Dans cet article, vous verrez comment créer un membre
Guide rapide :
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Membres
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Cliquez sur "Créer un membre" en haut à droite
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Sélectionnez toutes les informations connues et requises.
Tutoriel vidéo
Comment créer un membre ?
Le processus est divisé en domaines décrits ci-dessous.
Tout d'abord, cliquez sur le bouton bleu Créer un membre :
Recherche de doublons
Il arrive parfois qu'un client ait été membre dans votre salle et revienne. Bien sûr, vous n'avez pas besoin de recréer le membre, car les données sont enregistrées. Recherchez simplement le nom du membre. S'il est déjà stocké dans Magicline, il sera listé dans la liste des résultats de recherche.
Cliquez simplement sur le lien Réactiver et l'ancien membre perdra le statut Ancien.
Astuce : Même si le membre que vous souhaitez créer est complètement nouveau, vous pouvez déjà saisir le nom à cette étape. Les données seront alors transférées et non perdues lorsque vous cliquerez sur Suivant ci-dessous.
Données personnelles
Ici, vous entrez les données personnelles de votre membre, c'est-à-dire le nom, la date de naissance, etc. Vous attribuez également un numéro de carte (si vous avez des cartes de membres).
Coordonnées
Ici l'adresse postale, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone.
Photo et codes
Le choix vous appartient ! Demandez au membre de sourire gentiment et de prendre une photo ou de choisir une photo dans votre galerie. Vous pouvez également attribuer des codes au membre.
Données contractuelles
Vous saisissez d'abord le mode de paiement que votre membre a choisi.
L'étape suivante est le tarif, la durée et le mode de paiement (par exemple mensuel).
Un aperçu est maintenant affiché, avec lequel vous pouvez montrer au membre respectif quand quel débit aura lieu et pour quel montant - sur toute la durée du contrat.
En une seconde les détails de facturation sur lesquels l'aperçu est basé sont affichés sur l'onglet. Par exemple, vous verrez la date d'échéance, la cotisation et la période de préavis par défaut.
Coordonnées bancaires
Saisissez ici le titulaire du compte et l'IBAN. Si l'IBAN est valide, le BIC et la banque seront renseignés automatiquement. Alternativement, vous avez la possibilité de saisir le numéro de compte et le code bancaire de manière classique. Pour ce faire, sélectionnez le bouton code banque / numéro de compte.
Afin de générer le numéro de référence du mandat SEPA, vous devez maintenant cliquer sur le bouton demander un mandat SEPA. Si vous téléchargez un document SEPA, vous le retrouverez après le membre dans la zone Documents.
Pour paiement en espèces ou virement bancaire la zone coordonnées bancaires est bien sûr omise.
Résumé
Toutes les données saisies sont à nouveau répertoriées ici. Avant de créer définitivement le membre, y compris le contrat, vous pouvez revoir les informations avec le membre et vérifier qu'elles sont correctes.
Le membre a été créé avec succès ! Immédiatement après l'enregistrement, une vue détaillée du membre s'affichera. De plus, le contrat était stocké dans la zone Documents. De là, vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur au cas où vous voudriez l'imprimer ou l'envoyer par e-mail à votre client.
Astuce : il y a même un avantage spécial sur l'iPhone ou l'iPad. Vous pouvez faire signer numériquement à votre membre le contrat et le mandat SEPA.