In diesem Artikel lernst du: Deine Vertragsangebote mit der Angebotskonfiguration zu verwalten.
Schnellanleitung zur Verwaltung:
-
Einstellungen / Vertragsabschluss / Angebotskonfiguration
-
Einstellungen für dein Verkaufs-Tool bearbeiten
Welchen Nutzen hat diese Verwaltung?
Deine Vertragsangebote bilden die Grundlage für das Verkaufs-Tool und sind auch deine Basis für einen erfolgreichen Online-Vertragsabschluss. Wir zeigen dir die Angebotskonfiguration, mit der sich die Vertragsangebote bündeln lassen, als würde man einen Angebots-Flyer erstellen.
Berechtigung: Zum Verwalten von Angebotskonfigurationen ist die Berechtigung Vertragsangebotsgruppen konfigurieren erforderlich, zu finden unter Einstellungen / Vertragsabschluss in der Berechtigungsliste einer Rolle. Für die Planung einer zeitlich oder standortspezifisch begrenzten Konfiguration ist zusätzlich die Berechtigung Planung der Angebotskonfiguration verwalten erforderlich, in derselben Kategorie.
Wo finde ich die Angebotskonfiguration?
Unter Einstellungen / Vertragsabschluss / Angebotskonfiguration findest du zwei aktivierte Standardkonfigurationen – eine für alle Angebote, die im Verkaufs-Tool angezeigt werden sollen, die andere für den Online-Vertragsabschluss über MySports. Du kannst außerdem zusätzliche Angebotskonfigurationen über diese beiden Standardkonfigurationen hinaus anlegen, zum Beispiel um eine zeitlich begrenzte Konfiguration für einen bestimmten Standort zu planen (siehe unten).
Was kann ich in der Angebotskonfiguration einstellen?
Durch den Klick auf eine Zeile gelangst du in die entsprechende Detailansicht und kannst dort beliebig viele deiner Vertragsangebote zu der Konfiguration hinzufügen. Das Hinzufügen entspricht, dem Sichtbar machen deiner Angebote für den jeweiligen Kanal.
Innerhalb der Konfiguration kann die Reihenfolge der Vertragsangebote variiert werden, d. h. du legst fest, welche Angebote als Erstes im Verkaufs-Tool erscheinen sollen.
Beim Anlegen eines neuen Vertragsangebots wirst du zusätzlich gefragt, ob du das neue Angebot direkt zu der aktiven Konfigurationen hinzugefügt werden soll. Somit sparst du dir für neue Angebote das nachträgliche Einpflegen in die Konfiguration.
Jedem Standort, für den eine Konfiguration freigegeben ist, kann eine eigene Berechtigungsstufe (Schreibend, Lesend oder Keine Freigabe) in den Freigabe-Einstellungen der Konfiguration zugewiesen werden; das Speichern einer standortübergreifenden Änderung wird explizit bestätigt, bevor sie wirksam wird.
Zeitlich und standortspezifisch begrenzte Angebotskonfigurationen planen
Über die beiden Standardkonfigurationen hinaus kannst du weitere Angebotskonfigurationen planen, die nur für einen festgelegten Zeitraum und für eine bestimmte Auswahl an Standorten gelten. So kannst du zum Beispiel eine Aktionskonfiguration im Voraus vorbereiten und sie von der Software automatisch ein- und ausschalten lassen.
Die Planung befindet sich auf einer eigenen Einstellungsseite, getrennt von der Liste der Angebotskonfigurationen: Gehe zu Einstellungen / Vertragsabschluss / Konfigurationsplanung. Die Liste zeigt zu jedem geplanten Eintrag Name, Zeitraum, Folgekonfiguration, Kanal und Standorte.
Klicke auf Konfigurationsplanung erstellen, um eine bestehende Angebotskonfiguration einzuplanen. Dabei benötigst du:
- Den Kanal und die einzuplanende Angebotskonfiguration
- Start- und Enddatum für den geplanten Zeitraum
- Eine Folgekonfiguration, die nach Ablauf dieser Planung übernimmt – da pro Kanal immer genau eine Konfiguration aktiv sein muss, ist dieses Feld pflichtig
- Die Standorte, für die diese Planung gilt
Bei der Planung einer Konfiguration gelten einige Regeln:
- Eine geplante Konfiguration kann für einen Standort nicht in der Vergangenheit beginnen.
- Zwei geplante Konfigurationen dürfen sich für denselben Zeitraum nicht überschneiden; ist das der Fall, bittet dich die Software, den geplanten Zeitraum oder die Standort-Freigabe einer der Konfigurationen anzupassen.
- Eine Konfiguration kann nicht aktiviert werden, während eine andere geplante Konfiguration bereits aktiv ist und dazu in Konflikt stehen würde; passe den geplanten Zeitraum oder die Standort-Freigabe an, um dies zu lösen.
- Sobald eine Konfiguration für einen Standort nicht mehr änderbar ist, kann ihre Planung für diesen Standort nicht mehr geändert werden.
- Alle Vertragsangebote, die du einer Planung hinzufügst, müssen für dieselben Standorte freigegeben sein wie die Planung selbst, sonst kann die Konfiguration nicht erstellt werden.
Zahlungsmethoden für den Vertragsabschluss konfigurieren
Wenn du dich in der Detailansicht befindest, kannst du die verfügbaren Zahlungsmethoden zum Abschluss eines Vertrages anbieten. Diese findest du im Drei-punkt-menü von der Angebotskonfiguration.
Standardmäßig stehen dir SEPA-Lastschrift, Bar und Rechnung/Überweisung als Zahlungsart zur Verfügung. Wenn du deinen Mitgliedern wiederkehrende Zahlung via Kreditkarte anbieten möchtest, brauchst du ein aktives Finion Pay Konto. Auf dieser Seite findest du mehr Informationen darüber.