MagicAI Engage: Overzicht en instellen

MagicAI Engage stuurt automatisch gerichte berichten naar uw leden, op basis van triggerregels die u zelf beheert. Dit artikel legt uit wat Engage doet, wat er aanwezig moet zijn voordat u begint, hoe u het inschakelt en een configuratie aanmaakt, hoe de werkomgeving is opgebouwd, en hoe activering en studioscope werken.

Inhoud

• Wat is MagicAI Engage
• Sneltraject: van nul naar uw eerste bericht
• Voorwaarden
• Engage inschakelen en een configuratie aanmaken
• De Engage-interface
• Activering en studioscope

Wat is MagicAI Engage

MagicAI Engage stuurt automatisch gerichte berichten naar uw leden, op basis van regels die u zelf beheert. Het volgt een model met vier stappen: Signal (signaal), vervolgens Trigger, vervolgens Action (actie) en tot slot Measurement (meting).

• Signal. Elke dag leest Engage verse ledenmetrieken voor de studio: churn risk-banden, dagen sinds het laatste bezoek, bezoekaantallen, bezoektrend en contractdatums. Deze metrieken weerspiegelen de staat van elk lid op de dag dat de regels worden uitgevoerd. Binnenkomende leads zijn ook een signaal, maar die komen binnen als gebeurtenissen, niet als dagelijkse data.
• Trigger. Een triggerregel bepaalt wie er wordt gecontacteerd. Elke regel heeft een categorie, een of meer voorwaarden (wie u wilt bereiken), een of meer kanalen (hoe u hen bereikt), een optioneel filter op contracttype, en beveiligingsinstellingen zoals een afkoelperiode (cooldown). Regels worden in volgorde van prioriteit uitgevoerd. Membertriggers draaien volgens de dagelijkse planning; leadtriggers zijn gebeurtenisgestuurd en vuren onmiddellijk af wanneer er een nieuwe lead binnenkomt.
• Action. Leden die aan de regel voldoen en alle berichtbeveiligingen passeren, ontvangen een bericht via de geconfigureerde kanalen: WhatsApp, Email, SMS, of een pushmelding via de MySports App.
• Measurement. Elk beoordeeld lid krijgt een regel in het uitvoeringslogboek, of het nu wel of niet een bericht ontving. Met de A/B-test ingeschakeld wordt een controlegroep achtergehouden, zodat u kunt meten of de outreach het gedrag daadwerkelijk verandert: meer bezoeken, minder opzeggingen.

Engage voert drie soorten triggers uit, één per doelgroep. Members-triggers zijn de negen standaardregels en draaien volgens de dagelijkse planning. Leads-triggers zijn gebeurtenisgestuurd en vuren af op het moment dat er een nieuwe lead binnenkomt. Former Members-triggers benaderen een lid nadat het heeft opgezegd (win-back). De lead- en former-member-triggers draaien elk één afzonderlijke regel buiten de dagelijkse batch en buiten de A/B-splitsing. Zie ook: De New lead-trigger in Engage configureren.

Memberregels draaien als een dagelijkse batch op het tijdstip dat u configureert. Leadregels wachten niet op de batch: een nieuwe lead activeert ze op het moment dat de lead wordt aangemaakt. U kunt een regel ook handmatig uitvoeren of testen tegen één afzonderlijk lid.

Zie ook: Triggerregels aanmaken en bewerken. Zie ook: Het churn risk-signaal.

Sneltraject: van nul naar uw eerste bericht

Het kortste pad van nul naar uw eerste geautomatiseerde bericht:

1. Zorg ervoor dat MagicAI Engage is geboekt voor uw studio.
2. Schakel MagicAI Engage in: ga naar Instellingen / MagicAI / Engage en activeer het voor uw vestiging.
3. Klik, nog steeds in Instellingen, op Configuratie aanmaken. Er worden negen standaard triggerregels voor u aangemaakt (allemaal inactief).
4. Open MagicAI Engage vanuit de hoofdnavigatie. Vanaf nu vindt hier alle triggerconfiguratie plaats.
5. Maak berichtsjablonen aan in het tabblad Templates voor elk kanaal dat u wilt gebruiken.
6. Open een triggerregel, bekijk de voorwaarden en wijs een sjabloon toe aan ten minste één kanaal.
7. Klik op Preview om te zien op hoeveel leden de regel van toepassing is, en pas de voorwaarden zo nodig aan.
8. Zet de regel op actief en configureer de dagelijkse planning (tijdstip en tijdzone).
9. Controleer na de eerste uitvoering het tabblad Delivery om te bevestigen dat de berichten zoals verwacht zijn verzonden.

