En este artículo aprenderás a gestionar los comprobantes de pago en el software. Esto incluye la norma de notificación, cómo crear un comprobante de pago y cómo personalizar el documento.
Visión general:
Contenido
- Normas de notificación para comprobantes de pago
- Creación de comprobantes de pago
- Personalización de comprobantes de pago
- Diferencia entre comprobantes de pago y facturas
Guía rápida
- Abre la cuenta del cliente y selecciona Crear comprobante de pago en el menú de tres puntos.
- Selecciona las entradas para el comprobante de pago y crea el documento.
- Encuentra el documento terminado en la pestaña Documentos de la cuenta del cliente.
- Ajusta el texto en Ajustes / Facturación / Plantillas de facturas.
Normas de notificación para comprobantes de pago
La norma de notificación Justificante de pago, en el área de Comunicación, dentro de las normas de notificación, no envía un correo automáticamente cada vez que un socio realiza un pago. En su lugar, el documento se envía a petición del cliente. Sirve como prueba de que se ha realizado un pago y no es una factura.
Creación de comprobantes de pago
Puedes crear un comprobante de pago directamente desde la cuenta del cliente. El documento cubre pagos que ya se han realizado: los cargos que aún están abiertos y no han vencido no se ofrecen en el diálogo de selección, por lo que un comprobante de pago no es el documento adecuado para un pago próximo.
Sigue estos pasos:
- Ve a la cuenta del cliente
- Haz clic en el menú de tres puntos de la esquina superior derecha y selecciona Crear comprobante de pago. El mismo menú también contiene Crear factura individual, Plan de cuotas, Estado de cuenta y Dar de baja el saldo
- Reduce la lista con los filtros Fecha de inicio y Mostrar (consulta las opciones más abajo)
- Marca las entradas que quieras incluir en el documento
- Crea el documento
- Abre la pestaña Documentos de la cuenta del cliente para encontrar el documento terminado. La pestaña se encuentra en el grupo Gestión de la navegación del cliente
| Filtro | Opciones disponibles |
|---|---|
| Fecha de inicio | Por favor, elige...., todos, Duración de contrato actual, El mes pasado, Últimos 3 meses, Últimos 12 meses |
| Mostrar | Todos, Solo cuotas, Sólo ventas |
Debajo de los filtros, el diálogo muestra las entradas individuales como una lista con casillas de verificación. Incluso con Fecha de inicio en todos y Mostrar en Todos, esta lista contiene únicamente entradas ya liquidadas.
El menú de tres puntos en la cuenta del socio con la opción "Crear comprobante de pago".
El diálogo de selección con los filtros "Fecha de inicio" y "Mostrar" encima de la lista de entradas.
El diálogo también muestra un aviso sobre la norma de notificación Justificante de pago.
Este documento confirma que se ha realizado un pago, lo cual puede ser útil tanto para el cliente como para la empresa.
Personalización de comprobantes de pago
Para personalizar el contenido del comprobante de pago:
- Abre Ajustes / Facturación / Plantillas de facturas.
- Busca la plantilla del comprobante de pago, que es la última de la lista.
- Edita la plantilla según las necesidades de tu negocio.
Diferencia entre comprobantes de pago y facturas
Es importante distinguir entre los comprobantes de pago y las facturas:
- Comprobante de pago: es un documento que confirma que se ha realizado un pago. No se envía automáticamente, sino que se genera a petición.
- Factura: es una cuenta detallada de los bienes vendidos o los servicios prestados, que suele incluir los artículos, las cantidades y los precios. Las facturas se pueden configurar para que se envíen automáticamente si la función de creación automática de facturas está activada. Las facturas solo se generan si un pago se ha realizado en su totalidad o en la fecha de vencimiento del pago.
Aviso: Este artículo se ha traducido con ayuda de inteligencia artificial. Disculpa los posibles errores.