Dans cet article, vous apprendrez à créer un nouveau membre.
Sommaire
- Conditions préalables
- Lancer l'assistant de création d'un membre
- Vérification des membres existants et anciens
- Saisir les données personnelles
- Saisir les coordonnées
- Ajouter une photo et des codes
- Saisir les données contractuelles
- Saisir les détails de paiement
- Vérifier et enregistrer le membre
- Créer un prospect au lieu d'un membre
Fast lane
- Allez dans Membres.
- Cliquez en haut à droite sur Créer un membre.
- Recherchez le nom de la personne afin d'exclure un doublon, puis continuez.
- Renseignez les données personnelles et les coordonnées, et ajoutez éventuellement une photo et des codes.
- Saisissez les données contractuelles, choisissez un mode de paiement et complétez les détails de paiement correspondants.
- Vérifiez le récapitulatif et enregistrez le membre.
Conditions préalables
Autorisation : Créer des membres.
Lancer l'assistant de création d'un membre
Allez dans Membres et cliquez en haut à droite sur Créer un membre pour ouvrir l'assistant de création d'un membre.
Selon vos autorisations, un lecteur de documents d'identité vous est également proposé lors de cette première étape.
Vérification des membres existants et anciens
Avant de créer un nouveau membre, recherchez le nom de la personne. Si elle avait déjà été enregistrée en tant que client auparavant (par exemple en tant qu'ancien membre), elle apparaît dans les résultats de recherche. Cliquez sur Réactiver et la personne perd le statut Ancien membre au lieu d'être créée une deuxième fois.
Astuce : Même si la personne est entièrement nouvelle, vous pouvez déjà saisir son nom à cette étape. Les données sont reprises à l'étape suivante lorsque vous cliquez sur Suivant.
Saisir les données personnelles
À l'étape Données personnelles, vous saisissez le nom, la date de naissance et d'autres informations personnelles du membre. Vous pouvez également attribuer ici un numéro de carte.
Saisir les coordonnées
À l'étape Coordonnées, vous saisissez l'adresse, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone.
Ajouter une photo et des codes
À l'étape Photo et codes, vous prenez une photo du membre ou en téléchargez une depuis vos fichiers. Vous pouvez également attribuer des codes au membre ici.
Saisir les données contractuelles
À l'étape Données contractuelles, vous choisissez d'abord le mode de paiement, puis, via Type, le tarif, la durée et la fréquence de paiement (par exemple mensuelle). Un aperçu vous indique quand et pour quel montant les paiements sont dus sur toute la durée du contrat.
Comme mode de paiement, espèces, prélèvement SEPA, virement bancaire, carte de crédit et, selon la configuration, TWINT sont disponibles. Le mode de paiement choisi détermine quelle étape de détails de paiement s'affiche ensuite.
Via Choisir le tarif, Choisir la durée et Choisir la fréquence de paiement, vous définissez les conditions de l'adhésion. Vous indiquez également ici le début du contrat, la date de conclusion du contrat et le responsable. Les détails de facturation sur lesquels repose l'aperçu (par exemple le jour d'échéance standard, la cotisation et le délai de préavis) sont présentés dans un second onglet.
Via Payeur, vous définissez qui paie l'adhésion : Le titulaire du contrat est le payeur, Un autre membre est le payeur ou Une personne externe est le payeur. Cette sélection est toujours disponible, indépendamment du tarif ou du type de contrat choisi.
Saisir les détails de paiement
L'étape qui apparaît ici dépend du mode de paiement choisi à l'étape Données contractuelles :
- Prélèvement SEPA – étape Coordonnées bancaires : saisissez le titulaire du compte et l'IBAN. Si l'IBAN est valide, le BIC et la banque sont renseignés automatiquement. Vous pouvez également saisir directement le code banque et le numéro de compte via Saisir le code banque / numéro de compte. Cliquez sur Demander un mandat SEPA pour générer le numéro de référence du mandat SEPA. Si vous téléchargez un document SEPA, vous le retrouvez ensuite sur le membre, dans la zone Documents. Les studios qui facturent en GBP et utilisent un prestataire de paiement par carte actif voient éventuellement ici l'étape Détails BACS à la place.
- Carte de crédit – étape Données de carte de crédit : saisissez les données de la carte comme demandé. Les champs affichés exactement ici dépendent du prestataire de paiement configuré pour votre compte.
- Espèces ou virement bancaire – aucune étape distincte pour les détails de paiement.
Vérifier et enregistrer le membre
À l'étape Récapitulatif, toutes les données saisies sont à nouveau répertoriées. Parcourez-les avec le membre et vérifiez leur exactitude avant de cliquer sur Enregistrer.
Après l'enregistrement, la vue détaillée du membre s'ouvre. Le contrat est en outre déposé dans la zone Documents du membre, d'où vous pouvez le télécharger.
Astuce : Sur les tablettes, le membre peut signer le contrat et le mandat SEPA directement de façon numérique.
Créer un prospect au lieu d'un membre
La création d'un prospect suit les mêmes étapes que la création d'un membre (données personnelles, coordonnées, photo et codes, récapitulatif), mais sans les étapes des données contractuelles et des détails de paiement.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.