di creare un nuovo abbonato, cerca il nome della persona. Se era già stata salvata in precedenza come cliente (ad esempio come ex abbonato), compare nei risultati della ricerca. Clicca su Riattivare e la persona perde lo stato di Ex abbonato invece di essere creata una seconda volta.
Suggerimento: Anche se la persona è completamente nuova, puoi già inserire il suo nome in questo passaggio. I dati vengono trasferiti al passaggio successivo quando clicchi su Continua.
Inserire i dati personali
Nel passaggio Dati personali inserisci il nome, la data di nascita e altri dati personali dell'abbonato. Qui puoi anche assegnare un numero di tessera.
Inserire le informazioni di contatto
Nel passaggio Informazioni di contatto inserisci l'indirizzo, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono.
Aggiungere foto e codici
Nel passaggio Foto e codici scatti una foto dell'abbonato o ne carichi una dai tuoi file. Qui puoi inoltre assegnare dei codici all'abbonato.
Inserire i dati contrattuali
Nel passaggio Dati contrattuali scegli innanzitutto il metodo di pagamento e successivamente, tramite Tipo, la tariffa, la durata e la modalità di pagamento (ad esempio mensile). Un'anteprima ti mostra quando e per quale importo i pagamenti diventano esigibili per l'intera durata del contratto.
Come metodo di pagamento sono disponibili contanti, addebito diretto SEPA, bonifico bancario, carta di credito e, a seconda della configurazione, TWINT. Il metodo di pagamento scelto determina quale passaggio relativo ai dettagli di pagamento viene mostrato successivamente.
Tramite Selezionare la tariffa, Selezionare la durata e Selezionare la modalità di pagamento definisci le condizioni dell'abbonamento. Inoltre, qui indichi l'inizio del contratto, la data di stipula del contratto e il responsabile. I dettagli di fatturazione su cui si basa l'anteprima (ad esempio il giorno di scadenza standard, il contributo e il termine di preavviso) vengono mostrati in una seconda scheda.
Tramite Pagatore stabilisci chi paga l'abbonamento: Il titolare del contratto è il pagatore, Un altro abbonato è il pagatore oppure Una persona esterna è il pagatore. Questa selezione è sempre disponibile, indipendentemente dalla tariffa o dal tipo di contratto scelto.
Inserire i dettagli di pagamento
Quale passaggio compare qui dipende dal metodo di pagamento scelto nel passaggio Dati contrattuali:
- Addebito diretto SEPA – passaggio Coordinate bancarie: inserisci l'intestatario del conto e l'IBAN. Se l'IBAN è valido, il BIC e l'istituto di credito vengono compilati automaticamente. In alternativa, tramite Codice banca / Inserire nr. conto inserisci direttamente il codice bancario e il numero di conto. Clicca su Richiedere il mandato SEPA per generare il numero di riferimento del mandato SEPA. Se carichi un documento SEPA, lo ritrovi successivamente presso l'abbonato nell'area Documenti. Gli studi che fatturano in GBP e utilizzano un fornitore di pagamento con carta attivo vedono qui eventualmente, al suo posto, il passaggio Dettagli BACS.
- Carta di credito – passaggio Dati della carta di credito: inserisci i dati della carta come richiesto. Quali campi vengono mostrati esattamente qui dipende dal fornitore di pagamento configurato per il tuo account.
- Contanti o bonifico bancario – nessun passaggio separato per i dettagli di pagamento.
Verificare e salvare l'abbonato
Nel passaggio Riepilogo vengono elencati nuovamente tutti i dati inseriti. Esaminali insieme all'abbonato e verificane la correttezza prima di cliccare su Salva.
Dopo il salvataggio si apre la vista dettagliata dell'abbonato. Il contratto viene inoltre archiviato nell'area Documenti dell'abbonato, da cui puoi scaricarlo.
Suggerimento: Sui tablet, l'abbonato può firmare il contratto e il mandato SEPA direttamente in modo digitale.
Creare un potenziale cliente invece di un abbonato
La creazione di un potenziale cliente segue gli stessi passaggi della creazione di un abbonato (dati personali, informazioni di contatto, foto e codici, riepilogo), ma senza i passaggi relativi ai dati contrattuali e ai dettagli di pagamento.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.