Tout ce que votre équipe doit savoir sur un membre
Guide rapide:
- Choisissez une fiche de membre
- Aller dans "Notes"
- Créer une note
Tutoriel vidéo
Général
Vos membres doivent se sentir à l'aise et bénéficier d'un encadrement optimal ! Vous vous rapprochez immédiatement de cet objectif si votre équipe peut consulter rapidement les informations importantes.
Voici quelques exemples de ces informations :
- Le membre n'aime pas être tutoyé.
- Anna préfère le milk-shake à la fraise.
- Hans a des boissons gratuites.
- Le membre a payé une caution de 10 € par carte.
Ces notes utiles sont rassemblées dans la fiche du membre, dans la tuile Notes.
Création de notes
Trois étapes rapides et la note est enregistrée dans le système :
- Inscrivez les informations correspondantes dans le champ de saisie à la fin de la tuile.
- Sélectionnez la catégorie appropriée pour la note – « À propos », « Avertissement », « Critique » et « Confidentiel »*
- Cliquez sur Envoyer
*Les notes de la catégorie « Confidentiel » peuvent être restreintes par un droit dédié dans les rôles d’accès et de visibilité et sont donc réservées uniquement au groupe d’utilisateurs qui détiennent ce droit. Les utilisateurs sans ce droit ne peuvent pas voir, créer ou modifier ces notes. Cette étendue de restriction ne peut être définie que pour ce type de note.
Toutes les notes créées sont répertoriées dans la tuile située au-dessus du champ de saisie. Vous trouverez les notes les plus récentes en haut de la page.
Une note comporte les éléments suivants :
- Le texte de la note
- L'auteur de la note
- La date de création de la note
- L'icône de la catégorie
Vous pouvez également modifier la vue. En haut de la tuile, vous trouverez trois icônes. Ils symbolisent les trois catégories de notes (« Info », « Avertissement », « Critique » et « Confidentiel »). Cliquer sur les icônes filtre les notes affichées. Par exemple, si tous les symboles à l’exception d'Avertissement sont gris, seules les notes de la catégorie Avertissement sont affichées.
Modifier les notes
Dès que vous passez la souris sur une note, vous voyez apparaître deux boutons.
L'un est rouge et sert à supprimer. Un clic dessus et la note a disparu.
L'autre est jaune et sert à l'édition. En cliquant dessus, une fenêtre s'ouvre dans laquelle vous pouvez modifier le texte de la note. Après enregistrement, l'auteur de la note et la date sont mis à jour. La date de création n'est plus affichée, mais l'heure du dernier changement.