Dans cet article, vous apprenez à définir quels types de créances un cycle de paiement prélève, aussi bien dans la configuration du cycle de paiement que pour chaque groupe de paiement, et comment les deux réglages fonctionnent ensemble.
Sommaire
- Guide rapide
- Types de créances dans la configuration du cycle de paiement
- Types de créances d'un groupe de paiement
- Comment les deux réglages fonctionnent ensemble
- Lien avec les studios, les membres et les contrats
Guide rapide
- Allez dans Paramètres / Finances / Cycle de paiement et ouvrez la configuration activée dans votre studio.
- Dans la carte Types de créances, ouvrez le menu de la carte et sélectionnez Modifier types de créances.
- Sélectionnez les types de créances dans les groupes Frais, Charges et Autres créances, puis cliquez sur Enregistrer.
- Facultatif : allez dans Paramètres / Finances / Groupes de paiement, ouvrez le menu à trois points d'un groupe, sélectionnez Modifier les types de créances et définissez les types de créances de ce groupe.
Types de créances dans la configuration du cycle de paiement
La configuration du cycle de paiement définit quels types de créances un cycle de paiement prélève par défaut. Vous trouvez les configurations dans Paramètres / Finances / Cycle de paiement. Dans la barre de navigation, Paramètres se trouve dans le menu Plus de. La liste indique quelle configuration est Activé dans ce studio.
- Allez dans Paramètres / Finances / Cycle de paiement.
- Ouvrez la configuration en cliquant sur sa ligne.
- Faites défiler jusqu'à la carte Types de créances en bas de la page. La carte affiche Oui ou Non pour chaque type de créance.
- Ouvrez le menu de la carte et sélectionnez Modifier types de créances.
- Sélectionnez les types de créances que vous souhaitez prélever. La case à cocher à côté d'un groupe sélectionne ou désélectionne tous les types de créances de ce groupe.
- Cliquez sur Enregistrer.
Les types de créances sont répartis en trois groupes :
- Frais: par exemple Tarif, Frais d'inscription, Montant forfaitaire, Frais de période de report et Frais de période d'essai.
- Charges: par exemple Frais de retour de débit, Frais de relance, Autres charges externes, frais d'annulation, Frais de service et Frais de remplacement de la carte.
- Autres créances: par exemple Créations manuelles, Autres charges exceptionnelles - Dommages et intérêts et Frais de non-venue.
Au moins un type de créance doit être sélectionné dans la configuration.
Types de créances d'un groupe de paiement
Pour un groupe de paiement, vous pouvez définir vos propres types de créances. Ils sont utilisés lorsque ce groupe est prélevé via un cycle de paiement.
- Allez dans Paramètres / Finances / Groupes de paiement.
- Survolez la ligne du groupe et cliquez sur le menu à trois points.
- Sélectionnez Modifier les types de créances. Le Nom du groupe est affiché, mais il ne peut pas être modifié ici.
- Sélectionnez les types de créances de ce groupe dans les groupes Frais, Charges et Autres créances.
- Cliquez sur Enregistrer.
Comment les deux réglages fonctionnent ensemble
- Si un groupe de paiement possède sa propre sélection de types de créances, le cycle de paiement utilise cette sélection pour le groupe à la place de la configuration du cycle de paiement. Le réglage s'applique uniquement à ce groupe.
- Si tous les types de créances sont sélectionnés pour un groupe de paiement, le groupe n'a pas de sélection propre. Le cycle de paiement utilise alors les types de créances de la configuration activée dans le studio.
- Les types de créances sont appliqués lors de la création d'un cycle de paiement ou d'un modèle de cycle de paiement. Les modifications ultérieures n'ont aucun effet sur les cycles de paiement ni sur les modèles déjà existants.
Lien avec les studios, les membres et les contrats
La configuration du cycle de paiement ne s'applique pas à l'ensemble du système. Un cycle de paiement utilise la configuration activée dans le studio de ce cycle de paiement.
Les types de créances d'un groupe de paiement sont définis sur le groupe, et non sur un membre ou un contrat individuel. Ils s'appliquent à tous les membres et contrats affectés à ce groupe de paiement lorsque le groupe est prélevé via un cycle de paiement.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.