En este artículo aprenderás las configuraciones básicas para el cobro de deudas en el software
Descripción general
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Configurar los socios de cobro de deudas:
- Ve a Ajustes / Finanzas / Cobro de deudas.
- Selecciona un socio de cobro de deudas y configura los datos maestros.
- Activa la transferencia automática de las devoluciones de reclamaciones de deuda (MemberCash).
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Desactivar/cambiar de socio de cobro de deudas:
- Ve a Ajustes / Finanzas / Cobro de deudas.
- Selecciona el Socio activo en el cobro de deudas y haz clic en el icono de lápiz (editar) para desactivar el socio o cambiar a otro.
- Confirma la selección.
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Gestionar los procesos de reclamación y cobro:
- Ve a Finanzas / Proceso de reclamación y cobro.
- Selecciona el periodo y el socio de cobro de deudas.
- Comprueba el estado de cada proceso de reclamación y cobro.
Configurar los socios de cobro de deudas
En Ajustes / Finanzas / Cobro de deudas, abre la página Configuración de recopilación y transmisión. En Configuración de recogida estándar, puedes configurar los socios de cobro de deudas de tu estudio. Añade los datos maestros necesarios y activa la transferencia automática de las devoluciones de reclamaciones de deuda (para clientes de MemberCash). Esto facilita el proceso de cobro de deudas y mejora la eficiencia. Los socios mostrados se activan y se notifican. Ten en cuenta que recibirás una confirmación de la activación de tu socio. Asegúrate de que tu socio también esté informado por ti sobre la colaboración prevista.
Desactivar/cambiar de socio de cobro de deudas
Si deseas desactivar tu socio de cobro de deudas actual, ve a Ajustes / Finanzas / Cobro de deudas y abre el Socio activo en el cobro de deudas mediante el icono de lápiz (editar). Desactiva el socio y confirma la desactivación. Ten en cuenta que no se podrán transferir nuevos casos de cobro hasta que se active un nuevo socio.
Si deseas cambiar de socio, edita el Socio activo en el cobro de deudas mediante el icono de lápiz (editar) y selecciona un nuevo socio. Al activar el nuevo socio, tu socio de cobro de deudas actualmente activo se desactivará. Seguirás recibiendo información sobre los expedientes ya transferidos de tu anterior socio de cobro de deudas. Todos los nuevos procesos de reclamación y cobro se transferirán a tu nuevo socio.
Gestionar los procesos de reclamación y cobro
Para gestionar los procesos de reclamación y cobro, navega a Finanzas / Proceso de reclamación y cobro. En esta área, verás un resumen de los últimos procesos de reclamación y cobro, incluyendo la fecha de inicio, el socio de cobro de deudas, el número de miembros y el importe. Comprueba el estado de cada proceso y las respectivas ubicaciones.
Nota: Este artículo se ha creado con la ayuda de inteligencia artificial y ha sido revisado editorialmente.