Dans cet article, vous apprendrez comment refuser automatiquement l'accès aux membres dont l'adresse, l'adresse e-mail ou les données de prélèvement automatique sont manquantes ou invalides, comment activer les règles pour vos studios et comment les appliquer aux membres existants.
Sommaire
- Guide rapide
- Conditions préalables
- Fonctionnement des restrictions d'accès
- Aperçu des règles
- Créer une configuration
- Activer et désactiver des règles
- Activer la configuration pour des studios
- Appliquer les règles rétroactivement
- Articles associés
Guide rapide
- Allez dans Paramètres / Contrôle d'accès / Accès restreint et cliquez sur Créer.
- Saisissez un Nom, sélectionnez les studios et enregistrez.
- Sur la page de détail, ouvrez le menu d'une règle et cliquez sur Activer. Confirmez dans la boîte de dialogue. Répétez l'opération pour chaque règle dont vous avez besoin.
- Cliquez sur Activer Configuration, sélectionnez les studios et, si nécessaire, cochez S'appliquer rétroactivement.
- Confirmez. Les règles activées s'appliquent aux membres des studios sélectionnés.
Conditions préalables
- Permission : Paramètres / Contrôle d'accès / Configuration des règles de restriction d'accès. Le droit de lecture permet de consulter les configurations. Pour créer, modifier et activer des configurations, votre rôle doit également disposer des droits de création et de mise à jour de cette permission. Vous attribuez la permission dans les paramètres des rôles.
- Studios : dans la boîte de dialogue d'activation, vous ne pouvez sélectionner que les studios pour lesquels votre rôle dispose du droit de mise à jour de cette permission.
Fonctionnement des restrictions d'accès
Une configuration de restriction d'accès regroupe trois règles. Chaque règle contrôle un type de données du membre : l'adresse, l'adresse e-mail ou les données de prélèvement automatique. Une règle ne prend effet que si deux conditions sont remplies :
- La règle est activée dans la configuration.
- La configuration est active dans le studio du membre. Le studio du membre est le studio de son contrat.
Quand les règles sont contrôlées
- Lorsqu'un membre est créé.
- Lorsque des données contrôlées par une règle changent, par exemple l'adresse, l'adresse e-mail, le moyen de paiement, le payeur ou les coordonnées bancaires.
- Lorsque le studio du membre change.
Les membres déjà existants ne sont pas contrôlés automatiquement lorsque vous activez une configuration. Pour les contrôler, appliquez les règles rétroactivement (voir Appliquer les règles rétroactivement).
Conséquences pour le membre
Si une règle activée constate des données manquantes ou invalides, le membre reçoit un blocage d'accès. Le blocage d'accès indique le motif, par exemple Adresse manquante ou non valide. Une configuration peut entraîner plusieurs blocages d'accès pour le même membre, un par règle.
Dès que les données sont de nouveau valides après une modification, le logiciel lève automatiquement le blocage d'accès. Vous n'avez pas besoin de le supprimer manuellement.
Désactiver une règle ou désactiver la configuration dans un studio ne lève pas les blocages d'accès déjà existants. Ils sont levés lorsque les données du membre redeviennent valides.
Aperçu des règles
| Règle | Considéré comme manquant ou invalide | S'applique à | Motif affiché |
|---|---|---|---|
| Appliquer une restriction si l'adresse est manquante ou non valide | Le membre n'a pas d'adresse, ou le pays, la rue, le numéro, le code postal ou la ville est vide, ou l'adresse n'a pas de statut ou est marquée comme invalide. | Tous les membres | Adresse manquante ou non valide |
| Appliquer une restriction si l'adresse e-mail est manquante ou invalide | Le membre n'a pas d'adresse e-mail valide, ou le statut de l'e-mail est manquant ou invalide. | Tous les membres | Adresse e-mail manquante ou non valide |
| Restriction en cas de données de prélèvement automatique manquantes ou non valides | Le membre n'a pas de compte bancaire actif avec IBAN et BIC, ou les coordonnées bancaires sont marquées comme invalides. | Uniquement les membres dont le moyen de paiement est le prélèvement automatique | Données de prélèvement automatique manquantes ou non valides |
La règle de prélèvement automatique ne restreint jamais les membres ayant un autre moyen de paiement. Si un membre passe du prélèvement automatique à un autre moyen de paiement, un blocage d'accès posé par cette règle est levé.
