Dans cet article, vous découvrirez ce que sont les notes et tout ce que votre équipe doit savoir sur un membre.
Sommaire
Guide rapide
- Ouvrez le profil d'un membre.
- Ouvrez le widget « Notes ».
- Cliquez sur « Ajouter une note », rédigez votre texte, choisissez un type de note et enregistrez.
Généralités
Vos membres doivent se sentir bien accueillis et pris en charge de manière optimale. Vous vous rapprochez immédiatement de cet objectif si votre équipe peut consulter rapidement des informations importantes.
Voici quelques exemples de ce type d'information :
- Le membre n'aime pas être appelé par son prénom.
- Anna préfère le milkshake à la fraise.
- Hans reçoit des boissons gratuites.
- Le membre a payé une caution de carte de 10 €.
Ces notes utiles sont regroupées dans le profil du membre, dans le widget « Notes ».
Au-dessus de la liste des notes, vous trouverez une icône pour chaque type de note (« Info », « Avertissement », « Critique » et, si vous disposez de l'autorisation requise, « Confidentiel »). Cliquez sur une icône pour masquer ce type de note dans la liste ; cliquez à nouveau pour le réafficher. Si vos filtres masquent toutes les notes, le widget vous en informe au lieu d'afficher une liste vide.
Création des notes
Cliquez sur « Ajouter une note », en bas du widget « Notes », pour ouvrir la fenêtre de dialogue de la note.
Dans la fenêtre de dialogue :
- Rédigez l'information correspondante dans le champ de texte.
- Sélectionnez le « Type de note » : « Info », « Avertissement », « Critique » ou « Confidentiel ».
Les notes « Confidentiel » peuvent voir leur accès et leur visibilité restreints via un droit dédié dans les rôles ; elles ne sont donc accessibles qu'au groupe d'utilisateurs disposant de ce droit. Les utilisateurs sans ce droit ne peuvent ni voir, ni créer, ni modifier ces notes, et l'option « Confidentiel » n'apparaît même pas dans leur liste déroulante. - Cliquez sur « Enregistrer ».
À noter : le type de la note ne peut être défini qu'à sa création. Il ne peut plus être modifié par la suite : la liste déroulante « Type de note » ne réagit plus aux clics une fois la note créée, même si elle n'apparaît pas visuellement grisée. Si vous avez choisi le mauvais type, supprimez la note et créez-la à nouveau.
Toutes les notes créées sont listées au-dessus du champ de saisie. Vous trouverez les notes les plus récentes en haut.
Une note comporte les éléments suivants :
- Le texte de la note
- L'auteur de la note
- La date de création (ou de dernière modification)
- L'icône du type
Modification des notes
Ouvrez le menu contextuel d'une note pour la modifier ou la supprimer.
Sélectionnez « Modifier la note » pour ouvrir la même fenêtre de dialogue que celle utilisée pour créer une note, avec le texte existant déjà renseigné. Vous pouvez modifier le texte, mais pas le type de la note. Après l'enregistrement, l'auteur et la date sont mis à jour : la date n'indique plus la création de la note, mais sa dernière modification.
Sélectionnez « Supprimer la note » pour la retirer. Une fenêtre de dialogue demande : « Voulez-vous vraiment supprimer [texte de la note] ? » Confirmez avec « Supprimer » ou annulez avec « Annuler ». La note n'est supprimée définitivement qu'après votre confirmation.
Notes lors du check-in
Dès le check-in, vous pouvez voir si des notes sont enregistrées pour le membre.
Remarque : Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.