In questo articolo impari a rimborsare il credito di più abbonati contemporaneamente tramite l'elaborazione multipla e a usare il filtro Fonte per agire su origini di credito specifiche senza toccare il resto del conto dell'abbonato.
Contenuti
Guida rapida
- Abbonati / Elaborazione multipla / Creare elaborazione multipla
- Tipo Rimborso, Azione Creare, poi Avanti
- Seleziona abbonati e sedi, poi Avanti
- Tipo di registrazione Credito, scegli la Fonte, imposta Data di inizio, Data di scadenza e Data di rimborso, poi Avanti
- Verifica il riepilogo, poi clicca su Creare anteprima
- Concludi l'elaborazione multipla dal menu contestuale della riga
Requisiti
Il rimborso tramite elaborazione multipla richiede due autorizzazioni di ruolo combinate. Configura entrambe in Impostazioni / Risorse / Dipendenti / Ruoli sul ruolo interessato:
- Sotto Finanze / Generale: Elaborazione multipla
- Sotto Gestione abbonati / Finanze: Rimborso di pagamenti e crediti
Insieme abilitano il flusso di rimborso, incluso il tipo di registrazione Credito con il suo filtro Fonte, introdotto con la versione di maggio 2026.
Creare il rimborso
- Apri Abbonati / Elaborazione multipla e clicca su Creare elaborazione multipla.
- Imposta Tipo su Rimborso e Azione su Creare. Clicca su Avanti.
- Sotto Abbonati selezionati, scegli a chi si applica il rimborso:
- Elenco abbonati: seleziona abbonati da un elenco esistente
- Carica file Excel: carica un elenco di abbonati preparato
- Tutti gli abbonati: tutti gli abbonati delle sedi selezionate sono inclusi
- Verifica sotto Sedi quali sedi sono incluse. Clicca su Avanti.
- Inserisci facoltativamente una Descrizione.
- Imposta Tipo di registrazione su Credito.
- Seleziona l'origine del credito sotto Fonte. Il menu a tendina elenca ogni origine di credito abbonato registrata nel software (per esempio sconto check-in, riscatto voucher, sconto di carica, conversione di credito al consumo, periodo di congelamento, ricompensa abbonamento premium, prenotazioni importate, creato manualmente). Seleziona Ogni per rimborsare tutto il credito abbonato, indipendentemente dall'origine.
- Imposta l'intervallo di date per il rimborso:
- Data di inizio e Data di scadenza filtrano quali registrazioni aperte sono incluse, in base alla data di scadenza di ogni singola registrazione. Se è indicata solo la Data di scadenza, tutte le registrazioni fino a quella data di riferimento vengono rimborsate.
- Data di rimborso è la data in cui il rimborso viene registrato sul conto dell'abbonato.
- Clicca su Avanti.
Verificare l'anteprima e concludere
Prima che il rimborso diventi effettivo, il software crea un'anteprima per consentirti di verificare il risultato.
- Verifica il riepilogo: abbonati selezionati, tipo di registrazione, fonte, periodo e data di rimborso.
- Clicca su Creare anteprima. Controlla che gli abbonati mostrati siano corretti.
- Concludi l'elaborazione multipla dal menu contestuale della riga per applicare il rimborso.
Il rimborso viene registrato su ogni conto abbonato selezionato ed è visibile lì.
Note
- Il credito al consumo non viene toccato. Il tipo di registrazione Credito rimborsa solo credito abbonato. Il credito al consumo rimane intatto, anche quando Fonte è impostata su Ogni. Per rimborsare credito al consumo, usa invece il tipo di registrazione Credito al consumo.
- Tra sedi. L'elaborazione multipla funziona tra sedi per design.
- Verificare prima di concludere. Una volta che un'elaborazione multipla di rimborso è conclusa dal menu contestuale, non può essere annullata automaticamente. Verifica l'elenco abbonati e il filtro fonte nell'anteprima prima di concludere.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.