Overslaan en naar hoofdcontent gaan

De New lead-trigger in Engage configureren

  • Bijgewerkt

De New lead-trigger neemt automatisch contact op op het moment dat er een nieuwe lead wordt aangemaakt via een ondersteunde acquisitiebron. Dit artikel legt uit hoe deze verschilt van de memberregels, wat je eerst instelt (marketingtoestemming, double opt-in, dubbel eerste contact), hoe je de trigger opent en configureert, hoe leads worden getarget en gecontacteerd, en hoe je de trigger veilig test.

Inhoud

Hoe de New lead-trigger anders is

De meeste Engage-regels draaien op de doelgroep Members: ze evalueren je ledenbestand volgens een dagelijkse planning. De New lead-trigger zit op de doelgroep Leads en werkt anders. Deze is gebeurtenisgestuurd: wanneer een lead wordt aangemaakt via een ondersteunde acquisitiebron, evalueert Engage die ene lead onmiddellijk. Er is geen ingeplande uitvoering en geen historische scan van bestaande leads.

Als de lead aan je voorwaarden voldoet, kan Engage contact opnemen via Email, SMS of WhatsApp. Een aantal zaken die voor memberregels gelden, zijn hier niet van toepassing:

  • Er is geen doelgroepvoorbeeld, geen planning en geen A/B-splitsing. De globale A/B-instelling op het tabblad Configuratie is niet van toepassing op leads.
  • Pushmeldingen via de MySports App zijn niet beschikbaar voor de New lead-trigger.
  • De trigger bestaat al en kan niet worden aangemaakt of verwijderd. Je kunt deze bewerken en in- of uitschakelen, maar er is geen knop Add trigger voor New lead.

Zie ook: Triggerregels aanmaken en bewerken en MagicAI Engage: Overzicht en instellen.

Voordat je begint

Bevestig het volgende voordat je de trigger configureert:

  • De geselecteerde studio heeft een actieve Engage-configuratie en -licentie.
  • Je kunt de Engage-configuratie bekijken en bijwerken.
  • Er bestaat een compatibel berichtsjabloon voor elk kanaal dat je wilt gebruiken.
  • De relevante Email-afzender, SMS-provider of WhatsApp Business Account is geconfigureerd.
  • De vereiste kanalen zijn toegestaan in de Marketing-communicatie-instellingen van de studio (zie hieronder).
  • De studio heeft, samen met de privacy- of compliance-eigenaar, beslist of nieuwe marketingtoestemming double opt-in vereist.
  • Als je wilt filteren op Campagne, kun je het campagnebeheer voor de studio bekijken.
  • Je weet welke ondersteunde acquisitiebron de lead moet aanmaken.

Engage contacteert een lead alleen op een kanaal dat de studio toestaat voor marketing. Voordat je de trigger configureert:

  1. Selecteer de studio.
  2. Open Instellingen / Studio / Privacybeleid.
  3. Bewerk onder Communicatie de communicatie-instellingen.
  4. Zoek Marketing. Afhankelijk van de tenant kan deze rij het label Marketingtoestemming hebben.
  5. Vink elk kanaal aan dat de New lead-trigger zal gebruiken: Email, Sms (SMS) en/of WhatsApp.
  6. Sla de wijzigingen op.

Een niet-aangevinkt kanaal kan ertoe leiden dat bezorging wordt overgeslagen, omdat de privacy-instellingen van de studio dit niet toestaan. De individuele afmelding of communicatiestop van een lead heeft altijd voorrang boven de studiostandaard.

Beslissen of je double opt-in gebruikt

Wanneer double opt-in actief is, kan een nieuw geselecteerd marketingkanaal in behandeling blijven totdat de lead het bevestigt, en kan een Engage-marketingbericht worden overgeslagen zolang de toestemming in behandeling is.

Beslis samen met de privacy- of compliance-eigenaar van de studio of double opt-in vereist is, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en het eigen beleid van de studio. Als de studio bewust geen double opt-in vereist voor nieuwe toestemming voor een marketingkanaal:

  1. Open Communicatie / Meldingen / Meldingsregels.
  2. Open de actieve configuratie van de studio.
  3. Zoek Marketingtoestemming.
  4. Deactiveer de gebeurtenis en bevestig de wijziging.

Neem deze beslissing voordat je een end-to-end-test uitvoert. Deactivering heeft alleen invloed op toekomstige toestemmingswijzigingen; bestaande openstaande double-opt-in-verzoeken moeten mogelijk apart worden beoordeeld. Zie ook: Automatische meldingen configureren.

