En este artículo aprenderás a denegar automáticamente el acceso a los socios cuyos datos de dirección, correo electrónico o domiciliación bancaria faltan o no son válidos, cómo activar las reglas para tus estudios y cómo aplicarlas a los socios existentes.
Contenido
- Guía rápida
- Requisitos previos
- Cómo funcionan las restricciones de acceso
- Resumen de las reglas
- Crear una configuración
- Activar y desactivar reglas
- Activar la configuración para estudios
- Aplicar las reglas con carácter retroactivo
- Artículos relacionados
Guía rápida
- Ve a Ajustes / Control de acceso / restricción de acceso y haz clic en Crear.
- Introduce un Nombre, selecciona los estudios y guarda.
- En la página de detalle, abre el menú de una regla y haz clic en Activar. Confirma en el cuadro de diálogo. Repite este paso para cada regla que necesites.
- Haz clic en Activar Configuración, selecciona los estudios y, si es necesario, marca Aplicar con carácter retroactivo.
- Confirma. Las reglas activadas se aplican a los socios de los estudios seleccionados.
Requisitos previos
- Permiso: Ajustes / Controles de acceso / Configuración de las reglas de restricción de acceso. Con el derecho de lectura puedes ver las configuraciones. Para crear, cambiar y activar configuraciones, tu rol necesita además los derechos de creación y actualización de este permiso. Asignas el permiso en los ajustes de roles.
- Estudios: en el cuadro de diálogo de activación solo puedes seleccionar los estudios para los que tu rol tiene el derecho de actualización de este permiso.
Cómo funcionan las restricciones de acceso
Una configuración de restricción de acceso agrupa tres reglas. Cada regla comprueba un tipo de datos del socio: la dirección, el correo electrónico o los datos de domiciliación bancaria. Una regla solo surte efecto cuando se cumplen dos condiciones:
- La regla está activada en la configuración.
- La configuración está activa en el estudio del socio. El estudio del socio es el estudio de su contrato.
Cuándo se comprueban las reglas
- Cuando se crea un socio.
- Cuando cambian datos que comprueba una regla, por ejemplo la dirección, el correo electrónico, el método de pago, el pagador o los datos bancarios.
- Cuando cambia el estudio del socio.
Los socios que ya existen no se comprueban automáticamente al activar una configuración. Para comprobarlos, aplica las reglas con carácter retroactivo (consulta Aplicar las reglas con carácter retroactivo).
Qué ocurre con el socio
Si una regla activada detecta datos ausentes o no válidos, el socio recibe un bloqueo de acceso. El bloqueo de acceso muestra el motivo, por ejemplo Dirección ausente o no válida. Una configuración puede provocar varios bloqueos de acceso para el mismo socio, uno por regla.
En cuanto los datos vuelven a ser válidos tras un cambio, el software levanta el bloqueo de acceso automáticamente. No necesitas quitarlo a mano.
Desactivar una regla o la configuración en un estudio no levanta los bloqueos de acceso que ya existen. Se levantan cuando los datos del socio vuelven a ser válidos.
Resumen de las reglas
| Regla | Se considera ausente o no válido | Se aplica a | Motivo mostrado |
|---|---|---|---|
| Restringir si falta la dirección o si no es válida | El socio no tiene dirección, o el país, la calle, el número, el código postal o la ciudad están vacíos, o la dirección no tiene estado de dirección o está marcada como no válida. | Todos los socios | Dirección ausente o no válida |
| Restringir si falta el correo electrónico o si no es válido | El socio no tiene un correo electrónico válido, o el estado del correo electrónico falta o no es válido. | Todos los socios | Dirección de correo electrónico ausente o no válida |
| Restringir si faltan datos de domiciliación bancaria o si estos no son válidos | El socio no tiene una cuenta bancaria activa con IBAN y BIC, o los datos bancarios están marcados como no válidos. | Solo los socios cuyo método de pago es la domiciliación bancaria | Datos de domiciliación bancaria incompletos o no válidos |
La regla de domiciliación bancaria nunca restringe a socios con otro método de pago. Si un socio cambia de la domiciliación bancaria a otro método de pago, se levanta el bloqueo de acceso establecido por esta regla.
