Configurar un horario fijo como frecuencia de pago de una tarifa

En este artículo aprenderás a facturar a todos los socios de una tarifa según un calendario común y recurrente configurando una frecuencia de pago con horario fijo, y cómo un módulo adicional sigue las fechas de facturación del contrato principal.

Contenido

• Guía rápida
• Configurar un horario fijo
• Qué ocurre cuando se da de alta un socio
• Referencia de campos para Horario fijo
• Alinear un módulo adicional con el calendario del contrato principal

Guía rápida

1. Abre la tarifa: Ajustes / Gestión de membresía / Tarifas / [Tarifa] / Añadir frecuencia de pago
2. Establece Tipo, Referencia, Cada y Precio como de costumbre.
3. Abre Configuración avanzada y establece Tipo de liquidación en Horario fijo.
4. Elige la Fecha de anclaje que represente una fecha de tu ciclo de facturación actual.
5. Revisa la tabla de vista previa y guarda.

Configurar un horario fijo

El tipo de liquidación Horario fijo alinea todos los contratos de una tarifa con las mismas fechas de facturación recurrentes. Los socios que se den de alta entre dos fechas de facturación reciben un único cargo prorrateado y, a partir de la siguiente fecha de facturación, quedan sincronizados con el resto de socios de la tarifa.

1. Ve a Ajustes / Gestión de membresía / Tarifas y abre la tarifa que quieras configurar.
2. Haz clic en Añadir frecuencia de pago.
3. Establece los campos estándar:
   • Tipo: Recurrente
   • Referencia: Período
   • Cada: el intervalo de facturación, por ejemplo 2 semanas. Se admiten días, semanas, meses y años.
   • Precio: el precio estándar por período. Añade precios por estudio si es necesario.
4. Abre Configuración avanzada.
5. Establece Tipo de liquidación en Horario fijo. El formulario cambia al modo de horario fijo y muestra los campos adicionales descritos en la referencia de campos.
6. Elige la Fecha de anclaje. Utiliza cualquier fecha que coincida con tu ciclo de facturación actual, por ejemplo la próxima fecha de facturación o la más reciente. El sistema extiende esta fecha de anclaje en ambas direcciones en pasos de Cada para derivar todas las demás fechas de facturación.
7. Revisa la tabla de vista previa situada al final del cuadro de diálogo. Muestra los próximos períodos de servicio, fechas de vencimiento e importes que se crearán. Cada fila lleva una insignia Cuota para la cuota de socio.
8. Haz clic en Guardar.

Todos los contratos que se creen en esta tarifa después de guardar heredan el horario fijo. La fecha de anclaje se fija en el contrato en el momento de su creación, por lo que los cambios posteriores en la tarifa no modifican los contratos existentes.

Qué ocurre cuando se da de alta un socio

La fecha de inicio del contrato determina el primer cargo:

• La fecha de inicio coincide con una fecha de facturación: el primer cargo cubre un período estándar completo a precio íntegro. Vence en la fecha de inicio.
• La fecha de inicio cae entre dos fechas de facturación: se crea un único cargo prorrateado. Cubre los días desde el inicio del contrato hasta el día anterior a la siguiente fecha de facturación. A partir de la siguiente fecha de facturación, el socio recibe los cargos regulares a precio íntegro, sincronizados con el resto de socios de la tarifa.

Ejemplo: tarifa con 20,00 € / 2 semanas, fecha de anclaje 26/03, inicio del contrato 27/03:

A partir del cargo 2, todos los contratos de esta tarifa se facturan en las mismas fechas, independientemente de cuándo se haya dado de alta cada socio.

Referencia de campos para Horario fijo

Estos campos aparecen en Configuración avanzada cuando Tipo de liquidación está establecido en Horario fijo:

Nota: Si más adelante cambias la fecha de anclaje de una tarifa, el cambio solo afecta a los contratos nuevos. Los contratos que ya existen en la tarifa conservan la fecha de anclaje con la que se crearon.

Alinear un módulo adicional con el calendario del contrato principal

Un módulo adicional con horario fijo puede seguir las fechas de facturación del contrato principal del socio en lugar de tener un calendario propio. El módulo adopta entonces las fechas de vencimiento y los períodos de servicio del contrato principal, de modo que el contrato y el módulo se facturan los mismos días.

Requisitos previos:

• El contrato principal se factura con el Tipo de liquidación Horario fijo o Fecha de cierre.
• El intervalo de pago del módulo adicional tiene la misma unidad que el del contrato principal, por ejemplo meses. Es igual que el intervalo del contrato principal, o uno es un múltiplo entero del otro. Un módulo mensual, por ejemplo, no puede seguir un contrato principal que se factura cada cuatro semanas.

1. Ve a Ajustes / Gestión de membresía / Módulos adicionales y abre el módulo adicional.
2. En la tarjeta Configuración del término, abre las acciones y haz clic en Añadir frecuencia de pago. Para cambiar una frecuencia de pago existente, edítala en su lugar.
3. Establece Tipo, Referencia, Cada y Precio como se describe en Configurar un horario fijo.
4. Abre Configuración avanzada y establece Tipo de liquidación en Horario fijo.
5. Marca Alinear las fechas de vencimiento de los subcontratos con las del contrato principal.
6. Elige la Fecha de referencia si no es posible la alineación. El módulo se factura según este calendario siempre que no pueda seguir al contrato principal. En los intervalos en meses o años, el día debe ser anterior al 29.
7. Opcional: para que el primer cargo prorrateado venza cuando se reserva el módulo, establece Fecha de vencimiento de los gastos parciales en Firma del contrato y marca Aplicar la fecha de vencimiento también para el primer cargo regular. Como alternativa, elige Inicio del contrato.
8. Haz clic en Guardar.

Qué ocurre cuando un socio reserva el módulo

• Las fechas de vencimiento y los períodos de servicio del módulo siguen las fechas de facturación del contrato principal.
• Si el módulo no empieza junto con el siguiente período de servicio del contrato principal, el primer cargo se prorratea.
• La alineación también se aplica cuando un socio reserva una oferta de contrato que incluye el módulo y cuando el módulo se añade a un contrato existente.
• La vista previa de la reserva muestra los cargos y los períodos de servicio antes de que confirmes. Encima de ellos muestra En consonancia con el calendario del contrato principal o el motivo por el que no es posible la alineación.
• Activar la opción no modifica los módulos que ya están reservados.

Cuando la alineación no es posible

El módulo se factura entonces según el calendario de la Fecha de referencia si no es posible la alineación de su frecuencia de pago. El software almacena el motivo y lo muestra en la vista previa de la reserva y, para el módulo, en los detalles del contrato del socio.

Con el tipo de liquidación Fecha de cierre, la misma opción alinea solo la fecha de vencimiento y deja sin cambios el período de servicio del módulo.

Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.