In diesem Artikel erfährst du, wie du eine Betreuungskonfiguration erstellst, Betreuungssysteme mit den Standard-, automatischen und manuellen Zuweisungen verknüpfst und die Konfiguration für ein Studio aktivierst.
Inhalt
- Wann du eine Konfiguration benötigst
- Die Konfiguration erstellen
- Standardbetreuungssystem für alle Mitglieder
- Automatische Zuweisung von Betreuungssystemen pro Tarif
- Manuelle Zuweisung von Betreuungssystemen
- Automatisches Beenden von Meilensteinen
- Die Konfiguration für ein Studio aktivieren
Wann du eine Konfiguration benötigst
Ein Betreuungssystem allein bewirkt nichts. Bis du es in eine Konfiguration einfügst und diese Konfiguration für ein Studio aktivierst, wird nie ein Mitglied zugewiesen. Die meisten Organisationen brauchen höchstens eine Konfiguration. Du benötigst nur mehrere, wenn verschiedene Studios unterschiedliche Standard-Journeys oder unterschiedliche tarifbasierte Logik verwenden sollen.
Für das konzeptionelle Modell siehe Member Care: Overview, prerequisites, and how flows get assigned. Um die Betreuungssysteme zu erstellen, auf die diese Konfiguration verweisen wird, siehe Create and configure Member Care flows.
Die Konfiguration erstellen
- Gehe zu Einstellungen / Mitgliederbetreuungssystem / Konfiguration.
- Klicke in der Symbolleiste auf Betreuungskonfiguration erstellen.
- Gib ihr einen Namen (z. B. „Standard Onboarding 2026") und speichere.
Die Konfiguration wird im inaktiven Zustand erstellt. Bis sie für mindestens ein Studio aktiviert wird, hat sie keine Wirkung.
Die Detailseite hat vier Karten. Drei definieren, wie Betreuungssysteme an Mitglieder zugewiesen werden; die vierte ist eine Verhaltenseinstellung.
Standardbetreuungssystem für alle Mitglieder
Das Standardbetreuungssystem läuft für jedes neue Mitglied, sobald der erste Vertrag erstellt wird. Es sei denn, eine automatische Zuweisung überschreibt es für den Tarif dieses Mitglieds (siehe unten).
Klicke in der Karte Standardbetreuungssystem für alle Mitglieder auf Zuweisung hinzufügen und wähle eines deiner vorhandenen Betreuungssysteme. Jede Konfiguration kann höchstens ein Standardbetreuungssystem enthalten. Um es zu ändern, ersetze den vorhandenen Eintrag.
Verwende das Standardbetreuungssystem für die Journey, die für alle gelten soll, die beitreten, unabhängig von Tarif oder Kanal. Typischerweise eine allgemeine Onboarding-Sequenz.
Automatische Zuweisung von Betreuungssystemen pro Tarif
Verwende dies, wenn die Journey vom Vertragstarif abhängen soll. Beispiel: Mitglieder mit einem „Premium"-Tarif erhalten ein intensives Onboarding mit persönlichen Anrufen; Mitglieder mit „Basic" erhalten eine leichtere Journey nur mit Nachrichten.
Klicke in der Karte Automatische Zuweisung von Betreuungssystemen auf Automatische Zuweisung von Betreuungssystemen hinzufügen und wähle einen Tarif zusammen mit einem Betreuungssystem. Du kannst einen Eintrag pro Tarif haben. Wenn ein Vertrag mit diesem Tarif erstellt wird, wird dem Mitglied das zugeordnete Betreuungssystem anstelle des Standardbetreuungssystems zugewiesen.
Ein paar Regeln, die du beachten solltest:
- Jeder Tarif kann pro Konfiguration höchstens mit einem Betreuungssystem verknüpft werden.
- Wenn ein Tarif keine automatische Zuweisung hat, fällt das Mitglied auf das Standardbetreuungssystem zurück.
- Das nachträgliche Ändern der automatischen Zuordnung weist vorhandene Mitglieder nicht rückwirkend neu zu. Es wirkt sich nur auf Verträge aus, die ab diesem Zeitpunkt erstellt werden.
