In diesem Artikel erfährst du, wie du einen Inkassolauf starten kannst:
- Mahnlauf durchführen
- Inkassolauf durchführen
- Erinnerungsstufen einrichten
- Regeln für den Inkassoprozess festlegen
Schnellanleitung
- Führe einen Mahnlauf durch: Gehe im Menü zu Finanzen / Mahn- und Inkassolauf / Inkassolauf erstellen
- Stelle sicher, dass die Erinnerungsstufen korrekt eingerichtet sind: Einstellungen / Finanzen / Mahnlaufplanung / Mahnlauf planen
- Lege die notwendigen Regeln für den Inkassoprozess fest: Gehe im Menü zu Einstellungen / Finanzen / Mahnwesen / Mahnkonfiguration erstellen
- Führe den Inkassolauf durch: Gehe zu Menü / Inkasso / Inkassolauf starten
Mahnlauf durchführen
Um einen Mahnlauf durchzuführen, navigiere zu Menü / Mahnungen / Mahnlauf starten. Hier kannst du alle ausstehenden Rechnungen und deren Fälligkeiten überprüfen. Der Mahnlauf generiert Erinnerungen für Kunden, die ihre Rechnungen bisher nicht bezahlt haben.
Inkassolauf durchführen
Nach dem Mahnlauf musst du den Inkassolauf starten. Gehe zu Menü / Inkasso / Inkassolauf starten. Der Inkassolauf ermittelt, welche Kunden an das Inkassobüro übergeben werden müssen. Es ist wichtig, dass alle vorherigen Schritte korrekt ausgeführt wurden, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.
Erinnerungsstufen einrichten
Die Erinnerungsstufen sind entscheidend für die Durchführung eines erfolgreichen Inkassolaufs. Gehe zu Menü / Einstellungen / Erinnerungsstufen und stelle sicher, dass alle Stufen korrekt eingerichtet sind. Jede Stufe sollte klar definieren, wann und wie oft eine Erinnerung gesendet wird.
Regeln für den Inkassoprozess festlegen
Zuletzt müssen die Regeln für den Inkassoprozess festgelegt werden. Dies kannst du unter Menü / Einstellungen / Inkasso-Regeln tun. Hier definierst du die Kriterien, nach denen Kunden an das Inkassobüro übergeben werden. Stelle sicher, dass alle Bedingungen und Ausnahmen klar definiert sind, um Missverständnisse zu vermeiden.