In dit artikel leer je hoe je met je open leads werkt in het conversieoverzicht, hoe je ze sorteert op de datum van ontvangst en hoe je gewonnen en verloren leads in de rapportage zoekt, filtert, sorteert en exporteert.
Inhoud
- Snelgids
- Vereisten
- Het overzicht: kaartweergave en lijstweergave
- Het overzicht doorzoeken en filteren
- Leads sorteren op datum van ontvangst
- Leads tussen procesfasen verplaatsen
- Acties op een leadkaart
- Werken in de lijstweergave
- De rapportage: gewonnen en verloren leads
- De rapportage doorzoeken
- De rapportage filteren en sorteren
- De conversierapportage exporteren
- Rapportage bij het terugwinnen van klanten
- Gerelateerde artikelen
Snelgids
- Ga naar Leads / Conversie / Overzicht en selecteer bovenaan de pagina de studio's.
- Open in de kaartweergave de keuzelijst Datum van ontvangst van het lood en kies Oudste of Nieuwste om de leads in elke procesfase te sorteren.
- Sleep een leadkaart naar een andere kolom om de lead naar die procesfase te verplaatsen.
- Ga naar Leads / Conversie / Rapportage en open het tabblad Gewonnen of Verloren.
- Voer een naam in het veld Zoek in, beperk de lijst met Filters en klik op de kolomkop Naam of Datum om te sorteren.
Vereisten
- Bevoegdheid: Ledenwerving (Leads) / Leads. Met leesrechten kun je het overzicht openen en de rapportage zien. Om een lead naar een andere procesfase te verplaatsen heeft je rol ook het recht voor bijwerken nodig. Om een lead aan te maken heeft ze het recht voor aanmaken nodig. Je wijst de bevoegdheden toe in de rolinstellingen.
- Rapportage: het menu-item Leads / Conversie / Rapportage wordt alleen getoond als je rol ook leesrechten heeft voor Ledenwerving (Leads) / Beheer het terugwinnen van klanten.
- Studio's: beide pagina's tonen de leads van de studio's die je bovenaan de pagina selecteert.
Het overzicht: kaartweergave en lijstweergave
Ga naar Leads / Conversie / Overzicht. De pagina toont alle open leads, dus leads die noch gewonnen noch verloren zijn. Twee knoppen naast het zoekveld wisselen tussen de weergaven:
- Kaartweergave (tegelpictogram): elke procesfase is een kolom. De kolomkop toont de naam van de fase en het aantal leads daarin. Elke lead is een kaart in de kolom van zijn huidige fase.
- Lijstweergave (lijstpictogram): alle leads in één tabel met tabbladen (zie Werken in de lijstweergave).
De kaartweergave is de standaard. De software onthoudt de weergave die je het laatst hebt gebruikt in je browser.
Het overzicht doorzoeken en filteren
Boven de leads vind je deze bedieningselementen:
- Zoek: zoekt in de voornaam, achternaam en het klantnummer van de leads. De zoekopdracht start zodra je drie tekens hebt ingevoerd. Wil je op een kortere term zoeken, druk dan op Enter. Klik op het kruisje in het veld om de zoekopdracht te wissen.
- Toegewezen persoon: toont alleen de leads die aan de geselecteerde medewerker zijn toegewezen. Kies Geen toegewezen werknemer om de leads zonder toegewezen persoon te zien. Wis de selectie om weer alle leads te zien.
- Datum van ontvangst van het lood: sorteert de leads in de kaartweergave (zie het volgende gedeelte).
Zoeken en toegewezen persoon gelden voor beide weergaven. De software onthoudt ze in je browser.
Leads sorteren op datum van ontvangst
In de kaartweergave kun je de leads sorteren op de datum waarop ze zijn ontvangen:
- Ga naar Leads / Conversie / Overzicht en zorg dat de kaartweergave actief is.
- Open de keuzelijst Datum van ontvangst van het lood boven de kolommen.
- Kies Oudste om de eerst ontvangen leads bovenaan te tonen, of Nieuwste om de meest recent ontvangen leads bovenaan te tonen.
De afbeelding toont de Engelse interface: conversieoverzicht in de kaartweergave met de geopende keuzelijst voor de ontvangstdatum.
De sortering geldt voor alle procesfasen tegelijk: binnen elke kolom worden de leads gerangschikt op de datum waarop ze zijn ontvangen.
Om terug te keren naar de standaardvolgorde, wis je de selectie met het kruisje in de keuzelijst. In de standaardvolgorde staan de leads die het laatst zijn gewijzigd bovenaan elke kolom.
De keuzelijst is alleen beschikbaar in de kaartweergave. Klik in de lijstweergave in plaats daarvan op de kolomkop Ontvangen.
Leads tussen procesfasen verplaatsen
Om een lead naar een andere procesfase te verplaatsen, sleep je zijn kaart naar de kolom van die fase. Hiervoor heb je het recht voor bijwerken van Ledenwerving (Leads) / Leads nodig. Zonder dat recht toont de software een foutmelding en blijft de lead in zijn fase.
Je bepaalt de procesfasen zelf. Om ze te wijzigen, open je de acties bovenaan de pagina en kies je Procesfasen bewerken.
Acties op een leadkaart
Een leadkaart toont de naam van de lead, het label Nieuw voor leads die nog niemand heeft geopend, de studio, de herkomst van de lead en de toegewezen medewerker.
- Klik op de kaart om de quick view met de details van de lead te openen.
- Klik op de foto van de medewerker om de toegewezen persoon te wijzigen.
- Open het menu van de kaart voor verdere acties, bijvoorbeeld Taak toevoegen, E-mail opstellen, Afspraak inplannen of Proeftraining aanmaken. Welke items je ziet, hangt af van je bevoegdheden en van de functies die in je studio beschikbaar zijn.