Voorwaarden

Wat er aanwezig moet zijn voordat u begint:

• MagicAI Engage is geboekt voor uw studio.
• Communicatietoestemming (categorie Nieuwsbrief): Engage contacteert alleen leden die de communicatiecategorie Nieuwsbrief hebben ingeschakeld. Deze ene categorie regelt de toegang tot elk Engage-kanaal, dus een lid dat zich heeft afgemeld voor de Nieuwsbrief ontvangt op geen enkel kanaal Engage-berichten. Toestemming wordt beheerd in de communicatieprivacymatrix (categorieën als rijen, kanalen als kolommen). De studiobrede standaard wordt ingesteld onder Instellingen / Studio / Privacybeleid: open de kaart Communicatie en kies Privacy voor communicatie bewerken. Elk lid kan dit overschrijven op het ledenprofiel onder Beheer / Overzicht, in de kaart Gegevensbescherming onder Communicatie. In de matrix zijn de Engage-kanalen de kolommen App (MySports App), WhatsApp, Email en Sms (SMS). Zonder Nieuwsbrief-toestemming is er geen churn risk-band en geen bericht.
• WhatsApp-voorkeur (automatisch ingeschakeld bij activering): bij het activeren van MagicAI Engage wordt WhatsApp automatisch ingeschakeld in de Nieuwsbrief-rij van de communicatieprivacymatrix voor alle leden, ook bestaande, omdat WhatsApp-berichten dit vereisen. Om WhatsApp uit te sluiten van Engage, schakelt u het vakje WhatsApp in de rij Nieuwsbrief uit, ofwel studiobreed (Instellingen / Studio / Privacybeleid, kaart Communicatie) ofwel per lid (ledenprofiel, kaart Gegevensbescherming, Communicatie).
• Churn Prediction wordt afzonderlijk geactiveerd. Churn Prediction is een eigen functie, met een eigen configuratie en machtiging per studio. De churn-gebaseerde triggers van Engage (Churn Risk en de churnregels voor nieuwe leden) leveren pas resultaten op zodra Churn Prediction is geboekt en geactiveerd voor de studio. Als de churntriggers leeg blijven, controleer dan of Churn Prediction actief is voor de vestiging. Zie ook: Het churn risk-signaal.
• Machtigingen en licentie. MagicAI Engage is een aanvullende module. Zodra het is geboekt voor uw studio, komt de functie beschikbaar; u bepaalt vervolgens wie ermee kan werken door de bijbehorende machtigingen toe te kennen aan de rollen van uw medewerkers. Voor het configureren van Engage is de machtiging MagicAI Engage configureren nodig, die u op de gebruikelijke niveaus kunt toekennen (Alles, Aanmaken, Weergeven, Bewerken en Verwijderen). De churn-gebaseerde triggers zijn daarnaast afhankelijk van Churn Prediction: het instellen ervan vereist de machtiging om Churn Prediction te configureren, en het tonen van het churn risk van een lid op het profiel vereist de machtiging om churn risk weer te geven.
• Kanaalvoorwaarden: WhatsApp vereist de Meta-verbinding die door MagicAI wordt gebruikt (zie ook: WhatsApp instellen voor Engage). Pushmeldingen vereisen dat de MySports App is geactiveerd voor de studio.

U werkt met Engage op twee plaatsen. Houd deze uit elkaar:

• Instellingen / MagicAI / Engage is de eenmalige setup: Engage inschakelen voor uw vestiging en configuraties aanmaken of beheren.
• MagicAI Engage in de hoofdnavigatie is de dagelijkse werkomgeving: triggerregels, sjablonen, uitvoeringslogboek en impactanalyse. Het configureren van de triggers zelf gebeurt hier, binnen de triggerregels, niet in Instellingen.