Manuelle Zuweisung von Betreuungssystemen
Einige Journeys sollten niemals automatisch starten. Reaktivierungskampagnen, Zufriedenheitsanrufe nach einer Beschwerde, Ad-hoc-Retention-Aktionen. Liste diese Betreuungssysteme unter Manuelle Zuweisung von Betreuungssystemen in der Konfiguration auf. Nur hier aufgeführte Betreuungssysteme erscheinen in der Auswahl, wenn Mitarbeiter Betreuungssystem zuweisen unter Mitglieder / Mitgliederbetreuungssystem verwenden (siehe Work with assigned Member Care flows).
Klicke in der Karte Manuelle Zuweisung von Betreuungssystemen auf Manuelle Zuweisung von Betreuungssystemen hinzufügen und wähle ein Betreuungssystem. Wiederhole dies für jedes Betreuungssystem, das du manuell verfügbar machen möchtest. Die Reihenfolge hat keine funktionale Auswirkung. Mitarbeiter sehen die Liste nach Relevanz gefiltert, nicht nach Konfigurationsreihenfolge.
Ein Betreuungssystem kann sowohl unter Manuelle Zuweisung von Betreuungssystemen als auch unter Automatische Zuweisung von Betreuungssystemen in derselben Konfiguration stehen. Das ist beabsichtigt: Die gleiche Retention-Journey kann automatisch für einen Tarif laufen und manuell für Mitglieder mit anderen Tarifen ausgelöst werden.
Automatisches Beenden von Meilensteinen
Die Karte Automatisches Beenden von Meilensteinen hat eine einzelne Einstellung mit zwei Werten: Meilenstein automatisch beenden oder Meilenstein muss manuell beendet werden.
- Meilenstein automatisch beenden: Wenn das einzige Ziel eines Meilensteins eine Nachricht ist, wird der Meilenstein automatisch als abgeschlossen markiert, sobald die Nachricht gesendet wurde. Verwende dies für Low-Touch-Journeys, bei denen Mitarbeiter nichts bestätigen müssen.
- Meilenstein muss manuell beendet werden: Auch nachdem die Nachricht gesendet wurde, bleibt der Meilenstein offen, bis ein Mitarbeiter ihn als abgeschlossen markiert. Verwende dies, wenn die Nachricht eher eine Aufforderung für eine Mitarbeiteraktion sein soll als ein eigenständiger Schritt.
Diese Einstellung gilt für die gesamte Konfiguration, nicht für einzelne Betreuungssysteme oder Meilensteine. Plane sie einmal pro Konfiguration, basierend darauf, ob dein Team selbstlaufende Journeys bevorzugt oder einen expliziten „Abhaken"-Schritt behalten möchte.
Meilensteine mit einer Aktion (Termin, Anruf, Gespräch) erfordern immer, dass ein Mitarbeiter sie als abgeschlossen markiert. Automatisches Beenden von Meilensteinen betrifft nur Meilensteine, die nur aus Nachrichten bestehen.
Die Konfiguration für ein Studio aktivieren
Eine Konfiguration tritt erst in Kraft, wenn sie für ein Studio aktiviert wird.
- Finde in der Übersicht Konfiguration die Zeile für die Konfiguration.
- Öffne das Kontextmenü der Zeile und klicke auf Für das aktuelle Studio aktivieren.
- Bestätige im Modal, indem du auf Aktivieren klickst. Die Statusspalte wechselt zu Aktiv.
Ein Studio hat höchstens eine aktive Mitgliederbetreuungskonfiguration gleichzeitig. Das Aktivieren einer anderen ersetzt die aktive für dieses Studio. Wiederhole den Aktivierungsschritt für jedes Studio, das diese Konfiguration ausführen soll.
Das Wechseln der aktiven Konfiguration auf einem Studio berührt nicht die Betreuungssysteme, die Mitglieder bereits durchlaufen. Diese werden unter den Regeln, mit denen sie begonnen haben, bis zum Abschluss fortgesetzt. Die Änderung betrifft nur neue Zuweisungen ab diesem Zeitpunkt (neue Verträge, die automatische oder Standard-Zuweisung auslösen, und neue manuelle Zuweisungen). Es ist sicher, Konfigurationen zu wechseln, ohne laufende Onboardings zu stören.