Dans cet article, vous découvrirez comment le Finance-Cockpit vous montre l'état de vos processus de paiement et quelles tâches vous aident à l'améliorer.
Sommaire
- Qu'est-ce que le Finance-Cockpit ?
- Votre résultat
- Tâches pour améliorer vos finances
- Remarques importantes
Guide rapide
- Allez dans Finances / Finances / Finance-Cockpit.
- Consultez votre résultat en haut de la page.
- Traitez les tâches ouvertes en commençant par la priorité la plus élevée.
- Utilisez le bouton de la ligne de tâche pour accéder directement au bon endroit dans le logiciel.
Qu'est-ce que le Finance-Cockpit ?
Le Finance-Cockpit est une page centrale qui vous montre où vos processus de paiement ont encore du potentiel, par exemple un cycle de relance manquant ou un partenaire de recouvrement non configuré. Le logiciel transforme ces domaines en tâches concrètes. L'objectif est d'augmenter les encaissements tout en réduisant le travail manuel.
Votre résultat
L'image montre l'interface en anglais.
En haut de la page, vous voyez votre résultat sous forme de pourcentage entre 0 et 100 %, accompagné d'une courte appréciation de l'état de vos processus financiers, par exemple Résultats : Vos processus financiers nécessitent encore des améliorations significatives, suivie d'une courte explication de ce qu'il faut faire ensuite. L'appréciation change selon le pourcentage :
- 0 à 32 % : Vos processus financiers nécessitent encore des améliorations significatives
- 33 à 65 % : Vos processus financiers offrent encore de nombreuses opportunités d’optimisation
- 66 à 99 % : Perfectionnez vos processus financiers dès maintenant
- 100 % : Votre gestion financière est solide et parfaitement maîtrisée
Le pourcentage correspond au nombre de tâches terminées divisé par le nombre de tâches qui s'appliquent à votre studio.
- Seules les tâches pertinentes comptent : Les tâches qui ne s'appliquent pas à votre studio ne sont pas prises en compte, par exemple lorsqu'elles dépendent de la région fiscale de votre studio ou lorsque MemberCash est déjà actif.
- À jour à chaque visite : Le résultat est calculé à chaque chargement de la page.
Tâches pour améliorer vos finances
Les tâches ouvertes sont listées dans un tableau avec les colonnes Priorité, Catégorie et Tâche, ainsi qu'un bouton pour l'action principale.
- Priorité : Chaque tâche est marquée Critique, Important ou Suggestion. La barre d'outils du tableau propose Filtre, Colonnes et Trier, ce qui vous permet par exemple de filtrer ou de trier la liste par priorité.
- Catégorie : Les tâches relèvent des domaines cycle de paiement, cycle de relance, recouvrement ou MemberCash.
- Dépendances : Certaines tâches s'appuient les unes sur les autres. Une tâche qui dépend d'une autre est affichée avec une icône de cadenas et listée après les tâches disponibles. Par exemple, vous devez d'abord configurer un partenaire de recouvrement avant de pouvoir créer un cycle de recouvrement.
- Tâches terminées : Les tâches terminées ne sont plus listées. Elles comptent pour votre résultat.
- Actions directes : Le bouton de la ligne de tâche vous mène au bon endroit, par exemple pour créer un cycle de paiement ou configurer la relance automatique. Exemples de boutons : Préparer le cycle de paiement, Créer un cycle de relance et Configuration de la programmation automatique.
Remarques importantes
- Autorisations : Le Finance-Cockpit est uniquement disponible pour les utilisateurs dont le rôle dispose de l'autorisation Paramètres du paiement. Vous la trouvez dans Ressources / Employés / Rôles, dans le rôle, onglet Paramètres, groupe Finances.
- Vue d'un seul studio : Le Finance-Cockpit affiche toujours les données du studio actuellement sélectionné. Une vue combinée de plusieurs sites n'est pas prise en charge.
- Disponibilité : Le Finance-Cockpit est disponible pour tous les studios. L'accès est contrôlé par l'autorisation de rôle décrite ci-dessus, et non par une activation séparée.
- Avis : Le bouton Donnez votre avis dans l'en-tête de la page ouvre un formulaire de commentaires.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.