Dit is de beslissing van de studio. Of double opt-in vereist is, of dat Marketingtoestemming wordt gedeactiveerd, is de eigen verantwoordelijkheid van de studio en moet de toepasselijke wetgeving volgen. Als je het deactiveert, doe je dat op eigen verantwoordelijkheid.

Dubbel eerste contact voorkomen

De software kan ook de verouderde automatische melding New external lead verzenden. Als die melding overlapt met de New lead-trigger, kan een lead twee berichten ontvangen. Er is geen automatische voorrang tussen de twee, dus jij beslist welke het eerste contact verstuurt.

Voordat je de trigger inschakelt:

  1. Open Communicatie / Meldingen / Meldingsregels.
  2. Open de actieve configuratie van de studio.
  3. Zoek de regel New external lead.
  4. Beslis samen met de verantwoordelijke beheerder of de verouderde regel of Engage het eerste contact verstuurt.
  5. Schakel een van de overlappende automatiseringen uit of beperk deze.

Zie ook: Referentie van meldingsgebeurtenissen.

De New lead-trigger openen

  1. Open voor de studio die je wilt configureren MagicAI Engage / Configuratie.
  2. Scroll naar Leads.
  3. Klap New lead uit met de pijl rechts.

Leads-groep met de New lead-trigger uitgeklapt

Configureren wie moet matchen

Gebruik WHO — Targeting Conditions om de doelleads te definiëren.

  1. Selecteer Voorwaarde toevoegen.
  2. Kies een veld, een operator en een waarde.
  3. Voeg zo nodig meer voorwaarden toe.

Ten minste één voorwaarde is vereist. Meerdere voorwaarden worden samengevoegd met EN, dus elke voorwaarde moet matchen. Als de nieuwe lead geen waarde heeft voor een geconfigureerd veld, matcht de lead niet, ook niet wanneer de operator is not is. Er zijn drie voorwaardevelden beschikbaar: Type herkomst, Campagne en aanvullende leadvelden.

WHO-targetingvoorwaarden met Origin type- en Campagne-voorwaarden

Type herkomst. Target de acquisitiebron die de lead heeft aangemaakt.

Selecteer deze waarde Gebruik het voor
Landingspagina Leads aangemaakt via een ondersteunde landings- of aanbiedingspagina-acquisitieflow.
MySports Generieke of verouderde MySports-acquisitie. Gebruik contains MySports om alle MySports-varianten mee te nemen.
MySports App Alleen leads uit de MySports-app; gebruik is.
MySports Web Alleen leads uit MySports Web; gebruik is.
Member Chatbot Leads aangemaakt door de member chatbot.
Open API Leads aangemaakt via de Open API. Connect API is niet inbegrepen.
Persoonlijk aanbod Alleen gebruiken na verificatie van de exacte acquisitieflow; zie de waarschuwing hieronder.
Belangrijk voor MySports: Configureer Type herkomst / bevat / MySports als één regel MySports, MySports App en MySports Web moet dekken. is MySports omvat momenteel de waarden App en Web niet.
Beperking van Personalised offer: De standaard medewerkersactie voor het versturen van een gepersonaliseerd contractaanbod start normaal gesproken vanuit een bestaande lead en produceert geen in aanmerking komende New lead-gebeurtenis. Vertrouw niet op Persoonlijk aanbod totdat die exacte customer journey in je omgeving is getest.

Campagne. Target één actieve campagne in de geselecteerde studio.

  • is omvat alleen de geselecteerde campagne.
  • is not sluit de geselecteerde campagne uit, maar een lead zonder campagne matcht nog steeds niet.
  • Alleen actieve campagnes verschijnen in de lijst.
  • Als campagnes niet laden, probeer het opnieuw of vraag een beheerder om je campagnetoegang te controleren.

Omdat voorwaarden EN gebruiken, kun je origin en campagne combineren. Bijvoorbeeld, om alleen leads uit één landingspaginacampagne te contacteren:

Veld Operator Waarde
Type herkomst is Landing page
Campagne is Je actieve campagne

Aanvullende leadvelden. Je kunt ook actieve numerieke en tekstvelden selecteren die aan leads zijn toegewezen.

  • Numerieke velden: is above, is at least, is below, is at most, is en is not.
  • Tekstvelden: is, is not en contains.

Datum-, ja/nee- en lijstvelden zijn niet beschikbaar. Als een gerefereerd veld wordt verwijderd, gedeactiveerd, onbeschikbaar wordt voor de studio, of van type verandert, kan de voorwaarde ongeldig worden en kan de trigger automatisch worden uitgeschakeld. Vervang de ongeldige voorwaarde, sla op en schakel de trigger opnieuw in.

