In questo articolo imparerai come creare una configurazione dell'assistenza agli abbonati, collegare i percorsi alle sezioni di assegnazione predefinita, automatica e manuale, e attivare la configurazione per una palestra.
Contenuti
- Quando è necessaria una configurazione
- Creare la configurazione
- Assegnazione predefinita
- Assegnazione automatica per tariffa
- Assegnazione manuale
- Completare automaticamente i traguardi
- Attivare la configurazione per una palestra
Quando è necessaria una configurazione
Un percorso da solo non fa nulla. Finché non lo inserisci in una configurazione e attivi quella configurazione per una palestra, nessun abbonato viene mai assegnato. La maggior parte delle organizzazioni ha bisogno al massimo di una configurazione. Ne hai bisogno di più solo se palestre diverse devono avere percorsi predefiniti diversi o logiche diverse per tariffa.
Per il modello concettuale, vedi Panoramica dell'Assistenza agli abbonati, prerequisiti e come vengono assegnati i percorsi. Per costruire i percorsi a cui questa configurazione farà riferimento, vedi Creare e configurare i percorsi di Assistenza agli abbonati.
Creare la configurazione
- Vai su Impostazioni / Sistema di assistenza agli abbonati / Configurazione.
- Clicca su Creare configurazione dell'assistenza agli abbonati nella barra degli strumenti.
- Assegna un nome (ad esempio "Onboarding standard 2026") e salva.
La configurazione viene creata in uno stato inattivo. Finché non viene attivata per almeno una palestra, non ha alcun effetto.
La pagina di dettaglio ha quattro card. Tre definiscono come i percorsi vengono assegnati agli abbonati; la quarta è un'impostazione comportamentale.
Assegnazione predefinita
Il percorso predefinito viene eseguito per ogni nuovo abbonato non appena viene creato il suo primo contratto. A meno che un'assegnazione automatica non lo sostituisca per la tariffa di quell'abbonato (vedi sotto).
Nella card Assegnazione predefinita, clicca su aggiungi incarico e scegli uno dei tuoi percorsi esistenti. Ogni configurazione può contenere al massimo un percorso predefinito. Per modificarlo, sostituisci la voce esistente.
Usa il percorso predefinito per il viaggio che dovrebbe applicarsi a chiunque si iscriva, indipendentemente dalla tariffa o dal canale. Tipicamente una sequenza di onboarding generica.
Assegnazione automatica per tariffa
Usa questo quando il percorso dovrebbe dipendere dalla tariffa del contratto. Esempio: gli abbonati con una tariffa "Premium" ottengono un onboarding personalizzato con chiamate personali; gli abbonati con tariffa "Basic" ricevono un percorso più leggero, solo con messaggi.
Nella card Assegnazione automatica, clicca su aggiungi incarico e scegli una tariffa insieme a un percorso. Puoi avere una voce per tariffa. Quando viene creato un contratto con quella tariffa, il percorso corrispondente viene assegnato all'abbonato al posto del percorso predefinito.
Alcune regole da tenere a mente:
- Ogni tariffa può essere collegata al massimo a un percorso per configurazione.
- Se una tariffa non ha un'assegnazione automatica, l'abbonato ricade sul percorso predefinito.
- Modificare successivamente la mappatura automatica non riassegna retroattivamente gli abbonati esistenti. Influisce solo sui contratti creati da quel momento in poi.
Assegnazione manuale
Alcuni percorsi non dovrebbero mai iniziare automaticamente. Campagne di riattivazione, chiamate di soddisfazione dopo un reclamo, iniziative di retention ad hoc. Elenca questi percorsi sotto Aggiungere il percorso per l'assegnazione manuale nella configurazione. Solo i percorsi elencati qui appariranno nel selettore quando il personale usa Assegnare il percorso di assistenza agli abbonati sotto Abbonati / Sistema di assistenza agli abbonati (vedi Lavorare con i percorsi di Assistenza agli abbonati assegnati).
Nella card Aggiungere il percorso per l'assegnazione manuale, clicca su aggiungi incarico e scegli un percorso. Ripeti per ogni percorso che vuoi rendere disponibile manualmente. L'ordine non ha effetto funzionale. Il personale vede l'elenco filtrato per rilevanza, non per ordine di configurazione.
Un percorso può trovarsi sia in Aggiungere il percorso per l'assegnazione manuale che in Assegnazione automatica nella stessa configurazione. Questo è intenzionale: lo stesso percorso di retention può essere eseguito automaticamente per una tariffa ed essere attivato manualmente per abbonati con altre tariffe.
Completare automaticamente i traguardi
La card Completare automaticamente i traguardi ha un'unica impostazione con due valori: Completare automaticamente il traguardo o Il traguardo deve essere completato manualmente.
- Completare automaticamente il traguardo: quando l'unico obiettivo di un traguardo è un messaggio, il traguardo viene contrassegnato come completato automaticamente una volta inviato il messaggio. Usa questa opzione per percorsi a basso contatto in cui il personale non deve confermare nulla.
- Il traguardo deve essere completato manualmente: anche dopo l'invio del messaggio, il traguardo rimane aperto finché un membro del personale non lo contrassegna come completato. Usa questa opzione quando vuoi che il messaggio sia un prompt per un'azione del personale piuttosto che un passaggio autonomo.
Questa impostazione si applica all'intera configurazione, non ai singoli percorsi o traguardi. Pianificala una volta per configurazione in base a se il tuo team preferisce percorsi autoguidati o vuole mantenere un passaggio esplicito di "verifica".
I traguardi con un'azione (appuntamento, chiamata, conversazione) richiedono sempre che un membro del personale li contrassegni come completati. Completare automaticamente i traguardi influisce solo sui traguardi che contengono solo messaggi.
Attivare la configurazione per una palestra
Una configurazione ha effetto solo una volta attivata per una palestra.
- Nella panoramica Configurazione, trova la riga per la configurazione.
- Apri il menu contestuale della riga e clicca su Attivare per la palestra corrente.
- Conferma nel modal cliccando su Attivare. La colonna dello stato passa ad Attivo.
Una palestra ha al massimo una configurazione di Assistenza agli abbonati attiva alla volta. Attivarne una diversa sostituisce quella attiva per quella palestra. Ripeti il passaggio di attivazione per ogni palestra che dovrebbe eseguire questa configurazione.
Cambiare la configurazione attiva su una palestra non tocca i percorsi che gli abbonati stanno già seguendo. Quelli continuano fino al completamento secondo le regole con cui sono iniziati. Il cambiamento influisce solo sulle nuove assegnazioni da quel momento in poi (nuovi contratti che attivano l'assegnazione automatica o predefinita, e nuove assegnazioni manuali). È sicuro scambiare configurazioni senza interrompere l'onboarding in corso.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.