In dit artikel leer je: Hoe je bulk bewerkingen kunt gebruiken.
Beknopte handleiding voor de bediening van de functionaliteit:
- Leden / Leden zoeken / Bulk bewerkingen / Bulk bewerking aanmaken
- Selecteer type
- Selecteer de relevante manier van leden selectie
- Verdere instellingen maken afhankelijk van het type
- Preview maken , controleren en Bulkbewerking uitvoeren
Met bulk bewerking is het mogelijk om gedefinieerde wijzigingen aan te brengen in meerdere ledenprofielen in één proces.
Bulk bewerking
Ga naar Leden / Leden zoeken / Bulk bewerking en klik rechtsboven op Bulk bewerking aanmaken. Selecteer het type dat je wilt uitvoeren. Afhankelijk van het type kunnen hieronder bepaalde acties worden geselecteerd, bijvoorbeeld Aanmaken en Verwijderen.
In de volgende stap selecteer je op welke ledengroep de wijzigingen betrekking hebben. Dit wordt bepaald door een eerder gemaakte ledenlijst, klantnummers uit een Excel-bestand of op Alle leden. Het is ook mogelijk om je te beperken tot gedefinieerde clubs.
De volgende weergave varieert afhankelijk van het geselecteerde actietype, omdat bijvoorbeeld tariefsaanpassingen andere informatie vereisen voor verwerking dan pauze periodes of buitengewone opzeggingen.
Voorbeelden van bulk bewerking
Tariefsaanpassing
Er is een apart Helpcentrum-artikel gemaakt voor Tariefsaanpassingen.
Incassostop en aanmaningen
Om automatische incasso's, facturering, incasso's of aanmaningen op te schorten, selecteer je het type Incasso en aanmaning blokkeringen. Voer een betekenisvolle beschrijving in en selecteer welke acties moeten worden gestopt. Het is mogelijk om een einddatum voor de blokkade op te geven, zodat incasso's of aanmaningen vervolgens weer worden uitgevoerd.
In het volgende voorbeeld worden automatische incasso's en aanmaningen opgeschort tot 31/07/2023.
Het aanmaningsniveau van de klant wijzigen
Om het aanmaningsniveau van een selectie van leden aan te passen, selecteert u het type Aanmaningsniveau wijzigen. Voer een betekenisvolle omschrijving in en selecteer het aanmaningsniveau waarop de leden moeten worden ingesteld. Je kunt aanmaningskosten toewijzen en toegangs- en incassostops instellen.
In het volgende voorbeeld wordt het aanmaningsniveau van de geselecteerde leden ingesteld op aanmaningsniveau 1, worden aanmaningskosten van € 5,70 opgeslagen en wordt een toegangs- en incassostop ingesteld.
Voorbeeld
Klik in de laatste stap op Preview maken. De aanvragen worden verwerkt en de lijst wordt beschikbaar gemaakt als preview. Klik op de regel om de details van de bewerking weer te geven. Leden die niet kunnen worden verwerkt, worden apart weergegeven, met vermelding van de reden indien van toepassing.
In de titelbalk kun je Bulk bewerking uitvoeren selecteren of de preview verwijderen. Je kunt de leden exporteren als een Excel-bestand via het menu met drie punten.