Engage inschakelen en een configuratie aanmaken

Aan de slag gaan met Engage bestaat uit twee stappen, beide onder Instellingen / MagicAI / Engage. Dit is de eenmalige setup, één keer per studio uit te voeren.

Stap 1: MagicAI Engage inschakelen. Activeer MagicAI Engage voor uw vestiging. Gebruik de vestigingsselector rechtsboven om te bepalen voor welke vestiging u het inschakelt.

Instellingen / MagicAI / Engage: hier schakelt u MagicAI Engage in voor uw vestiging.

Stap 2: Een configuratie aanmaken. Klik op Configuratie aanmaken. Tijdens deze eerste setup:

1. De studio wordt gekoppeld aan een configuratie (een nieuwe, of een bestaande gedeelde configuratie voor organisaties met meerdere studio's).
2. Er worden automatisch negen standaard triggerregels aangemaakt met zinvolle startvoorwaarden. Ze starten allemaal inactief; er wordt niets verzonden totdat u regels activeert.

De configuratielijst toont de status van elke configuratie en voor hoeveel vestigingen deze is geactiveerd. De standaardregels worden slechts één keer aangemaakt: als u een regel bewerkt en de studio later opnieuw activeert of de configuratie bijwerkt, worden uw bewerkingen nooit overschreven.

Gedeelde configuraties: één Engage-configuratie kan door meerdere studio's worden gedeeld. Alle studio's die eraan gekoppeld zijn, draaien dezelfde regels volgens dezelfde planning, en elke bewerking wordt onmiddellijk voor alle studio's van kracht.

Niet hetzelfde als het configureren van triggers: het aanmaken van een configuratie zet alleen de container op en vult de standaardwaarden in. Aanpassen wie wordt bereikt, via welke kanalen en wanneer, gebeurt binnen de triggerregels, in het tabblad Configuration van MagicAI Engage. Zie ook: Triggerregels aanmaken en bewerken.

De Engage-interface

Vier tabbladen dekken de volledige workflow.

In het tabblad Configuration worden triggerregels gegroepeerd per doelgroep. Members-regels zijn ingepland en draaien in de dagelijkse uitvoeringsbatch (kop: "Scheduled - runs in the daily execution batch"). Leads-regels zijn gebeurtenisgestuurd en vuren af wanneer er een nieuwe lead binnenkomt, zonder ingeplande uitvoering (kop: "Event-driven - fires when a new lead comes in (no scheduled run)"). Elke regelrij toont de positie, de actief-schakelaar, het type (AI Model of Custom Rule) en de kanaalchips, met pijlen om de prioriteitsvolgorde te wijzigen.

De doelgroep Leads bevat een New-Lead welcome-trigger die afvuurt wanneer er een nieuwe lead wordt aangemaakt en deze één keer benadert om welkom te heten. Een aparte doelgroep Former Members bevat een win-back-trigger die een lid dat heeft opgezegd één keer benadert, op het moment van opzegging plus een configureerbaar aantal dagen (standaard 30), en altijd slechts één keer per lid. Beide zijn gebeurtenisgestuurd in plaats van deel van de dagelijkse batch, en beide vallen buiten de A/B-splitsing.

Het tabblad Configuration: triggerregels gegroepeerd per doelgroep, waarbij elke regel het type en de kanalen toont.

Activering en studioscope

Na de eerste setup is er geen afzonderlijke activeringsknop. De studioscope werkt als volgt:

• Regelactivering: de actief-schakelaar op elke triggerregel. Alleen actieve regels draaien.
• Studioscope: schakel tussen studio's met de globale studiowisselaar in de bovenbalk. MagicAI Engage toont altijd de data en configuratie voor de momenteel geselecteerde studio.
• Eerste activering: de eerste keer dat u Engage voor een studio instelt, maakt het systeem een gedeelde configuratie aan of sluit het zich hierbij aan, en worden de negen standaardregels aangemaakt.

Organisaties met meerdere studio's: als meerdere studio's één configuratie delen (typisch voor ketens), wordt het bewerken van een regel of de planning onmiddellijk van kracht voor alle gekoppelde studio's. Er is geen regelaanpassing per studio binnen een gedeelde configuratie; de enige status per studio is of de studio gekoppeld is. Als verschillende studio's verschillende regels nodig hebben, geef elke studio dan een eigen configuratie.