In questo articolo impari a generare la cronologia dei check-in di un abbonato come PDF e a inviarla via e-mail.
Contenuti
- Requisiti
- Creare un modello e-mail
- Configurare una regola di notifica
- Generare e inviare il PDF
- Risultato e archiviazione
Guida rapida
- In Comunicazione / Gestione del servizio / Modelli standard, scegli Creare modello standard E-mail, seleziona Cronologia dei check-in e fai clic su Continua, poi verifica Nome, Design e Categoria.
- Assicurati che i segnaposto corrispondenti alla data di inizio e di fine del periodo selezionato siano inclusi nell'oggetto e nel contenuto.
- In Comunicazione / Notifiche / Impostazioni di notifica, scegli Creare configurazione, fai clic su Aggiungi regola di notifica, seleziona l'evento Cronologia dei check-in e assegna il modello.
- Nel profilo dell'abbonato, apri la sezione Check-in, scegli nel menu ⋮ l'opzione Generare la cronologia dei check-in e conferma l'intervallo di date.
Requisiti
- L'app e-mail è attivata e configurata nell'App Store.
- È configurato un design della carta intestata esistente: il logo e i dati del mittente per il PDF vengono ripresi dal tuo design della carta intestata esistente.
Creare un modello e-mail
Percorso di menu: Comunicazione / Gestione del servizio / Modelli standard
- Scegli Creare modello standard E-mail. Nella finestra di dialogo Come volete creare il vostro modello?, seleziona Cronologia dei check-in e fai clic su Continua.
- Si apre la finestra di dialogo del modello, precompilata a partire dal modello di sistema Cronologia dei check-in: Informazioni aggiuntive per gli abbonati (opzionale) è già impostato su Cronologia dei check-in e vengono proposti un oggetto e un contenuto.
- Verifica il Nome, scegli un Design e seleziona una Categoria.
- Adatta l'oggetto e il contenuto. Assicurati che i segnaposto corrispondenti alla data di inizio e di fine del periodo selezionato siano inclusi. Puoi anche usare come di consueto i segnaposto standard del saluto informale, del nome e del nome dello studio.
- Salva il modello.
Esempio di oggetto: «La tua cronologia dei check-in del periodo selezionato».
Configurare una regola di notifica
Percorso di menu: Comunicazione / Notifiche / Impostazioni di notifica
- Scegli Creare configurazione per aprire la finestra di dialogo di creazione della regola di notifica, oppure fai clic su una regola di notifica esistente.
- Fai clic su Aggiungi regola di notifica. Si apre una nuova finestra di dialogo.
- Come Titolo (campo dell'evento), seleziona Cronologia dei check-in.
- Seleziona il Metodo di spedizione (è disponibile una sola opzione).
- Imposta Comunicazione su Email (l'unico canale disponibile) e seleziona il Modello creato in precedenza.
- Facoltativamente, puoi attivare Non inviare e-mail a indirizzi di posta elettronica non confermati per saltare gli abbonati il cui indirizzo e-mail non è confermato.
- Salva.
Senza una regola di notifica attiva, nel profilo dell'abbonato è disponibile solo l'azione Generare (nessun invio automatico). In questo caso, un avviso nell'interfaccia rimanda direttamente alla configurazione della regola di notifica.
Generare e inviare il PDF
Percorso di menu: Abbonati / (abbonato) / Check-in
- Apri il profilo dell'abbonato interessato e passa alla sezione Check-in.
- Apri in alto a destra il menu ⋮ (altre azioni) e scegli Generare la cronologia dei check-in.
- Nella finestra di dialogo, verifica l'intervallo di date proposto. Per impostazione predefinita è preselezionato il periodo dal 1° gennaio dell'anno precedente fino a ieri. Adatta i valori se necessario.
- Scegli Generare e inviare per confermare. Se la regola di notifica è attiva, il documento viene inviato automaticamente via e-mail all'indirizzo salvato nel profilo dell'abbonato, senza ulteriori approvazioni.
Se la regola non è attiva, vedi invece l'azione Generare: il PDF viene solo creato e archiviato nel profilo dell'abbonato, ma non inviato via e-mail.
Se l'abbonato non ha un indirizzo e-mail raggiungibile, il software lo segnala: il documento generato non viene inviato, ma solo archiviato nella sezione Documenti dell'abbonato.
Risultato e archiviazione
Il PDF generato contiene:
- Nome dell'abbonato, data di nascita e numero di abbonato
- Una tabella con una riga per ogni check-in: data, ora di check-in, ora di check-out nonché studio o sede
Layout e branding vengono ripresi dal design della carta intestata esistente dello studio. Il nome del file segue lo schema «Check-ins <dal> - <al>», ad es. Check-ins 01.01.2025 - 30.06.2026.
Indipendentemente dall'invio via e-mail, il PDF viene archiviato nella sezione Documenti del profilo dell'abbonato. Da lì puoi riaprirlo in seguito o allegarlo manualmente a un'altra comunicazione.
Avviso: Questo articolo è stato tradotto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ci scusiamo per eventuali errori.