In dit artikel leer je hoe je de lijstweergave in het leads-gedeelte gebruikt en contactsjablonen configureert.
Inhoud
- De nieuwe communicatie met potentiële leden
- Opbouw van de nieuwe leadsweergave
- Detailweergave van een lead
- Contactsjablonen configureren
Vereisten: Prijsniveau Pro of hoger.
Snelgids
- Ga naar Leads / Conversie / Overzicht
- Klik op het lijstpictogram naast het zoekveld
De nieuwe communicatie met potentiële leden
Het leadbeheersysteem zorgt ervoor dat je je huidige leads nooit uit het oog verliest, waardoor je slagingspercentage bij ledenwerving stijgt. Functies zoals het plannen van het eerste contact en, later in het proces, uitgebreide contactdocumentatie helpen je het wervingsproces van leads optimaal in te richten. Ontdek in dit artikel precies hoe de communicatie met leads werkt en hoe je er optimaal gebruik van maakt.
Opbouw van de nieuwe leadsweergave
Je bereikt de lijstweergave van leads door op het lijstpictogram boven in het leadbeheerscherm te klikken, naast het zoekveld. Rechts van de knoppen om te schakelen tussen de lijstweergave en het vorige interesseoverzicht vind je een selectieveld om de weergegeven leads te filteren op toegewezen medewerker. Zo kun je bijvoorbeeld alleen de aan jou toegewezen leads weergeven, of leads zonder toegewezen medewerker filteren.
Een andere bijzonderheid is dat aan alle leads, behalve nieuwe, altijd een volgend contactmoment wordt toegewezen. Zo stimuleert de communicatie met leads het actief beheren ervan en wordt voorkomen dat leads vergeten worden. Volgens deze logica is de lijstweergave onderverdeeld in de volgende tabbladen:
- Alle - alle leads, gesorteerd op het volgende geplande contactmoment.
- Nieuw - nieuwe leads die nog geen gepland contactmoment hebben. Hier wordt standaard gesorteerd op ontvangstdatum.
- Vandaag - leads die vandaag zoals gepland moeten worden benaderd.
- Achterstallig - leads die al op een eerdere datum benaderd hadden moeten worden.
- Gepland - leads met een gepland contactmoment in de toekomst.
In principe wordt aangeraden om alle nieuwe leads zo snel mogelijk te contacteren. Als je niet direct contact opneemt, is het verstandig om een eerste contactmoment voor nieuwe leads te plannen. Hoe je dit doet, leer je in de volgende sectie.
Detailweergave van een lead
Om naar de detailweergave van een lead te gaan, klik je gewoon op de betreffende regel. Als je op de naam klikt, kom je op het ledenprofiel.
Aan de linkerkant van de detailweergave vind je algemene informatie over de lead, die je hier ook kunt bewerken. De rechterkant van de detailweergave wordt vooral gebruikt voor contactdocumentatie en -planning.
Contactplanning: De regel voor contactplanning krijgt een kleur op basis van de status. Klik op "Nu plannen" om een eerste contact te plannen, of op "Wijzigen" om een al gepland contact te wijzigen. Er wordt een dialoogvenster geopend waarin je het volgende contactmoment kunt instellen. Je kunt een dag kiezen en optioneel een tijdstip of tijdsinterval instellen, bijvoorbeeld als de lead alleen op bepaalde tijden bereikbaar is. Je kunt ook een contactsjabloon selecteren voor het volgende contact, zodat dit al voorgeselecteerd is voor de volgende contactdocumentatie. Ook kun je optioneel de toegewezen medewerker en de procesfase wijzigen.
Contactdocumentatie: Onder de contactplanning vind je het gedeelte voor contactdocumentatie. Hier kun je alle belangrijke informatie over je contact met de lead vastleggen in het vrije tekstveld "Notities". Daarnaast kun je een voorgedefinieerd contactsjabloon selecteren met een gespreksleidraad en een to-dolijst (zie hieronder hoe je deze configureert). Klik op "Opslaan" om de contactdocumentatie af te ronden. Als je de lead niet hebt kunnen bereiken, klik je in plaats daarvan op "Niet bereikt". Volgens het principe van het "volgende contact" verschijnt hier ook het dialoogvenster om het volgende contact te plannen. Stel de gewenste waarden in en klik opnieuw op "Opslaan".
De betreffende informatie wordt opgeslagen als vermelding in de geschiedenis van de lead. Je notities en openstaande to-do's worden hier weergegeven, zodat je deze informatie bij het volgende contact kunt raadplegen.
Contactsjablonen configureren
Contactsjablonen worden gebruikt om het contactproces te structureren en je medewerkers een gespreksleidraad en to-do's te bieden. Om je contactsjablonen te configureren, ga je naar Instellingen / Leads / Contact sjablonen. Klik vervolgens rechtsboven op "Contactsjabloon aanmaken".
Geef het vervolgens een naam, maak de gespreksleidraad aan en voeg to-do's toe.
Zodra je het contactsjabloon hebt opgeslagen, kun je het activeren of deactiveren vanuit het overzicht van contactsjablonen via het menu met de drie puntjes op de betreffende regel.
Let op: Dit artikel is met behulp van AI vertaald. Onze excuses voor eventuele fouten.