Werken in de lijstweergave
De lijstweergave toont de open leads in een tabel. De tabbladen boven de tabel beperken de lijst:
| Tabblad | Toont |
|---|---|
| Alle | Alle open leads. |
| Nieuw | Leads die als nieuw zijn gemarkeerd en leads zonder geplande volgende contactmoment. Gesorteerd op Ontvangen, nieuwste eerst. |
| Vandaag | Leads van wie het volgende contact voor vandaag is gepland. |
| Achterstallig | Leads van wie het volgende contact voor een dag vóór vandaag was gepland. |
| Gepland | Leads van wie het volgende contact vanaf morgen is gepland. |
De afbeelding toont de Engelse interface: conversieoverzicht in de lijstweergave met de tabbladen en sorteerbare kolommen.
Behalve op het tabblad Nieuw is de tabel gesorteerd op Volgende contact, vroegste eerst. Om anders te sorteren, klik je op een van de kolomkoppen Naam, Ontvangen, Laatst gecontacteerd, Volgende contact of Procesfase.
Het menu van een rij biedt onder andere Quickview en Contact wijzigen (opnieuw indienen).
De rapportage: gewonnen en verloren leads
Ga naar Leads / Conversie / Rapportage. De pagina heeft twee tabbladen:
- Gewonnen: leads die als gewonnen zijn afgesloten.
- Verloren: leads die als verloren zijn afgesloten.
Beide tabbladen tonen de leads in een tabel met deze kolommen:
| Kolom | Inhoud |
|---|---|
| Naam | Voornaam en achternaam van de lead. |
| Datum | De datum waarop de lead is gewonnen of verloren. |
| Toegewezen persoon | De medewerker die aan de lead is toegewezen. |
| Laatste procesfase | De procesfase waarin de lead zat voordat hij werd gewonnen of verloren. |
| Type | De herkomst van de lead. |
| Reden voor afwijzing | Alleen op het tabblad Verloren: de reden die is gekozen toen de lead als verloren werd afgesloten. |
De tabel laadt meer rijen terwijl je scrolt. Klik op een rij om de quick view van de lead te openen. Klik opnieuw op dezelfde rij om hem te sluiten.
De rapportage doorzoeken
Gebruik het veld Zoek boven de tabel om een lead op naam te vinden:
- Ga naar Leads / Conversie / Rapportage en open het tabblad Gewonnen of Verloren.
- Voer de naam, of een deel van de naam, in het veld Zoek in.
De afbeelding toont de Engelse interface: conversierapportage, tabblad gewonnen, met een naam in het zoekveld.
De zoekopdracht zoekt je term in de voornaam en achternaam van de lead. Hoofdletters en kleine letters worden genegeerd en een deel van een naam is genoeg. Je kunt ook voornaam en achternaam samen invoeren, gescheiden door een spatie. Andere gegevens, zoals het klantnummer of het e-mailadres, worden niet doorzocht.
De zoekopdracht werkt op het geopende tabblad en samen met de filters die je hebt ingesteld. Komt geen enkele lead overeen, dan toont de tabel Geen zoekresultaten. Klik op het kruisje in het veld om de zoekopdracht te wissen.
De rapportage filteren en sorteren
Filteren
Klik boven de tabel op Filters om op een kolom te filteren. Je kunt op deze kolommen filteren:
- Datum: kies een Periode met een begindatum en een einddatum.
- Toegewezen persoon: voer de naam van de medewerker in, bijvoorbeeld om alleen de leads te tonen waarvan de toegewezen persoon deze naam bevat of ermee begint.
- Laatste procesfase, Type en Reden voor afwijzing: selecteer een waarde uit de lijst. Voor Laatste procesfase en Reden voor afwijzing kun je ook meerdere waarden selecteren of alleen de leads zonder waarde tonen.
De afbeelding toont de Engelse interface: conversierapportage met het geopende filterpaneel.
De kolom Naam kan niet worden gefilterd. Gebruik voor namen de zoekfunctie.
Sorteren
Klik op de kolomkop Naam of Datum om de tabel op die kolom te sorteren. Klik opnieuw om de volgorde om te keren. Naam sorteert op voornaam. De andere kolommen kunnen niet worden gesorteerd. Je kunt ook de knop Sorteer boven de tabel gebruiken. Die biedt dezelfde twee kolommen.
De conversierapportage exporteren
- Ga naar Leads / Conversie / Rapportage.
- Open de acties bovenaan de pagina en kies Exporteren als Excel-bestand.
- Selecteer de studio's en de periode.
- Kies onder Filter Gewonnen en verloren leads opnemen, Alleen gewonnen leads of Alleen verloren leads.
- Klik op Exporteren.
De export gebruikt de studio's, de periode en het filter die je in het venster selecteert. De zoekopdracht en de kolomfilters van de tabel worden niet op de export toegepast.
Rapportage bij het terugwinnen van klanten
De pagina Leads / Terugwinnen / Rapportage gebruikt dezelfde tabel. Ze heeft de tabbladen Gewonnen en Verloren en de kolommen Naam, Datum, Toegewezen persoon, Type en, op het tabblad Verloren, Reden voor afwijzing. Zoeken, filteren en sorteren werken zoals hierboven beschreven, met twee verschillen: de zoekopdracht vindt een term in de voornaam of in de achternaam, maar niet in beide samen, en er is geen export. Voor een inleiding over het terugwinnen van klanten, zie Leden terugwinnen.
Gerelateerde artikelen
Let op: Dit artikel is met behulp van AI gemaakt en automatisch vertaald zonder redactionele controle. Onze excuses voor eventuele fouten.