In dit artikel leer je: de configuratie en het gebruik van de sales-tool in Magicline
Beknopte handleiding:
- Instellingen / Contractsluiting / Aanbiedingsconfiguratie
- “Aanbiedingsconfiguratie aanmaken”
Hoe maak ik een aanbiedingsconfiguratie aan?
Onder het menu Instellingen / Contractsluiting / Aanbiedingsconfiguratie “Aanbiedingsconfiguratie aanmaken”, moet als eerst een aanbiedingsconfiguratie voor de verkoop van abonnementen aangemaakt worden.
Bij het aanmaken van een aanbiedingsconfiguratie moet een naam worden ingevoerd en het type verkoopkanaal worden geselecteerd.
Nadat het abonnement is aangemaakt, kun je onder Instellingen / Contractsluiting / Contractaanbiedingen de door jou aangemaakte abonnementen zien en bewerken. Je kunt hier ook inbegrepen of selecteerbare add-ons definiëren. Definieer een looptijd, zodat daarna ook boekbare add-ons kunnen worden toegevoegd.
Verkoop starten
Nadat een abonnement is aangemaakt, ga je naar het menu Leads in het hoofdmenu en daar klik je rechtsboven op de knop "Sales-tool starten". Vervolgens opent zich een nieuw venster.
Gebruik van de sales-tool
Je hebt nu de mogelijkheid om uit alle aanbiedingen te kiezen, die je binnen het menu Aanbiedingsconfiguratie hebt ingesteld. Kies een abonnement uit en selecteer de betaalmethode, de ingebruikname & startdatum van het contract en klik op verder.
Nadat alle gegevens zijn ingevuld, wordt een complete samenvatting van de klantgegevens getoond. Bovendien heb je de mogelijkheid, wanneer je met een Touchpad werkt, om de handtekening van het lid digitaal op het contract te laten zetten. De nieuwe klant kan dit zowel met de vinger als met een Touchpad ondertekenen.