Configureren hoe leads worden gecontacteerd

Gebruik HOE - Afleverkanalen om de bezorging te configureren.

  1. Behoud een bestaand kanaal of selecteer Kanaal toevoegen.
  2. Kies Email, SMS of WhatsApp.
  3. Selecteer een sjabloon voor het kanaal.
  4. Herhaal voor elk ander kanaal dat je nodig hebt.

Ten minste één kanaal is vereist, en elk geselecteerd kanaal heeft een sjabloon nodig. De New lead-trigger ondersteunt geen Push- of MySports App-berichten.

HOW-bezorgkanalen met Email en SMS en de Agent-kolom

Als het vereiste sjabloon ontbreekt, open MagicAI Engage / Sjablonen, maak een compatibel sjabloon voor het kanaal aan, ga vervolgens terug naar Configuratie en selecteer het. Er is geen bezorgpadselector in de huidige New lead-editor.

De kolom Agent toont alleen Agent wanneer een kanaal wordt bezorgd via de MagicAI Chat AI-agent, zodat de lead in een tweerichtingsgesprek landt en kan antwoorden; anders toont deze Enkele reis. Alleen WhatsApp kan de AI-agent gebruiken, en alleen wanneer er een actieve MagicAI Chat-configuratie bestaat; Email en SMS zijn altijd eenrichting.

De lead moet bruikbare contactgegevens hebben voor ten minste één geselecteerd kanaal:

  • Email vereist een e-mailadres.
  • SMS en WhatsApp vereisen een telefoonnummer.

Privacy-instellingen, individuele toestemming, openstaande double opt-in, sjabloonstatus, afzender- of providerconfiguratie, rusturen en communicatiefrequentielimieten kunnen bezorging alsnog verhinderen.

Opslaan en inschakelen

Schakel bij een significante wijziging aan een live trigger deze eerst uit en bevestig Trigger uitschakelen. Dit voorkomt dat nieuwe gebeurtenissen worden geëvalueerd tegen een gedeeltelijk herziene opzet. Vervolgens:

  1. Controleer de voorwaarden, kanalen en sjablonen.
  2. Selecteer Wijzigingen opslaan.
  3. Wacht tot Niet opgeslagen wijzigingen verdwijnt. Een geslaagde opslag toont geen apart bevestigingsbericht.
  4. Zet de schakelaar New lead aan.
  5. Bevestig Trigger inschakelen.

Als je Trigger is nog niet volledig geconfigureerd ziet, controleer dan of er ten minste één volledige voorwaarde bestaat, ten minste één kanaal bestaat, elk kanaal een sjabloon heeft, geen voorwaarde een lege waarde of ongeldig aanvullend veld heeft, en of je de laatste wijzigingen hebt opgeslagen vóór het inschakelen.

Eenmaal ingeschakeld evalueert de trigger toekomstige in aanmerking komende lead-aanmaakgebeurtenissen. Leads die al bestonden worden niet verwerkt.

De trigger veilig testen

Gebruik een goedgekeurde teststudio of goedgekeurde testcontactgegevens. Gebruik geen nietsvermoedende echte ontvanger.

  1. Maak de testregel smal, bijvoorbeeld door een speciale actieve campagne te selecteren.
  2. Bevestig dat de geselecteerde testkanalen zijn aangevinkt onder Instellingen / Studio / Privacybeleid / Communicatie / Marketing.
  3. Los de double-opt-in-beslissing van de studio op voordat je de testlead aanmaakt.
  4. Zorg ervoor dat het testcontact een e-mailadres heeft voor Email, of een telefoonnummer voor SMS en WhatsApp.
  5. Schakel de trigger in voordat je de testlead aanmaakt.
  6. Maak de lead aan via een ondersteunde bron, zoals de beoogde landingspagina, een MySports-flow, de Member Chatbot of de Open API.
  7. Open Leads / Overzicht en controleer de origin, campagne en waarden van aanvullende velden van de lead.
  8. Open MagicAI Engage / Levering en inspecteer het bijbehorende resultaat.
  9. Schakel de testconfiguratie uit of herstel deze wanneer je klaar bent.
Test niet door handmatig een lead toe te voegen of te bewerken in de webclient. Handmatige leadaanmaak en latere bewerkingen produceren geen in aanmerking komende New lead-gebeurtenis. De algemene Nu rennen-besturing onder Levering kan de ingeschakelde trigger tonen, maar handmatige uitvoering wordt niet ondersteund voor New lead en zal mislukken. Test altijd door een lead aan te maken via een ondersteund acquisitiepad.

