In dit artikel leer je hoe je het tegoed van meerdere leden tegelijk afboekt via de bulk bewerking en hoe je de filter Bron gebruikt om gericht specifieke tegoed-bronnen aan te spreken zonder de rest van het ledenaccount te raken.
Inhoud
Snelgids
- Leden / Bulk bewerking / Bulk bewerking aanmaken
- Type Afboeking, Actie Aanmaken, dan Volgende
- Selecteer leden en locaties, dan Volgende
- Boekingstype Tegoed, kies de Bron, stel Startdatum, Einddatum en Afboekingsdatum in, dan Volgende
- Controleer het overzicht en klik op Voorbeeld maken
- Rond de bulk bewerking af via het contextmenu van de rij
Voorwaarden
Voor de afboeking via een bulk bewerking zijn twee bestaande rolrechten in combinatie nodig. Stel beide in via Instellingen / Bronnen / Werknemers / Rollen op de betreffende rol:
- Onder Financiën / Algemeen: Bulk bewerkingen
- Onder Ledenbeheer / Financiën: Afboeken van betalingen en vorderingen
Samen schakelen ze de afboekings-flow in, inclusief het boekingstype Tegoed met de bijbehorende Bron-filter, die met de mei-2026-release is geïntroduceerd.
Afboeking aanmaken
- Open Leden / Bulk bewerking en klik op Bulk bewerking aanmaken.
- Stel Type in op Afboeking en Actie op Aanmaken. Klik op Volgende.
- Kies onder Geselecteerde leden op wie de afboeking van toepassing is:
- Ledenlijst: kies leden uit een bestaande lijst
- Excel-bestand uploaden: upload een voorbereide ledenlijst
- Alle leden: alle leden van de geselecteerde locaties worden meegenomen
- Controleer onder Locaties welke locaties worden meegenomen. Klik op Volgende.
- Voer optioneel een Beschrijving in.
- Stel Boekingstype in op Tegoed.
- Kies de tegoed-bron onder Bron. De dropdown toont elke herkomst waarmee ledentegoed in de software wordt geboekt (bijvoorbeeld check-in-korting, voucher-inwisseling, laadkorting, omzetting van consumptietegoed, bevriezingsperiode, premium-lidmaatschap-beloning, geïmporteerde boekingen, handmatig aangemaakt). Kies Alle om al het ledentegoed af te boeken, ongeacht de herkomst.
- Stel het datumbereik voor de afboeking in:
- Startdatum en Einddatum filteren welke open boekingen worden meegenomen, op basis van de vervaldatum van elke afzonderlijke boeking. Als alleen de Einddatum is opgegeven, worden alle boekingen tot die peildatum afgeboekt.
- Afboekingsdatum is de datum waarop de afboeking op het ledenaccount wordt geboekt.
- Klik op Volgende.
Voorbeeld controleren en afronden
Voordat de afboeking effectief wordt, maakt de software een voorbeeld waarin je het resultaat kunt controleren.
- Controleer het overzicht: geselecteerde leden, boekingstype, bron, periode en afboekingsdatum.
- Klik op Voorbeeld maken. Controleer of de getoonde leden correct zijn.
- Rond de bulk bewerking af via het contextmenu van de rij om de afboeking toe te passen.
De afboeking wordt op elk geselecteerd ledenaccount geboekt en is daar zichtbaar.
Opmerkingen
- Consumptietegoed blijft ongewijzigd. Boekingstype Tegoed boekt uitsluitend ledentegoed af. Consumptietegoed blijft onaangeroerd, ook wanneer Bron op Alle staat. Voor het afboeken van consumptietegoed gebruik je in plaats daarvan boekingstype Consumptietegoed.
- Locatie-overschrijdend. De bulk bewerking werkt locatie-overschrijdend bij ontwerp.
- Vóór afronden controleren. Zodra een afboekings-bulk-bewerking via het contextmenu is afgerond, kan deze niet automatisch ongedaan worden gemaakt. Controleer de ledenlijst en de bronfilter in het voorbeeld voordat je afrondt.
Let op: Dit artikel is met behulp van AI vertaald. Onze excuses voor eventuele fouten.