Créer une configuration
- Allez dans Paramètres / Contrôle d'accès / Accès restreint. L'aperçu répertorie toutes les configurations.
- Cliquez sur Créer. La boîte de dialogue Accès restreint s'ouvre.
L'image montre l'interface en anglais : boîte de dialogue Accès restreint avec le champ Nom et la sélection des studios.
- Saisissez un Nom.
- Sélectionnez les studios pour lesquels la configuration est disponible. Votre studio par défaut est présélectionné.
- Enregistrez la boîte de dialogue.
La nouvelle configuration démarre avec les trois règles désactivées. Cliquez sur une configuration dans l'aperçu pour ouvrir sa page de détail. Pour modifier ultérieurement le nom ou les studios, ouvrez le menu sur la page de détail et cliquez sur Modifier Configuration.
Activer et désactiver des règles
La page de détail répertorie les trois règles dans les colonnes Accès restreint et Statut. Le statut indique si une règle est activée.
- Ouvrez le menu de la règle.
- Cliquez sur Activer ou Désactiver.
- Confirmez dans la boîte de dialogue.
L'image montre l'interface en anglais : page de détail d'une configuration de restriction d'accès avec les trois règles et un menu de ligne ouvert.
N'activez que les règles que vous souhaitez appliquer. Une règle désactivée ne restreint aucun membre, même si la configuration est active.
Activer la configuration pour des studios
- Sur la page de détail, cliquez sur Activer Configuration. La boîte de dialogue Activer suivie du nom de la configuration s'ouvre.
- Sélectionnez les studios. Les studios dans lesquels la configuration est déjà active sont présélectionnés.
- Si vous souhaitez contrôler immédiatement les membres existants, cochez S'appliquer rétroactivement.
- Confirmez la boîte de dialogue.
L'image montre l'interface en anglais : boîte de dialogue d'activation avec la sélection des studios et la case S'appliquer rétroactivement.
À noter :
- La configuration est active exactement dans les studios que vous avez sélectionnés. Si vous retirez un studio de la sélection, la configuration y est désactivée.
- Sélectionnez au moins un studio.
- Chaque studio ne peut avoir qu'une seule configuration de restriction d'accès active. Si vous activez une configuration dans un studio, elle remplace la configuration qui y était active auparavant.
- Si la configuration est active dans le studio dans lequel vous travaillez actuellement, la page de détail affiche la puce Activé dans ce studio.
Appliquer les règles rétroactivement
L'activation d'une configuration n'affecte que les membres créés ou dont les données changent par la suite. Pour contrôler les membres existants, appliquez les règles rétroactivement. Vous avez deux possibilités :
- Cochez S'appliquer rétroactivement dans la boîte de dialogue d'activation. Les règles sont alors appliquées dans les studios que vous y sélectionnez.
- Sur la page de détail, ouvrez le menu et cliquez sur S'appliquer rétroactivement. Confirmez avec S'appliquer rétroactivement. Les règles sont alors appliquées dans tous les studios dans lesquels la configuration est active.
L'image montre l'interface en anglais : page de détail avec le menu de l'en-tête ouvert, avec Modifier Configuration et S'appliquer rétroactivement.
Dans les deux cas, le logiciel crée une modification groupée nommée Appliquer la configuration des règles de restriction d'accès. Vous la trouvez sous Membres / Traitements multiples. La modification groupée contrôle les membres existants par rapport aux règles activées. Les membres dont les données sont manquantes ou invalides reçoivent un blocage d'accès, et les blocages d'accès issus de ces règles sont levés pour les membres dont les données sont valides.
L'application rétroactive ne fonctionne que si la configuration est active dans au moins un studio. Sinon, le logiciel affiche le message La configuration des règles de restriction d'accès n'est active dans aucun studio. Activez d'abord la configuration.
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Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.