Wat er gebeurt nadat een lead is aangemaakt

  1. De software ontvangt een ondersteunde nieuwe-lead-aanmaakgebeurtenis.
  2. Engage controleert de ingeschakelde New lead-trigger voor die studio.
  3. Elke geconfigureerde voorwaarde wordt geëvalueerd met AND.
  4. Engage controleert of ten minste één geselecteerd kanaal de lead kan bereiken.
  5. Matchende communicatie wordt verwerkt en vastgelegd onder Levering.

De trigger reageert op aanmaak, niet op latere wijzigingen. Deze heeft geen doelgroepvoorbeeld, planning of A/B-splitsing.

Problemen oplossen

Probleem Wat te controleren
MagicAI Engage ontbreekt Bevestig de geselecteerde studio, een actieve Engage-licentie en -configuratie, en je leesmachtiging. Een beheerder kan Instellingen / MagicAI / Engage en de activering controleren.
New lead ontbreekt, of No lead triggers verschijnt De standaardtrigger zou samen met de studioconfiguratie moeten worden aangemaakt. Er is geen aanmaakbesturing voor medewerkers; vraag een beheerder of support om de configuratie te controleren.
Wijzigingen opslaan is uitgeschakeld Breng een daadwerkelijke wijziging aan, vul elke voorwaardewaarde in, voeg een kanaal en sjabloon toe, en los eventuele laadfouten van campagnes of aanvullende velden op.
Trigger is nog niet volledig geconfigureerd verschijnt Sla eerst het concept op en controleer vervolgens de vereiste voorwaarde-, kanaal- en sjabloonwaarden.
Een campagne kan niet worden geselecteerd Bevestig dat deze actief is voor deze studio, probeer opnieuw te laden en controleer je toegang tot campagnebeheer.
Een aanvullend veld is ongeldig, of de trigger is vanzelf uitgeschakeld Het veld kan zijn verwijderd, gedeactiveerd, opnieuw toegewezen of van type veranderd. Vervang de voorwaarde, sla op en schakel opnieuw in.
Een nieuwe lead levert geen resultaat op Bevestig dat de trigger was ingeschakeld vóór de aanmaak, dat de origin wordt ondersteund, dat alle AND-voorwaarden matchen, en dat elke vereiste waarde aanwezig is. Handmatige aanmaak, Connect API en bewerkingen aan bestaande leads zijn uitgesloten.
Er bestaat een resultaat maar er komt geen bericht aan Controleer de e-mail of telefoon van de lead en de individuele toestemming; het geselecteerde kanaal onder Instellingen / Studio / Privacybeleid / Communicatie / Marketing; openstaande double opt-in en de regel Marketingtoestemming; het geselecteerde sjabloon; de afzender-, provider- of accountopzet; rusturen; en frequentielimieten.
MySports App of Web matcht niet met is MySports Wijzig de regel naar contains MySports, of selecteer de exacte App- of Web-waarde met is.
De lead ontvangt twee berichten Controleer de verouderde melding New external lead en andere leadautomatiseringen op overlap.
Een test met een gepersonaliseerd aanbod vuurt niet af De normale workflow voor een gepersonaliseerd aanbod gebruikt een bestaande lead. Test en verifieer het precieze acquisitiepad voordat je deze origin gebruikt.

Huidige beperkingen

  • Je kunt de bestaande New lead-trigger bewerken en in-/uitschakelen, maar je kunt er geen aanmaken of verwijderen.
  • Voorwaarden ondersteunen AND, niet OR.
  • Email, SMS en WhatsApp worden ondersteund; Push- en MySports App-bezorging niet.
  • Er is geen doelgroepvoorbeeld, planning of A/B-splitsing. De algemene Nu rennen-besturing kan zichtbaar zijn, maar handmatige uitvoering wordt niet ondersteund voor New lead.
  • Bestaande leads en latere leadbewerkingen worden niet met terugwerkende kracht geëvalueerd.
  • Handmatige aanmaak in de webclient, Connect API en verschillende interne of import-origins worden niet ondersteund.
  • Persoonlijk aanbod is niet betrouwbaar voor de standaard workflow van medewerkers voor het versturen van aanbiedingen zonder een end-to-end-controle.

Let op: Dit artikel is met behulp van AI vertaald. Onze excuses voor eventuele fouten.

Verwante artikelen