Dans cet article, vous apprendrez à définir des objectifs de séance avec des options d'objectif, à les associer à un service à la séance et à enregistrer le résultat après un rendez-vous.
Sommaire
- Guide rapide
- Prérequis
- Créer un objectif de séance
- Ajouter des options d'objectif
- Associer l'objectif de séance à un service
- Modifier ou supprimer des objectifs et des options d'objectif
- Sélectionner l'option d'objectif après le rendez-vous
Guide rapide
- Accédez à Paramètres / Services / Objectifs employés et cliquez sur Créer un objectif de séance.
- Saisissez un nom et cliquez sur Créer.
- Ouvrez l'objectif de séance, cliquez sur Ajouter une option d'objectif et créez les options d'objectif avec leur type.
- Sélectionnez l'objectif de séance dans le champ Objectif employé d'un service à la séance.
- Après le rendez-vous, ouvrez-le dans Planning et sélectionnez l'option d'objectif atteinte.
Les objectifs de séance vous permettent de définir à l'avance ce qu'un rendez-vous doit atteindre, par exemple la signature d'un abonnement. Après le rendez-vous, l'employé enregistre le résultat obtenu.
Prérequis
Votre rôle doit disposer de l'autorisation Objectifs employés (catégorie Calendrier et réservations, sous-catégorie Rendez-vous) pour ouvrir la page et pour créer, modifier et supprimer des objectifs de séance.
Créer un objectif de séance
- Accédez à Paramètres / Services / Objectifs employés.
- Cliquez sur Créer un objectif de séance en haut à droite.
- Saisissez un Nom pour l'objectif de séance. Si vous gérez plusieurs clubs, vous pouvez choisir dans la barre verte pour quels clubs l'objectif de séance est disponible.
- Cliquez sur Créer.
L'image montre l'interface en anglais : aperçu des objectifs de séance avec le bouton Create appointment goal.
L'image montre l'interface en anglais : boîte de dialogue Create appointment goal avec le champ Name.
Ajouter des options d'objectif
Les options d'objectif sont les résultats possibles d'un rendez-vous. Vos employés en sélectionnent une après le rendez-vous.
- Dans Paramètres / Services / Objectifs employés, cliquez sur l'objectif de séance pour ouvrir sa page de détail.
- Dans la vignette Options de l'objectif, cliquez sur Ajouter une option d'objectif. Vous pouvez aussi utiliser le menu à trois points de la vignette.
- Saisissez un Nom pour l'option d'objectif et sélectionnez son Type : Positif, Négatif ou Neutre.
- Cliquez sur Créer.
L'image montre l'interface en anglais : page de détail d'un objectif de séance avec le bouton Add appointment goal.
L'image montre l'interface en anglais : boîte de dialogue Add appointment goal avec les champs Name et Type.
Exemple : pour l'objectif de séance « Signer un abonnement », vous créez les options d'objectif « Abonnement signé » (Positif) et « Abonnement non signé » (Négatif).
Associer l'objectif de séance à un service
Un objectif de séance s'applique via un service à la séance.
- Accédez à Paramètres / Services / Services et cliquez sur Créer Service à la séance, ou modifiez un service à la séance existant.
- Dans le champ Objectif employé, sélectionnez l'objectif de séance.
- Enregistrez le service.
L'image montre l'interface en anglais : formulaire de service avec le champ Appointment goal.
Un objectif de séance encore associé à un service ne peut pas être supprimé. Le logiciel affiche alors les services qui l'utilisent encore. Retirez d'abord l'objectif de ces services.
Modifier ou supprimer des objectifs et des options d'objectif
Dans la liste sous Paramètres / Services / Objectifs employés, ouvrez le menu à trois points d'un objectif et sélectionnez Modifier l'objectif de la séance ou Supprimer l'objectif de la séance. Sur la page de détail, ouvrez le menu à trois points d'une option d'objectif et sélectionnez Modifier l'option d'objectif ou Supprimer l'option d'objectif.
Sélectionner l'option d'objectif après le rendez-vous
- Accédez à Planning et cliquez sur le rendez-vous dans le calendrier.
- Dans l'onglet Administration, le champ Objectif affiche l'objectif de séance du service.
- Sélectionnez l'option d'objectif atteinte.
L'option d'objectif sélectionnée est enregistrée dans l'historique du rendez-vous.
L'image montre l'interface en anglais : détails du rendez-vous dans le calendrier avec le champ Goal et la sélection de l'option d'objectif.
Remarque : Cet article a été créé à l'aide de l'intelligence artificielle et traduit automatiquement sans relecture. Nous vous prions de nous excuser pour d'éventuelles erreurs.