In dit artikel leer je hoe je taken bekijkt en afhandelt, een taak beheert in de detailweergave, een serie taken aanmaakt voor een filterlijst voor leden en ledenlijsten filtert op taken.
Inhoud
- Snelgids
- Overzicht en afhandeling van taken
- Een taak beheren in de detailweergave
- Een serie taken aanmaken vanuit een filterlijst voor leden
- Ledenlijsten filteren op taken
Snelgids
Vind je een gebied niet in de zijbalk links, klik daar op het laatste item, Meer. Gebruik Navigatie aanpassen om te kiezen welke gebieden direct in de zijbalk staan.
- Taken / Taken / Alle taken om alle taken te bekijken en af te vinken
- Taken / Taken / Mijn taken om de taken te bekijken die aan jou zijn toegewezen
- Taken / Taken / Studio-taken om de taken voor algemene werkzaamheden in de studio te bekijken
- Leden / Filterlijsten voor leden om een serie taken aan te maken en leden op taken te filteren
Overzicht en afhandeling van taken
In het menu-item Taken zie je de taken die voor leden zijn aangemaakt. Onder Taken / Taken zijn deze weergaven beschikbaar:
- Alle taken: alle taken.
- Mijn taken: taken die aan jou zijn toegewezen.
- Mijn groepstaken: taken die aan jouw werknemerscompetentie zijn toegewezen.
- Studio-taken: taken voor algemene werkzaamheden in de studio.
- Zonder toewijzing: taken die aan niemand zijn toegewezen.
De afbeelding toont de interface in het Engels: de takenlijst in het menu-item Taken.
In de lijst kun je:
- een taak direct afvinken,
- op de naam van het lid klikken om direct naar het overzicht van het lid te gaan,
- een taak als belangrijk markeren door op de ster te klikken.
Om een taak te bewerken, klik je op de regel van de taak. De detailweergave opent in een zijvenster.
De afbeelding toont de interface in het Engels: de detailweergave van een taak in het zijvenster.
Een taak beheren in de detailweergave
In de detailweergave beheer je deze velden:
- Taakomschrijving: de tekst van de taak. Pas deze zo nodig aan of vul hem aan.
- Aanvullende informatie: meer gegevens over de taak.
- Type toewijzing: Werknemers of Werknemerscompetentie.
- Toegewezen persoon: de medewerker of de competentie, afhankelijk van het type toewijzing.
- Uiterste datum: de datum waarop de taak klaar moet zijn.
- Uitvoering: hoe de taak wordt uitgevoerd. Opties: Bellen, Taak bij check-in, Taak in studio, Brief, E-mail, Andere, Afspraak.
Als je klaar bent, sla je de taak op.
Om alles in de gaten te houden, kun je de taken ook sorteren:
De afbeelding toont de interface in het Engels: de sorteeropties van de takenlijst.
Een serie taken aanmaken vanuit een filterlijst voor leden
Beschikbaar vanaf 7 oktober 2026.
Met een serie taken maak je in één stap dezelfde taak aan voor alle leden van een filterlijst voor leden. Elk lid van de lijst krijgt een eigen taak.
Voorwaarden:
- Recht Taken met de bevoegdheid Aanmaken
- Recht Ledenlijsten met de bevoegdheid Weergeven
- De lijst is opgeslagen en de zoekresultaten bevatten minstens één lid.
- Ga naar Leden / Filterlijsten voor leden en open de opgeslagen lijst.
- Als je de filters hebt gewijzigd, klik je op Zoekresultaten bijwerken. Zolang de zoekresultaten niet actueel zijn of de lijst geen leden bevat, kun je een serie taken aanmaken niet selecteren.
- Klik in de lijstacties op een serie taken aanmaken.
- Vul de velden in het dialoogvenster in: Taakomschrijving (verplicht), Aanvullende informatie, Type toewijzing, Toegewezen persoon (verplicht), Uiterste datum en Uitvoering. Onder de velden zie je voor hoeveel leden de taak wordt aangemaakt.
- Klik op Aanmaken.
De taken worden op de achtergrond aangemaakt en een voortgangsbalk laat zien dat het aanmaken loopt. Daarna toont de lijst de melding "Taken voor X leden aangemaakt.". Als voor sommige leden geen taak kon worden aangemaakt, wordt hun aantal met de vermelding Mislukt weergegeven.
De aangemaakte taken verwerk je daarna zoals elke andere taak in het menu-item Taken.
De afbeelding toont de interface in het Engels: het dialoogvenster een serie taken aanmaken met het aantal geselecteerde leden.
Ledenlijsten filteren op taken
Beschikbaar vanaf 7 oktober 2026.
In filterlijsten voor leden kun je leden filteren op de status en het type uitvoering van hun taken. De taakfilters kun je combineren met alle andere filters van de lijst.
- Ga naar Leden / Filterlijsten voor leden en open een lijst of maak een nieuwe aan.
- Klik in een filtergroep op Toevoegen en selecteer een van de taakfilters uit de tabel hieronder.
- Selecteer de operator en de waarde.
- Klik op Zoekresultaten bijwerken.
| Filter | Operatoren | Waarden en werking |
|---|---|---|
| Status van de taak | is gelijk aan, is niet gelijk aan | Waarden: Geen opdracht, Open, Uitgevoerd. Open vindt leden met minstens één taak die nog niet is afgerond, Uitgevoerd vindt leden met minstens één afgeronde taak. Een lid met open en afgeronde taken verschijnt bij beide waarden. Geen opdracht vindt leden zonder taak. Alleen taken in de studio waarin je op dat moment werkt, worden meegenomen. |
| Type taakuitvoering | is gelijk aan, is niet gelijk aan | Waarden: Andere, Bellen, Brief, E-mail, Taak in studio, Taak bij check-in, Afspraak. is gelijk aan vindt leden met minstens één taak van dit type, open of afgerond. is niet gelijk aan vindt leden zonder taak van dit type, ook als ze taken van andere typen hebben. Alleen taken in de studio waarin je op dat moment werkt, worden meegenomen. |
Let op: Dit artikel is met behulp van AI gemaakt en automatisch vertaald zonder redactionele controle. Onze excuses voor eventuele fouten.