In dit artikel leer je hoe je de functie Bulk bewerkingen gebruikt.
Snelle handleiding voor het gebruik van de functie:
- Leden / Bulk bewerkingen / Bulk-activiteit aanmaken
- Selecteer type
- Selecteer de betreffende leden
- Maak aanvullende instellingen afhankelijk van het type
- Preview aanmaken, controleren en uitvoeren
Met bulk bewerkingen is het mogelijk om in één proces gedefinieerde wijzigingen aan te brengen in meerdere ledenrecords.
Bulk bewerkingen
Ga naar Leden / Bulk bewerkingen en klik rechtsboven op Bulk-activiteit aanmaken. Selecteer het Type dat je wilt uitvoeren. Afhankelijk van het type kunnen hieronder bepaalde Acties worden geselecteerd, zoals Aanmaken en Verwijder.
In de volgende stap selecteer je welke groep leden door de wijzigingen wordt beïnvloed. Dit wordt bepaald door een eerder aangemaakte Ledenlijst, door klantnummers uit een Excel-bestand, of door Alle leden te selecteren. Daarnaast is een beperking tot bepaalde studio's mogelijk.
De volgende weergave varieert afhankelijk van het geselecteerde actietype, aangezien bijvoorbeeld contributieaanpassingen andere informatie voor de verwerking vereisen dan rustperiodes of buitengewone opzeggingen.
Voorbeelden van bulk bewerkingen
Contributieaanpassing
Voor Contributieaanpassingen is een apart Helpcentrum-artikel aangemaakt.
Incasso's en aanmaningen stoppen
Om incasso's, facturering, incassoprocedures of aanmaningen op te schorten, selecteer je het type Incasso en aanmaningsstop voor alle leden. Voer een betekenisvolle omschrijving in en selecteer welke acties moeten worden gestopt. Het is mogelijk een einddatum voor de opschorting op te geven, zodat incasso's of aanmaningen daarna weer kunnen worden hervat.
In het volgende voorbeeld worden incasso's en aanmaningen opgeschort tot 31-08-2024.
Aanmaanniveau van het lid wijzigen
Om de aanmaanniveaus van een selectie van leden aan te passen, selecteer je het type Wijzig het aanmaanniveau, de toegangsvergrendeling en de ophaalstop. Voer een betekenisvolle omschrijving in en selecteer op welk aanmaanniveau de leden moeten worden ingesteld. Je kunt aanmaankosten toewijzen en toegangs- en incassoblokkades instellen.
In het volgende voorbeeld wordt het aanmaanniveau van de geselecteerde leden ingesteld op niveau 1, wordt een aanmaanvergoeding van € 5,70 toegewezen en worden toegangs- en incassoblokkades ingesteld.
Preview
In de laatste stap klik je op Preview aanmaken. De vereisten worden verwerkt en de lijst wordt als preview beschikbaar gesteld. Klik op de vermelding om de details voor bewerking weer te geven. Leden die niet kunnen worden verwerkt, worden apart weergegeven, mogelijk met vermelding van een reden.
In de titelbalk kun je de bulk bewerking uitvoeren of de Preview verwijderen. Via het menu met drie puntjes kun je de leden exporteren als Excel-bestand.
Let op: Dit artikel is met behulp van kunstmatige intelligentie gemaakt en redactioneel gecontroleerd.