Crear una configuración
- Ve a Ajustes / Control de acceso / restricción de acceso. La vista general muestra todas las configuraciones.
- Haz clic en Crear. Se abre el cuadro de diálogo restricción de acceso.
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo de restricción de acceso con el campo Nombre y la selección de estudios.
- Introduce un Nombre.
- Selecciona los estudios para los que está disponible la configuración. Tu estudio predeterminado aparece preseleccionado.
- Guarda el cuadro de diálogo.
La nueva configuración se crea con las tres reglas desactivadas. Haz clic en una configuración de la vista general para abrir su página de detalle. Para cambiar más adelante el nombre o los estudios, abre el menú de la página de detalle y haz clic en Editar Configuración.
Activar y desactivar reglas
La página de detalle muestra las tres reglas en las columnas restricción de acceso y Estado. El estado indica si una regla está activada.
- Abre el menú de la regla.
- Haz clic en Activar o Desactivar.
- Confirma en el cuadro de diálogo.
La imagen muestra la interfaz en inglés: página de detalle de una configuración de restricción de acceso con las tres reglas y un menú de fila abierto.
Activa solo las reglas que quieras aplicar. Una regla desactivada no restringe a ningún socio, aunque la configuración esté activa.
Activar la configuración para estudios
- En la página de detalle, haz clic en Activar Configuración. Se abre el cuadro de diálogo Activar seguido del nombre de la configuración.
- Selecciona los estudios. Los estudios en los que la configuración ya está activa aparecen preseleccionados.
- Si quieres comprobar de inmediato a los socios existentes, marca Aplicar con carácter retroactivo.
- Confirma el cuadro de diálogo.
La imagen muestra la interfaz en inglés: diálogo de activación con la selección de estudios y la casilla Aplicar con carácter retroactivo.
Ten en cuenta lo siguiente:
- La configuración está activa exactamente en los estudios que has seleccionado. Si quitas un estudio de la selección, la configuración se desactiva en él.
- Selecciona al menos un estudio.
- Cada estudio solo puede tener una configuración de restricción de acceso activa. Si activas una configuración en un estudio, sustituye a la que estaba activa allí antes.
- Si la configuración está activa en el estudio en el que estás trabajando, la página de detalle muestra la etiqueta Activado en este estudio.
Aplicar las reglas con carácter retroactivo
Activar una configuración solo afecta a los socios que se creen o cuyos datos cambien después. Para comprobar a los socios existentes, aplica las reglas con carácter retroactivo. Tienes dos opciones:
- Marca Aplicar con carácter retroactivo en el cuadro de diálogo de activación. Así se aplican las reglas en los estudios que selecciones allí.
- En la página de detalle, abre el menú y haz clic en Aplicar con carácter retroactivo. Confirma con Aplicar con carácter retroactivo. Así se aplican las reglas en todos los estudios en los que la configuración está activa.
La imagen muestra la interfaz en inglés: página de detalle con el menú superior abierto, con Editar Configuración y Aplicar con carácter retroactivo.
En ambos casos el software crea una edición masiva con el nombre Aplicar la configuración de la regla de restricción de acceso. La encuentras en Socios / Procesamiento múltiple. La edición masiva comprueba a los socios existentes con las reglas que están activadas. Los socios con datos ausentes o no válidos reciben un bloqueo de acceso, y se levantan los bloqueos de acceso de estas reglas para los socios cuyos datos son válidos.
La aplicación retroactiva solo funciona si la configuración está activa en al menos un estudio. De lo contrario, el software muestra el mensaje La configuración de las reglas de restricción de acceso no está activa en ningún estudio. Activa primero la configuración.
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Aviso: Este artículo se ha creado con ayuda de inteligencia artificial y traducido automáticamente sin revisión editorial. Disculpa los posibles errores.